Actions : pourquoi toutes les sociétés de puces ne bénéficient-elles pas du battage médiatique de l’IA comme NVIDIA

• L’engouement pour l’IA stimule NVIDIA
• D’autres spécialistes des puces en bénéficient également
• QUALCOMM, ASML et bras coupés par les chiffres

Le battage médiatique autour de l’intelligence artificielle a créé un grand élan dans l’industrie technologique. En particulier, les entreprises qui se sont distinguées comme bénéficiaires sont celles qui disposent de la technologie qui peut être utilisée pour former des modèles linguistiques étendus (LLM) ou une IA générative, comme c’est le cas, par exemple, avec le robot textuel révolutionnaire ChatGPT d’OpenAI.

L’architecte de puces NVIDIA est rapidement devenu le plus grand bénéficiaire de la tendance de l’IA. Aucune autre entreprise technologique ne dispose d’une technologie aussi avancée pour répondre aux demandes croissantes de l’intelligence artificielle. NVIDIA y a présenté, entre autres, sa nouvelle série de puces Blackwell, spécialement adaptée aux exigences de l’IA générative, dans le cadre de la conférence GTC à la mi-mars.

AMD et TSMC portés par la tendance de l’IA

La saison de reporting en cours a montré que de nombreuses autres sociétés de semi-conducteurs qui ne s’appellent pas NVIDIA ont également connu un fort vent arrière dû au battage médiatique de l’IA. Les derniers chiffres trimestriels du rival de NVIDIA, AMD, ont montré que ce fabricant de puces a également réussi à s’implanter sur le marché des puces IA. Au cours du dernier trimestre de l’année, AMD a pu enregistrer pour la première fois des milliards de ventes avec ses processeurs appelés MI300. Lisa Su, PDG d’AMD, est également optimiste pour l’année en cours et prévoit un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de dollars dans la division puces IA.

Outre AMD, le fabricant de puces taïwanais TSMC est également l’un des bénéficiaires réussis de la tendance de l’IA. L’entreprise de semi-conducteurs, qui est probablement le fournisseur le plus important de NVIDIA, a pu présenter un bilan extrêmement positif à la mi-juillet. L’entreprise a dépassé ses attentes en matière de bénéfices et investit déjà des milliards pour maintenir ses équipements et ses usines à jour. Comme le rapporte CC Wei, PDG de CNBC TSMC, la demande est encore si élevée qu’il est très difficile de la traiter. Il a promis que l’offre resterait « assez limitée jusqu’en 2025 ».

ASML, QUALCOMM et Arm vaincus selon les bilans

Cependant, la situation est différente chez le fournisseur de puces ASML. Les actions de la société néerlandaise ont subi une pression importante en raison de prévisions décevantes pour le troisième trimestre selon les derniers chiffres. Ce qui pèse sur les constructeurs de machines, c’est avant tout la forte demande de la République populaire de Chine. Le gouvernement américain pourrait renforcer les contrôles à l’exportation de certaines technologies de puces vers la Chine afin de réduire l’avance de la Chine dans la production de puces. Les commandes d’ASML sont également motivées par la demande croissante en matière d’IA. Toutefois, l’augmentation des exportations vers la Chine pourrait mettre à rude épreuve les relations avec les États-Unis. L’entreprise estime qu’environ 15 pour cent de ses ventes en Chine cette année seront affectées par les réglementations sur les exportations imposées en janvier.

La société de puces QUALCOMM n’a pas non plus marqué de points avec son dernier bilan, bien que le groupe ait dépassé les estimations préliminaires et présenté également de solides perspectives. CNBC attribue le manque d’enthousiasme des investisseurs au fait que, bien que QUALCOMM souligne toujours l’importance de ses applications d’IA, celles-ci n’ont pas encore été utilisées.

La situation est similaire avec la société technologique Arm. Ici aussi, des chiffres meilleurs que prévu ont été présentés début août, auxquels les investisseurs ont néanmoins réagi par des pertes de prix à deux chiffres. Les conceptions Arm et QUALCOMM sont principalement utilisées dans les smartphones. Cependant, le développement d’un smartphone IA n’est pas encore si avancé que le succès de celui-ci puisse se refléter dans les livres des deux sociétés.

Le fait que toutes les entreprises de semi-conducteurs ne puissent pas bénéficier de la même manière du battage médiatique de l’IA est probablement dû au fait qu’elles se sont spécialisées dans une branche technologique dont le développement n’est pas encore aussi avancé que celui des centres de données, par exemple, fait valoir CNBC.

Equipe éditoriale finanzen.net

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