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Une société australienne de services financiers en plein essor envisage un éventuel rachat ou une alliance au Japon, après que le fonds public singapourien Temasek a accepté d’acquérir une participation dans son entreprise pour un montant pouvant atteindre 300 millions de dollars australiens (198 millions de dollars).
Alex Vynakor, fondateur et directeur général de Betashares, a déclaré que le gestionnaire de fonds et de retraites cherchait à se développer au Japon soit par le biais d’un partenariat, d’un investissement stratégique ou d’une acquisition. « Le Japon est un marché qui nous intéresse beaucoup », a-t-il déclaré au Financial Times. « Nous évaluons un certain nombre d’options. »
La société basée à Sydney, âgée de 15 ans, a annoncé lundi que Temasek Holdings, l’un des investisseurs les plus importants et les plus actifs au monde, avait accepté d’acquérir une participation minoritaire. L’entreprise est bien placée pour tirer parti des changements structurels dans le secteur des services financiers internationaux, ajoute-t-il.
Temasek a investi dans la plateforme de paiement en ligne Stripe l’année dernière et a ciblé l’Australie avec des investissements allant des fonds de capital-risque aux entreprises technologiques, en passant par l’énergie et la garde d’enfants.
Betashares compte environ 1 million de clients en Australie, soit environ un investisseur sur huit, et plus de 38 milliards de dollars australiens sous gestion. Elle s’est développée rapidement sur le marché des fonds négociés en bourse et est entrée sur le marché des retraites – le pool d’épargne-retraite australien de près de 4 000 milliards de dollars australiens – grâce à l’acquisition de la branche retraite de Bendigo Bank l’année dernière.
Vynakor a déclaré qu’il y avait une marge de croissance en Australie, où les investissements en ETF étaient inférieurs aux niveaux observés aux États-Unis et en Europe, mais il a ajouté que son expansion pourrait se poursuivre à l’échelle internationale. « De nombreuses leçons apprises pourraient être appliquées à d’autres marchés, notamment en Asie », a-t-il déclaré.
L’investissement de Temasek représentait un soutien au plan de Betashares, a déclaré Vynakor. « Il y avait beaucoup d’alignement avec Temasek sur où nous en sommes en tant qu’entreprise et où nous allons en tant qu’entreprise. »
Il y a eu des perturbations sur le front des retraites nationales, avec la branche australienne du gestionnaire d’actifs Vanguard entrant sur le marché en 2022 avec un produit à faible coût, et Betashares suivant avec l’achat de la branche de retraite Bendigo.
Vynakor a déclaré qu’il était important que les fournisseurs alternatifs offrent une concurrence aux fonds industriels établis, tels que AustralianSuper, Aware Super et Australian Retirement Trust. « Beaucoup de nouvelles idées arrivent dans cet espace. Il est essentiel que l’industrie évolue », a-t-il déclaré.
TA Associates, la société américaine de capital-investissement, est un actionnaire existant de Betashares. La société australienne a refusé de dire quelle valeur l’investissement de Temasek a apporté à l’entreprise.