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VARTA AG : VARTA AG conclut des contrats clés dans le cadre du concept de restructuration et obtient un financement relais à court terme
7 octobre 2024 / 14h08 CET/CEST
Publication d’informations privilégiées conformément à l’article 17 du règlement (UE) n° 596/2014, transmises par EQS News – un service d’EQS Group AG.
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VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55
Publication d’informations privilégiées conformément à l’article 17 du règlement (UE) n° 596/2014
VARTA AG conclut des contrats clés dans le cadre du concept de restructuration et obtient un financement relais à court terme
Ellwangen, le 7 octobre 2024 – VARTA AG annonce qu’une nouvelle étape a été franchie avec la signature de contrats clés dans le cadre du concept de restructuration le 18 septembre 2024.
VARTA AG a conclu aujourd’hui un accord de conservation avec divers prêteurs syndiqués et créanciers de billets à ordre ainsi qu’avec d’autres parties concernées, qui comprend, entre autres, une obligation de la part des prêteurs syndiqués et des créanciers de billets à ordre signataires d’appliquer la restructuration. de VARTA AG dans le cadre du plan de restructuration annoncé le 21 juillet 2024 de la loi sur la stabilisation et la restructuration des entreprises (StaRUG).
En outre, une société contrôlée par l’actuel actionnaire majoritaire indirect de VARTA AG (« MT InvestCo ») et Dr. L’ing. mise en œuvre de la réduction de capital de 60 millions d’euros à ajouter par une augmentation de capital en numéraire et en nature. L’accord est soumis à l’approbation des autorités antitrust et à d’autres conditions habituelles du marché. Sur la base du projet convenu de feuilles de modalités de restructuration, VARTA AG devrait achever le plan de restructuration en octobre 2024 et demander une date de discussion et de vote, de sorte que la décision de confirmation du plan devrait être rendue par le tribunal de restructuration cette année.
En outre, certains prêteurs syndiqués ont conclu un financement relais à court terme pouvant atteindre 30 millions d’euros, destiné à garantir le financement de VARTA AG jusqu’à l’achèvement du processus StaRUG.
Sur la base de la conclusion des contrats, le directoire de VARTA AG suppose que les majorités nécessaires pour l’approbation dans le cadre de la procédure StaRUG du plan de restructuration à proposer ont été obtenues.
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