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Siemens Healthineers a accepté d’acheter une partie d’une activité de Novartis spécialisée dans la production de produits chimiques radioactifs utilisés pour les scanners de cancer, ce qui constitue un nouveau coup de pouce au plus grand secteur d’activité du groupe de santé.
Le groupe allemand va débourser plus de 200 millions d’euros pour acquérir la branche diagnostic d’Advanced Accelerator Applications, selon deux sources proches du dossier. Les deux entreprises ont confirmé séparément la transaction.
AAA, racheté en 2017 par le groupe suisse Novartis, exploite le deuxième plus grand réseau de cyclotrons d’Europe. Ceux-ci sont utilisés pour fabriquer les composés radioactifs qui permettent de détecter le cancer, les maladies cardiaques et les troubles neurologiques lors des examens de tomographie par émission de positons (TEP).
Siemens Healthineers, issu de la société mère Siemens en 2017, a déclaré que l’accord permettrait à son activité de produits radiopharmaceutiques PET basée aux États-Unis – la plus grande au monde – de s’étendre en Europe.
La transaction devrait être finalisée au cours du dernier trimestre de l’année, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires et des négociations avec le comité d’entreprise de Novartis. Novartis a mis en vente la division diagnostic d’AAA l’année dernière, dans le but de se débarrasser des secteurs à faible croissance de son activité.
Comparé à d’autres techniques médicales comme l’imagerie par résonance magnétique (IRM), le PET scan est généralement plus cher et les capacités sont plus limitées dans les systèmes de santé publics européens. Mais il devient un outil standard pour diagnostiquer certains types de cancer.
Les scanners sont généralement utilisés pour détecter des tumeurs solides, comme le cancer du poumon, du sein et du col de l’utérus. Ils permettent également de découvrir où le cancer s’est propagé dans le corps et de surveiller la réaction des patients au traitement.
La vente d’équipements d’imagerie représente la plus grande partie des activités de Siemens Healthineers, et l’accord garantit un approvisionnement en matériaux radioactifs critiques, ont indiqué les sources informées des détails. La division d’imagerie de Siemens Healthineers a généré près de 3 milliards d’euros de ventes, soit plus de la moitié du chiffre d’affaires trimestriel du groupe, au cours des trois mois précédant fin juin de cette année. Sa valeur boursière était de 58 milliards d’euros à la clôture des échanges vendredi.
L’entreprise a déclaré qu’il était important de produire les matériaux à proximité des patients car les composés radioactifs ont une courte demi-vie et doivent être utilisés le jour de leur fabrication.
Selon les données de la Commission européenne, la capacité de tomographie par émission de positons (TEP) a plus que doublé dans au moins une douzaine de pays européens entre 2010 et 2020, ce qui a fait grimper la demande pour les composés radioactifs fabriqués par AAA.
Novartis a acheté AAA pour 3,9 milliards de dollars afin d’accéder aux médicaments radiopharmaceutiques développés par la biotech française. Les médicaments radiopharmaceutiques, également connus sous le nom de radioligandthérapie, constituent un nouveau domaine prometteur dans le traitement du cancer. Ces médicaments sont conçus pour délivrer une forme ciblée de radiothérapie qui tue les cellules cancéreuses mais avec beaucoup moins de dommages aux tissus sains.
Le médicament phare d’AAA, Lutathera, a été approuvé pour le traitement des tumeurs neuroendocrines en 2018 et devrait générer 704 millions de dollars de ventes cette année, selon les estimations consensuelles des analystes.
Novartis a décidé de vendre les activités de diagnostic d’AAA – la partie beaucoup plus petite de l’entreprise – après avoir conclu que « la croissance de l’activité d’imagerie moléculaire serait mieux soutenue sous la propriété d’un actionnaire dédié au diagnostic », a déclaré le groupe pharmaceutique.
Dans le cadre de l’accord avec Siemens Healthineers, Novartis travaillera également avec la société allemande pour augmenter son approvisionnement en isotopes nucléaires utilisés dans les médicaments radiopharmaceutiques tels que Lutathera, ont ajouté les personnes.