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L’industrie britannique du carrelage a été frappée par un ralentissement brutal, la crise du coût de la vie ayant refroidi l’enthousiasme de l’ère de la pandémie pour l’amélioration de l’habitat.
Si certains secteurs de dépenses, notamment les voyages, se maintiennent, les consommateurs reportent les rénovations de salle de bains et de cuisine, ce qui fait chuter le marché britannique du carrelage de 13 % en 2023 par rapport à l’année précédente. Les producteurs et détaillants de carrelage britanniques réduisent leurs prévisions de ventes, certains d’entre eux mettant la clé sous la porte.
« Les consommateurs sont beaucoup plus préoccupés par leurs finances », a déclaré Robert Parker, directeur général de Topps Tiles, le plus grand détaillant britannique du secteur, qui a mis en garde les investisseurs le mois dernier contre une baisse de ses bénéfices. Il a ajouté que même s’il pensait que le marché avait atteint son point bas, le contexte actuel était « le plus difficile depuis la crise financière ».
La société, qui compte plus de 300 magasins au Royaume-Uni, a déclaré que ses ventes avaient chuté de près de 10 % sur une base comparable au troisième trimestre par rapport à l’année précédente.
« Les gens ont probablement dépensé beaucoup d’argent pour leur maison au cours des deux ou trois dernières années, ce qui signifie qu’ils sont dans une situation où ils n’ont pas besoin de le faire cette année », a déclaré Parker.
Le détaillant CTD Tiles, qui compte 56 magasins dans tout le pays, a été placé en redressement judiciaire la semaine dernière avant d’être racheté par Topps. À la fin de l’année dernière, Tile Giant, qui comptait 82 magasins, a fermé, ce qui montre à quel point la crise du coût de la vie a réduit les flux de trésorerie.
Au lendemain de la pandémie, les consommateurs, dotés d’une épargne excédentaire, ont continué à dépenser relativement librement, même si la situation économique s’est durcie et que les prix de l’énergie ont grimpé. Cette tendance s’est arrêtée l’année dernière, lorsque les taux d’intérêt ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans.
Les dépenses consacrées à l’amélioration de l’habitat ont connu une baisse au cours des dernières années : elles ont chuté de 7,5 % en juillet par rapport à la même période l’an dernier. En revanche, les clients continuent de faire des folies dans d’autres domaines discrétionnaires tels que les voyages, comme le montrent les données de Barclays.
Si les dépenses consacrées aux rénovations à faire soi-même sont toujours importantes, les projets de rénovation à faire soi-même, où les gens font appel à des artisans pour s’occuper des rénovations de salle de bains ou de cuisine, ont disparu, a déclaré Richard Wesley, directeur des surfaces et de la décoration chez B&Q. Certains se tournent vers des alternatives moins coûteuses, comme l’utilisation de revêtements de sol en vinyle, plus faciles à réaliser soi-même.
« Presque tout le monde peut prendre un pinceau et peindre un mur, mais si vous posez du carrelage, vous aurez probablement besoin d’un artisan pour faire le travail », a-t-il déclaré.
Les déménagements sont un catalyseur de vente essentiel pour les produits de rénovation domiciliaire, ce qui signifie qu’un marché immobilier stagnant n’a fait qu’aggraver les difficultés du secteur, ont déclaré les analystes.
Bien que la situation s’améliore, le rythme auquel les gens achètent et vendent des biens immobiliers reste inférieur à ses niveaux d’avant la pandémie. Selon HM Revenue & Customs, il y a eu environ 91 290 transactions immobilières en mai, contre 96 120 sur la même période en 2019.
« Vu la situation économique actuelle, le carrelage n’est qu’un des éléments que les gens cherchent à supprimer de leur budget », a déclaré John Stevenson, analyste chez Peel Hunt. « Mais je suis sûr que nous sommes désormais au plus bas du cycle. »
Les demandes de permis de construire au Royaume-Uni pour des projets résidentiels plus grands ont chuté de 44 % depuis leur pic de mars 2021, passant de 49 073 à 27 447 au cours de la même période cette année, selon Barbour ABI, une société de données.
D’autres détaillants spécialisés ont également été touchés par la faiblesse de la demande. DFS, le plus grand détaillant britannique de meubles de salon, a réduit ses prévisions de bénéfices de près de 50 % en juin, affirmant que la demande des consommateurs dans le secteur des meubles rembourrés était à un « niveau historiquement bas ». Carpetright, un spécialiste des revêtements de sol, a déposé le mois dernier un avis d’intention de nommer des administrateurs judiciaires, victime des « difficultés rencontrées par de nombreux détaillants, en particulier ceux qui vendent des articles coûteux ».
Aux Etats-Unis, où de nombreux projets sont financés par des emprunts, les gros travaux de rénovation sont également retardés, selon Home Depot. De même, le groupe américain Pool Corporation a indiqué que la demande de nouvelles piscines était faible.
Au Royaume-Uni, les petits producteurs sont eux aussi confrontés à des problèmes. En avril, Johnson Tiles, qui concevait et produisait des carreaux en céramique et en porcelaine depuis 1901, a fermé tous ses sites de production au Royaume-Uni, affirmant qu’il était « de moins en moins viable » de produire des carreaux dans le pays.
Le segment du luxe est également en difficulté. Sarah Watson, fondatrice de Balineum, un producteur et détaillant de carreaux artisanaux basé à Stoke-on-Trent, se demande si l’entreprise pourrait continuer à fabriquer ses produits au Royaume-Uni dans un contexte de faible demande et de coûts élevés.
Alors que la société a signalé une forte augmentation de son chiffre d’affaires dans le reste du monde pour l’année jusqu’en mars par rapport à l’année précédente, elle a constaté une baisse de 16 % au Royaume-Uni, son plus grand marché.
« Nous avons l’impression d’être frappés de toutes parts en même temps », a-t-elle déclaré. « Il s’agit de la conjoncture économique générale, mais aussi d’une combinaison de Covid et du Brexit, de l’inflation… le secteur a un chemin vraiment difficile devant lui. »