Intercontinental Exchange a approfondi ses efforts dans le domaine des données sur le marché immobilier américain, concluant le plus gros accord de son histoire en acceptant d’acheter la société de logiciels hypothécaires Black Knight pour 13,1 milliards de dollars.
ICE, basée à Atlanta, a annoncé mercredi qu’elle paierait 85 dollars par action pour la société, soit une prime d’environ 35% sur le cours de négociation de Black Knight avant l’annonce de l’accord. La partie en espèces de 10,5 milliards de dollars sera financée par de la dette nouvellement émise ainsi que par des liquidités en caisse.
Les actions de Black Knight ont bondi de 14,5% aux nouvelles tandis que ICE, mieux connu comme le propriétaire de la Bourse de New York, a chuté de 4%.
La décision d’ICE renforce son emprise sur les données et les logiciels qui sous-tendent le marché hypothécaire résidentiel américain à un moment où les prix des maisons ont grimpé en flèche.
Il y a moins de deux ans, il a acheté le fournisseur de logiciels hypothécaires Ellie Mae pour 11 milliards de dollars au groupe de capital-investissement Thoma Bravo, qui était alors le plus gros achat d’ICE depuis que le directeur général Jeffrey Sprecher l’a fondé en 2000 en tant que plateforme de commerce d’énergie.
L’achat a également marqué un tournant décisif loin du pilier d’ICE en tant que propriétaire de certaines des plus grandes bourses d’actions et de contrats à terme, des chambres de compensation et des fournisseurs d’indices au monde. La technologie hypothécaire a représenté un cinquième des 7,1 milliards de dollars de revenus totaux d’ICE l’année dernière.
Black Knight fournit des données sur des domaines tels que la faillite et le service des prêts aux prêteurs. L’accord donne à la société basée en Floride une valeur d’entreprise de 16 milliards de dollars.
L’achat permettrait aux emprunteurs et aux prêteurs de conclure plus facilement des prêts hypothécaires, tout en aidant les propriétaires à réduire leurs paiements mensuels et en réduisant la probabilité de défaut de paiement, LA GLACE mentionné.
Sprecher a ajouté que Black Knight s’inscrivait dans la stratégie à long terme de son entreprise consistant à transformer les services financiers traditionnels en opérations de haute technologie lucratives. « La mission simple d’ICE a été de rendre les transactions financières analogiques et opaques plus numériques et transparentes », a-t-il déclaré.
Grâce à une série d’acquisitions, ICE s’est transformée en l’une des plus grandes bourses du monde. Il a acheté la Bourse de Chicago en 2018, Interactive Data Corp pour 5,2 milliards de dollars en 2015 et NYSE Euronext pour 11 milliards de dollars en 2013.
L’accord avec Black Knight devrait fournir 200 millions de dollars de synergies de coûts sur cinq ans et se clôturer en 2023 en attendant l’approbation réglementaire.