Dans la lutte pour sa survie, l’entreprise de batteries Varta a convenu d’un concept de restructuration avec d’importants créanciers et prêteurs.
Une décote vise à créer une capacité opérationnelle. Dans le même temps, les actionnaires existants de l’entreprise seront contraints de se retirer par une réduction du capital. Une société contrôlée par le propriétaire majoritaire de Varta, Michael Tojner (MT InvestCo), et le constructeur de voitures de sport Porsche AG (Porsche), devraient ensuite entrer sur le marché.
Le concept permettra de « réduire considérablement la dette et de fournir à l’entreprise de nouvelles liquidités », a annoncé Varta samedi à Ellwangen. Avec une décote et la prolongation des prêts restants jusqu’à fin 2027, le poids de la dette devrait être réduit de 485 millions d’euros à environ 200 millions d’euros.
Un autre pilier du concept de restructuration est la réduction complète du capital social de Varta AG, qui entraînera le départ des actionnaires actuels sans indemnité et l’expiration de la cotation en bourse. Varta recevrait alors 60 millions d’euros de nouveaux capitaux propres – dont 40 millions d’euros en espèces – et 60 millions d’euros supplémentaires via un prêt senior garanti.
L’augmentation de capital devrait dans un premier temps être souscrite par MT InvestCo et Porsche. Le prêt de 60 millions d’euros a été mis à la disposition des financiers existants. « À l’avenir, ils participeront également à 36 pour cent du capital économique de Varta AG via une participation virtuelle, les 64 pour cent restants seront partagés par MT InvestCo et Porsche à hauteur de 32 pour cent chacun », indique le communiqué.
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ELLWANGEN (dpa-AFX)
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