Les conflits du travail qui s’étendent de l’Amérique du Nord à l’Inde menacent de provoquer une nouvelle vague de perturbations dans les chaînes d’approvisionnement américaines après que les cheminots du Canada ont cessé de travailler jeudi.
Les groupes de fret préviennent que l’arrêt de travail chez les deux plus grands opérateurs ferroviaires du Canada pourrait être suivi d’une grève dans les ports de la côte est des États-Unis dans les semaines à venir, laissant les ports de la côte ouest débordés à l’approche de la période de pointe de Noël des détaillants.
Les troubles pourraient s’aggraver avec les actions industrielles promises dans les ports à travers l’Inde, à un moment où le transport maritime est déjà perturbé depuis des mois par les attaques du groupe militant Houthi contre des navires dans la mer Rouge, qui ont pratiquement fermé un passage clé pour le commerce mondial.
Les importateurs sont confrontés à « un tremblement de terre dans la chaîne d’approvisionnement américaine », a déclaré Mia Ginter, responsable du commerce maritime nord-américain du groupe de transport de marchandises CH Robinson. Si les importations à destination des ports de la côte est du Canada et des États-Unis doivent être réacheminées, « il n’y a aucune possibilité [that west coast ports] peut faire face”.
Elle a ajouté : « Je travaille dans ce secteur depuis 40 ans et je pense qu’il s’agit de la convergence de perturbations potentielles la plus importante que j’aie jamais vue. »
Mads Raven, responsable de la logistique aérienne et maritime américaine chez le transitaire DSV, qui met en relation les détaillants et les armateurs, a déclaré : « Nous constatons des inquiétudes chez pratiquement tous les grands importateurs. »
Les détaillants américains ont commandé une grande partie de leur stock de Noël à l’avance en raison des perturbations de la mer Rouge. Mais s’ils ne détournent pas déjà les stocks non livrés vers la côte ouest en prévision des grèves, « vous ne verrez probablement pas ces stocks en magasin d’ici la mi-novembre », a déclaré Raven. « C’est le risque. »
Les conflits du travail pourraient bloquer les points d’entrée des importations américaines, alors que les entreprises se précipitent pour faire entrer leurs marchandises dans le pays, non seulement pour la période des fêtes, mais aussi en prévision de restrictions commerciales croissantes avec la Chine. Des millions de dollars de marchandises entrent quotidiennement aux États-Unis par les ports de la côte est et par des trains transportant des produits qui entrent en Amérique du Nord par les ports canadiens.
Depuis mai, le président Joe Biden a augmenté les droits de douane sur les produits chinois, notamment les voitures électriques et l’acier, dans le cadre d’une campagne pré-électorale visant à protéger les emplois américains et à renforcer le soutien dans les anciens centres industriels. Donald Trump, le candidat républicain à la présidence, a menacé d’imposer une taxe de 10 % sur toutes les importations américaines s’il était élu en novembre, ainsi qu’une taxe de 60 % sur les produits chinois. Les grèves potentielles pourraient faire encore augmenter le coût des importations.
En prévision des grèves des cheminots canadiens, l’armateur allemand Hapag-Lloyd a annoncé cette semaine une taxe de 400 $ pour chaque livraison américaine détournée d’un port canadien vers les États-Unis. En plus de ces surtaxes, les importateurs devront également payer pour transporter des marchandises à travers le pays par train ou par camion vers des destinations comme New York.
« Nous avons assisté à une poussée massive vers l’importation de produits de base qui ont été fortement touchés par les tarifs douaniers de Biden », ainsi que de biens que Trump devrait cibler s’il est élu, a déclaré un dirigeant du secteur du transport de marchandises.
Les détaillants américains « ont besoin [to reroute imports] tout de suite [but] « Tout le monde hésite à prendre cette décision parce que cela va coûter cher », a-t-il déclaré, ajoutant que le détournement des marchandises destinées aux ports de la côte est vers la côte ouest pourrait tripler leurs coûts d’expédition.
Selon le cabinet de conseil en transport maritime MDST Transmodal, le nombre de porte-conteneurs arrivant dans les ports de Los Angeles et de Long Beach sur la côte ouest a augmenté de 7 % pour atteindre 108 entre les 20 premiers jours de juillet et la même période en août. Le nombre de navires faisant escale dans les ports de New York et de Savannah a chuté de 4 % pour atteindre 205.
Près de 75 pour cent du trafic ferroviaire de marchandises au Canada a été interrompu jeudi après que les deux principaux transporteurs du pays, le Canadien National et le Canadien Pacifique de Kansas City, ont mis en lock-out 9 300 travailleurs. Les chemins de fer n’ont pas réussi à conclure une entente avec le syndicat des travailleurs, Teamsters Canada, sur des questions telles que les horaires de travail et les salaires avant l’expiration du précédent contrat.
Moody’s a estimé cette semaine que la grève pourrait coûter à l’économie canadienne plus de 341 millions de dollars canadiens (251 millions de dollars américains) par jour. Les groupes d’entreprises ont mis en garde contre des conséquences « dévastatrices » des deux côtés de la frontière canado-américaine, car des secteurs comme l’agriculture, la construction, la transformation de la viande et l’industrie automobile dépendent des chemins de fer pour acheminer le fret à travers le Canada, vers les États-Unis et le Mexique.
Les transporteurs avaient déjà détourné une partie de leur fret vers les ports américains en prévision d’une fermeture, a déclaré Jim Vena, directeur général de l’Union Pacific, une société ferroviaire américaine. Mais cette éventualité est compliquée par le risque d’une grève aux Etats-Unis.
Environ 85 000 dockers de 36 ports de l’est et du golfe des Etats-Unis, représentés par l’International Longshoremen’s Association, menacent de faire grève en octobre après l’expiration de leur contrat. L’ILA a annoncé qu’elle prévoyait de rencontrer les opérateurs portuaires pour discuter des salaires le mois prochain.
Les dirigeants du secteur du fret ont déclaré que les grèves à venir en Inde, le dixième exportateur mondial, ne faisaient qu’aggraver leurs inquiétudes.
Ce mois-ci, un groupe de syndicats indiens de travailleurs des ports et des docks ont annoncé une grève nationale illimitée qui débutera le 28 août.
Frustrée et insatisfaite après plus de deux ans de négociations sur les salaires, les indemnités et les retraites, la coalition syndicale a déclaré que les discussions étaient dans une « impasse », qualifiant les relations industrielles dans les ports exploités par le gouvernement indien de « pathétiques », selon une lettre consultée par le Financial Times.
Le ministère indien du transport maritime n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Une grève prolongée pourrait encore plus nuire aux exportations de marchandises de l’Inde, qui ont chuté de 3 % au cours du dernier exercice financier à 437 milliards de dollars, au moment même où elle cherche à stimuler le commerce et à capitaliser sur la détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine.
« L’Inde est un partenaire commercial majeur pour les États-Unis », a déclaré M. Ginter chez CH Robinson. « Elle a été l’un des bénéficiaires de l’éloignement de la Chine. Un arrêt de l’activité, quelle qu’en soit la durée, aurait donc de lourdes conséquences. »