L’aperçu matinal du marché, compilé par Dow Jones Newswires :
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+++++ AVIS DE VACANCES +++++
MERCREDI : En Corée du Sud, les bourses seront fermées pour Thanksgiving. À Hong Kong, les échanges boursiers sont suspendus en raison du lendemain de la fête de la mi-automne.
+++++ THÈME QUOTIDIEN +++++
La Réserve fédérale est confrontée à une décision difficile : commencer petit ou grand ? Elle baissera les taux d’intérêt ce soir pour la première fois depuis 2020. Maintenant que les banquiers centraux se sont montrés plus confiants dans la possibilité de plusieurs réductions des taux d’intérêt au cours des prochains mois, la question est de savoir s’ils devraient réduire les taux d’intérêt directeurs du traditionnel 25 ou 50 points de base. Powell a laissé toutes les options ouvertes dans un discours prononcé à Jackson Hole en août, surprenant certains de ses collègues en appelant clairement à attirer l’attention sur les risques imminents sur le marché du travail. L’année dernière, les banquiers centraux ont relevé leur taux d’intérêt directeur dans une fourchette de 5,25 à 5,50 pour cent, le niveau le plus élevé depuis deux décennies, et l’ont laissé là pour lutter contre l’inflation. Ce chiffre a désormais considérablement diminué. La Fed ne veut pas maintenir des taux d’intérêt trop élevés pendant trop longtemps car certains signes montrent que des taux d’intérêt plus élevés freinent l’inflation en freinant les dépenses, les investissements et les embauches.
+++++ PERSPECTIVES DE L’ENTREPRISE ++++++
09h30 US/Alphabet Inc (Google Holding), décision de la CJCE sur abus de marché
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18h00 US/T-Mobile US Inc, Journée des marchés des capitaux
+++++ PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES +++++
– NOUS
14h30 Début des travaux/autorisations août
Début des travaux
PRÉVISION : +5,8 % sur un an
auparavant : -6,8% en glissement annuel
Permis de construire
PRÉVISION : +1,0 % sur un an
auparavant : -4,0 % en glissement annuel
20h00 Fed, résultats de la réunion du FOMC (20h30 conférence de presse avec
Powell, président de la Fed)
Taux cible des fonds fédéraux
PRÉVISION : 5,00 % à 5,25 %
auparavant : 5,25% à 5,50%
+++++ INDICES APERÇU +++++
Niveau +/- %
E-Mini Future S&P 500 5 641,50 +0,0%
E-Mini Future Nasdaq-100 19 445,75 +0,0%
Nikkei-225 36 227,15 +0,1%
Vacances à l’indice Hang Seng
Vacances à Kospi
Shanghai Composite 2 697,90 -0,2%
S&P/ASX 200 8 130,90 -0,1%
+++++ MARCHÉS FINANCIERS +++++
ASIE DE L’EST (HISTOIRE)
Affirmé – Les investisseurs boursiers attendent la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d’intérêt dans la soirée (CEST), d’autant plus qu’il semble y avoir une course relativement ouverte quant à savoir s’il s’agira d’une forte baisse des taux d’intérêt ou d’une « normale ». un plus petit. A Tokyo, l’indice Nikkei a peu changé, même s’il a déjà augmenté d’un bon 1 pour cent. Le yen, encore plus faible par rapport à la veille, a apporté un soutien, notamment au début. À l’approche de la décision sur les taux d’intérêt aux États-Unis, ceux-ci se sont considérablement redressés par rapport au point bas atteint au cours de la journée. La banque centrale japonaise décidera vendredi de l’orientation future des taux d’intérêt, mais selon l’évaluation du marché, elle devrait garder les pieds sur terre et ne pas augmenter davantage les taux d’intérêt pour l’instant. Pendant ce temps, les exportations japonaises en août ont été plus faibles que prévu. Il est probable qu’ils le feront avec la forte appréciation du yen observée en août. Augmentation des taux d’intérêt par la banque centrale japonaise. Dans le même temps, ils pourraient avoir suscité des spéculations selon lesquelles la banque centrale japonaise pourrait s’abstenir de relever encore rapidement les taux d’intérêt. A Shanghai, l’indice composite ne bouge pratiquement pas après deux jours de congés, même si les acteurs locaux ne peuvent réagir qu’à partir du week-end aux données économiques chinoises plutôt faibles pour le mois d’août. Selon les observateurs du marché, ils plaident en faveur de nouvelles mesures d’aide de la part de Pékin. L’accent est donc mis sur la réunion du Politburo d’octobre ou de novembre.
WALL STREET
INDEX dernier +/- % absolu +/- % YTD
DJIA 41 606,18 -0,0% -15,90 +10,4%
S&P 500 5 634,58 +0,0% 1,49 +18,1%
NasdaqComp. 17 628,06 +0,2% 35,93 +17,4%
Nasdaq-100 19 432,40 +0,0% 9,33 +15,5%
mardi lundi
Chiffre d’affaires NYSE (actions) 807 millions 788 millions
Gagnants 1 715 1 987
Perdant 1 076 814
inchangé 77 79
Réclamé – Dans une perspective dont l’étendue reste floue Baisse des taux d’intérêt La Réserve fédérale américaine s’est montrée globalement prudente mercredi. De nouvelles données économiques suggèrent que l’économie américaine est en bonne santé, ce qui suggère une légère hausse des taux d’intérêt ; Les ventes au détail et de produits industriels ont été meilleures que prévu en août. Intel a augmenté de 2,7 pour cent. D’une part, Intel a reçu une commande de « plusieurs milliards » de la part de la division cloud d’Amazon, et d’autre part, le géant des semi-conducteurs a initialement reporté de deux ans la construction de l’usine de puces prévue en Allemagne et a mis un projet de fabrication en Malaisie sur maintenir jusqu’à ce que la demande reprenne. Microsoft a augmenté de 0,9 pour cent avec le rachat prévu de ses propres actions pour une valeur de 60 milliards de dollars. Il existe également un dividende plus élevé. Philip Morris a perdu 2,2 pour cent. La société s’attend à une perte de 220 millions de dollars suite à la vente de son activité de thérapie par inhalation.
