Le vocabulaire boursier simplifié : ce que signifient les noms des ETF

Marque, index, réglementations et fonctionnalités

Les ETF sont de plus en plus populaires en Europe. Selon une étude actuelle du fournisseur d’ETF iShares, le volume d’investissement dans les ETF devrait atteindre 650 milliards d’euros en Europe continentale d’ici 2028. Fin 2023, il s’élevait encore à environ 200 milliards d’euros. Cela signifie que le volume des investissements aurait plus que triplé au cours des cinq prochaines années. Les noms des différents ETF et leur signification peuvent être facilement expliqués.

En règle générale, le nom de l’ETF est toujours composé selon la structure suivante : 1. Émetteur d’ETF (éditeur)
2. Nom de l’index
3. Informations réglementaires
4. Autres fonctionnalités

A titre d’exemple : iShares Core MSCI World UCITS ETF. La société de fonds ETF, c’est-à-dire l’émetteur de l’ETF, est mentionnée en premier. Dans l’exemple, l’émetteur est « iShares », un groupe de produits de fonds négociés en bourse du géant de l’investissement BlackRock. L’indice sous-jacent est le deuxième MSCI World, le DAX, l’EURO STOXX 50 ou le S&P 500 sont d’autres indices souvent utilisés comme indicateurs dans l’actualité économique et négociés en bourse sous forme d’ETF. Entre autres choses, la dénomination de l’indice de référence révèle quelles actions contient un ETF et sur quels pays et régions il se concentre. Troisièmement, il existe des informations réglementaires. « OPCVM » désigne une norme européenne : « Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ». Celui-ci contient des règles et exigences pour les fonds d’investissement. ETF décrit le type d’investissement.

Dans certains cas, d’autres noms suivent en quatrième position. Pour les fonds qui ne sont pas libellés en euros par exemple, la devise (USD, CHF, GBP…) est indiquée. Certains fonds bénéficient donc d’une protection contre les devises, dite « couverte ». L’utilisation des revenus – cumulatifs (C, Acc) ou distributifs (Dis, Dist) – peut également être précisée. Certains ETF portent les abréviations DR ou Swap entre parenthèses pour décrire la méthode de réplication. DR signifie réplications directes, c’est-à-dire la réplication physique dans laquelle l’émetteur de l’ETF achète réellement toutes les actions contenues dans l’ETF. En revanche, le swap suggère une réplication synthétique de l’ETF. Le domicile de l’ETF est rarement mentionné – généralement lorsqu’il peut présenter des avantages fiscaux, par ex. B. est en Allemagne. Cependant, il n’existe pas de description uniforme : iShares a (DE) dans le nom du fonds, ComStage a « 1 ».

Paramètres supplémentaires

En plus des noms des différents ETF, il est toujours judicieux de lire la fiche d’information qui accompagne tous les courtiers. Les coûts courants ainsi que le type de distribution, accumulation ou distribution, y sont répertoriés et enregistrés par écrit, car ils ne peuvent pas toujours être déduits du nom.

Equipe éditoriale finanzen.net

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