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Le groupe Carlyle envisage une vente de 3 milliards d’euros du producteur néerlandais de sel et de produits chimiques Nobian, selon des personnes proches du dossier.
Nobian, détenue par Carlyle et le fonds souverain singapourien GIC, produit du sel de haute pureté, du chlore et d’autres produits chimiques spécialisés destinés à être utilisés dans des applications telles que les panneaux solaires, les systèmes de stockage de batteries et l’isolation.
Le groupe de rachat américain a mené des discussions avec des banques d’investissement en vue d’un éventuel processus de vente, qui devrait débuter l’année prochaine, ont indiqué les sources. Carlyle, GIC et Nobian ont refusé de commenter.
Carlyle et GIC ont acquis le producteur de sel en 2018 lorsqu’ils ont acheté la division produits chimiques du conglomérat néerlandais Akzo Nobel pour 10,1 milliards d’euros dans ce qui reste la plus grosse transaction européenne de Carlyle.
Les partenaires ont renommé la branche chimique d’Akzo Nobel Nouryon, puis ont créé Nobian en 2021.
L’année dernière, Nobian a réalisé un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements d’environ 400 millions d’euros, ont indiqué les sources.
Sous la direction de Michael Koenig, Nobian s’est fixé comme objectif de réduire ses émissions directes de carbone de 50 % d’ici 2030 et de 100 % d’ici 2040, tout en faisant passer ses activités d’extraction et de traitement à forte intensité énergétique à l’énergie éolienne et solaire.
Nobian est l’un des plus grands émetteurs industriels des Pays-Bas et a signé un accord avec le gouvernement néerlandais l’année dernière pour travailler ensemble à réduire plus rapidement ses émissions de carbone.
Carlyle n’a pas hésité à investir dans des entreprises européennes à forte consommation d’énergie qui doivent se décarboner.
En 2019, elle a acquis 37 % de la société pétrolière et gazière espagnole intégrée Cepsa. En juin, elle a acheté un portefeuille de projets pétroliers et gaziers en Italie, en Égypte et en Croatie qui constitueront la base d’un nouveau producteur axé sur la Méditerranée.
Dans chaque cas, Carlyle exige que les sociétés du portefeuille se fixent des objectifs de réduction des émissions conformes aux objectifs de l’accord de Paris sur le climat.
Carlyle parie en partie qu’en réduisant ses émissions, ses entreprises auront plus de valeur lorsque le fonds devra se retirer.
« Cela fait partie de notre thèse d’investissement », a déclaré Megan Starr, directrice mondiale des affaires générales de Carlyle, au Financial Times en juin. « Quel est le potentiel de décarbonisation maximal que nous pouvons mettre en œuvre et exécuter au cours de notre période de détention ? »
Bien que les principales utilisations des produits chimiques à base de sel de Nobian restent les produits de tous les jours tels que les textiles, les produits pharmaceutiques et les désinfectants, ils sont également essentiels pour les solutions énergétiques propres telles que les batteries de véhicules électriques et les éoliennes.
L’entreprise exploite du sel aux Pays-Bas depuis 1918 et étudie également la possibilité d’utiliser des cavernes de sel souterraines pour stocker de l’hydrogène, du gaz naturel et de l’énergie renouvelable sous forme d’air comprimé.
Nobian possède des sites de production aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark et emploie environ 1 600 personnes.
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