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L’Indonésie tente de réduire les investissements chinois dans de nouveaux projets d’extraction et de traitement du nickel pour aider son industrie à bénéficier d’allégements fiscaux aux États-Unis, tandis que l’administration Biden cherche à limiter l’influence de Pékin dans la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques.
Des allégements fiscaux généreux sont prévus à partir de 2025 dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation du président Joe Biden, mais ils ne s’appliqueront pas aux véhicules électriques contenant des batteries et des minéraux critiques tels que le nickel provenant d’« entités étrangères préoccupantes », y compris certaines entreprises détenues à plus de 25 % par des Chinois.
Cela porterait préjudice à l’industrie indonésienne, qui est devenue le plus grand fournisseur mondial de nickel grâce à un afflux massif de capitaux chinois au cours des quatre dernières années dans des projets d’exploitation minière et de fusion.
Le gouvernement et l’industrie indonésiens travaillent actuellement à structurer de nouveaux accords d’investissement dans le nickel avec des sociétés chinoises en tant qu’actionnaires minoritaires, selon trois personnes au fait du dossier.
De tels accords pourraient permettre aux produits de ces projets d’obtenir des crédits d’impôt IRA, même si l’Indonésie devrait également négocier un accord commercial avec les États-Unis pour que son industrie du nickel soit éligible. Jakarta a proposé un accord limité couvrant uniquement les minéraux critiques.
L’Indonésie est en pourparlers avec plusieurs investisseurs potentiels pour construire des fonderies dans lesquelles les entreprises chinoises détiendraient moins de 25 pour cent des parts, selon une personne au courant de la position du gouvernement.
Ces efforts interviennent alors que l’industrie fait face à une pression croissante de la part de clients potentiels en Corée du Sud et au Japon pour se conformer à l’IRA, les entreprises de la chaîne d’approvisionnement souhaitant également se qualifier dans le cadre de la nouvelle loi, ont déclaré les personnes.
Septian Hario Seto, vice-ministre de la coordination des investissements et des mines, a confirmé les efforts du secteur et du gouvernement. « Il ne s’agit pas seulement de l’IRA, mais aussi de la diversification », a-t-il déclaré au Financial Times. « C’est une politique très importante car nous ne voulons pas nous retrouver pris au piège des tensions géopolitiques. Nous devons veiller aux intérêts nationaux. »
Un nouvel investissement dans une fonderie, évalué à environ 700 millions de dollars, est en cours. Une société chinoise détient une participation minoritaire, tandis que des partenaires indonésiens et sud-coréens détiennent une participation majoritaire, a-t-il déclaré. Il a refusé de nommer les sociétés.
Toutefois, Jakarta n’impose aucune limite obligatoire à la propriété des entreprises chinoises.
L’année dernière, des responsables du gouvernement indonésien ont demandé à certaines entreprises chinoises si elles seraient disposées à prendre une participation minoritaire d’environ 15 % dans des projets de nickel, selon un dirigeant d’un producteur de nickel.
Au moins une entreprise chinoise résiste à toute tentative de restreindre les nouveaux investissements. « Nous avons la technologie, nous avons le marché et nous ne percevons qu’un faible pourcentage des bénéfices ? Cela n’a aucun sens pour nous », a déclaré le dirigeant.
Réduire l’influence de la Chine sera un défi pour l’Indonésie. Selon Benchmark Mineral Intelligence, environ 80 à 82 % de sa production de nickel de qualité batterie devrait provenir de producteurs majoritairement chinois cette année.
Cette décision découle de l’interdiction par Jakarta des exportations de minerai de nickel en 2020 pour forcer les transformateurs et les fabricants de batteries à investir dans le pays. Les entreprises chinoises ont rapidement apporté des milliards de dollars.
Ces investissements ont transformé l’économie et fait du pays un acteur essentiel de la transition mondiale vers les véhicules électriques. L’Indonésie représente 57 % de la production mondiale de nickel raffiné, et sa part devrait atteindre 69 % d’ici la fin de la décennie, selon BMI.
Seule une poignée d’entreprises étrangères non chinoises opèrent dans l’industrie indonésienne du nickel. Vale Indonesia s’est associée au constructeur automobile Ford pour des investissements en actions dans une fonderie de nickel et est en pourparlers avec Stellantis pour une autre fonderie. Le chinois Huayou Cobalt est partenaire dans les deux projets.
Lors de leur rencontre l’année dernière à Washington, Biden et le dirigeant indonésien Joko Widodo ont convenu de travailler sur un « plan d’action » sur les minéraux critiques comme précurseur de tout accord de libre-échange.
Cependant, les négociations semblent avoir peu progressé et les législateurs américains ont exprimé leurs inquiétudes quant à la présence d’entreprises chinoises en Indonésie et aux dommages environnementaux causés par l’extraction et le traitement du nickel.
« Ce sont des discussions positives et nous aimerions travailler vers un accord sur les minéraux critiques qui permettra à davantage d’entreprises des États-Unis et d’ailleurs d’investir dans l’industrie des minéraux critiques en Indonésie », a déclaré José Fernández, sous-secrétaire d’État américain à la croissance économique, à l’énergie et à l’environnement, lors d’une visite à Jakarta ce mois-ci.
Bryan Bille, analyste politique et géopolitique principal chez BMI, a déclaré qu’il serait difficile pour l’Indonésie de se qualifier pour l’IRA en raison de la présence dominante des entreprises chinoises, et « au milieu d’une année électorale et compte tenu de la précédente résistance nationale, un accord américano-indonésien [trade agreement] n’est pas probable à court terme ».
Reportage supplémentaire de Diana Mariska à Jakarta