OBLIGATIONS AMÉRICAINES
Échéance Rendement Bp en VT Rendement VT +/-Bp YTD
2 ans 3,60 +4,3 3,55 -82,4
5 ans 3,44 +3,2 3,40 -56,5
7 ans 3,53 +2,8 3,50 -44,1
10 ans 3,64 +2,4 3,62 -23,7
30 ans 3,96 +2,8 3,93 -1,2
Les rendements ont augmenté modérément après que les données économiques de la journée aient été bonnes et suggèrent une légère baisse des taux plutôt qu’une forte baisse des taux mercredi.
DEVISE
dernier +/-% 00:00 mar, 8:55% depuis le début de l’année
EUR/USD 1,1119 +0,0% 1,1114 1,1125 +0,7%
EUR/JPY 157,20 -0,6% 158,22 156,45 +1,0%
EUR/GBP 0,8451 +0,1% 0,8445 0,8425 -2,6%
GBP/USD 1,3157 -0,0% 1,3161 1,3205 +3,4%
USD/JPY 141,41 -0,7% 142,36 140,67 +0,4%
USD/KRW 1 326,63 -0,0% 1 327,23 1 316,83 +2,2%
USD/CNY 7,1016 -0,1% 7,1071 7,1000 +0,0%
USD/CNH 7,0985 -0,2% 7,1111 7,0997 +2,0%
USD/HKD 7,7938 -0,0% 7,7947 7,7894 -0,2%
AUD/USD 0,6753 -0,0% 0,6757 0,6758 -0,8%
NZD/USD 0,6196 +0,2% 0,6185 0,6195 -2,0%
Bitcoin
BTC/USD 60 296,40 -0,1% 60 346,00 58 498,95 +38,5%
Cumul annuel basé sur le cours de clôture de la veille
Le dollar s’est quelque peu renforcé à mesure que les taux d’intérêt du marché américain augmentaient. L’indice du dollar a augmenté de 0,2 pour cent.
++++ MATIÈRES PREMIÈRES +++++
HUILE
plus récemment, VT Settlem. +/-% +/- USD% depuis le début de l’année
WTI/Nymex 70,62 71,19 -0,8% -0,57 -0,5%
Brent/ICE 73,14 73,70 -0,8% -0,56 -2,9%
Cumul annuel basé sur le cours de clôture de la veille
Les prix du pétrole ont continué de se redresser jusqu’à 1,7 pour cent après la hausse de la veille. Outre les données économiques positives, les interruptions de production dans le golfe du Mexique en raison de l’ouragan Francine et une baisse significative des exportations de pétrole libyen ont eu un effet favorable.
MÉTAUX
dernier jour précédent +/- % +/- USD % YTD
Or (spot) 2 567,33 2 570,00 -0,1% -2,68 +24,5%
Argent (spot) 30,39 30,70 -1,0% -0,32 +27,8%
Platine (spot) 979,36 986,15 -0,7% -6,79 -1,3%
Futures cuivre 4,16 4,19 -0,6% -0,02 +6,3%
Cumul annuel basé sur le cours de clôture de la veille
Les prix de l’or ont chuté à mesure que les taux d’intérêt du marché augmentaient et que le dollar se renforçait. Le prix de l’once troy a chuté de 0,5 pour cent.
+++++ RAPPORTS DEPUIS MARDI 20H00 +++++
JAPON – situation économique
En août, les exportations japonaises étaient supérieures de 5,6 pour cent à celles de l’année précédente. Les économistes avaient estimé une augmentation de 10,6 pour cent. Les importations ont augmenté de 2,3 pour cent. Les commandes dans le secteur de la construction mécanique ont diminué de 0,1 pour cent en juillet par rapport au mois précédent ; une augmentation de 0,4 pour cent avait été estimée ici. Ils ont augmenté de 8,7 pour cent sur un an.
Roche noire / Microsoft
Blackrock, Global Infrastructure Partners, MGX et Microsoft souhaitent investir jusqu’à 100 milliards de dollars dans l’expansion et la construction de centres de données pour l’intelligence artificielle. Le partenariat, appelé Global AI Infrastructure Investment Partnership, élargira également les infrastructures énergétiques pour créer des sources d’énergie pour les installations. Le fabricant de puces IA Nvidia apportera son expertise. Dans un premier temps, l’objectif est de lever 30 milliards de dollars de capital-investissement.
JP MORGAN / POMME
JP MorganChase négocie avec Apple pour reprendre le programme de cartes de crédit du groupe technologique. Selon les informateurs, un accord n’est pas garanti car des détails importants, comme le prix, doivent encore être négociés.
ESPACEX
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18 septembre 2024 à 01h45 HE (05h45 GMT)