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Les sociétés minières mondiales ont réclamé une prime verte pour le nickel produit de manière durable et négocié à la Bourse des métaux de Londres, alors qu’un afflux de fournitures prétendument « sales » en provenance d’Indonésie réduit les bénéfices des producteurs.
BHP, le plus grand groupe minier au monde, et le milliardaire australien Andrew Forrest, propriétaire de la société minière Wyloo Metals, ont poussé le LME à faire la distinction entre le nickel dit « sale » et les produits plus propres.
L’exploitation minière du nickel en Indonésie, le plus grand producteur mondial de batteries pour voitures électriques et d’ingrédients sidérurgiques, fait face à des critiques croissantes de la part des groupes environnementaux pour avoir causé des pertes forestières, une pollution par les déchets miniers et des émissions élevées de carbone en raison de sa dépendance à l’énergie alimentée au charbon.
« Nous devons faire la différence entre le nickel sale et le nickel vert. Le LME doit faire la différence entre sale et propre. Ce sont deux produits différents, ils ont deux impacts très différents », a déclaré Forrest aux journalistes lors d’un point de presse en Australie.
Le directeur général de BHP, Mike Henry, a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes le mois dernier qu’il « semblerait raisonnable » de voir une prime de prix pour le nickel provenant de sources durables.
Le groupe australien a recommandé dans son dernier rapport sur les perspectives économiques et de matières premières que le LME fixe des objectifs d’approvisionnement plus responsables pour les producteurs de nickel. S’ils ne parviennent pas à atteindre ces objectifs, ils risquent d’être radiés de la bourse.
« Il existe actuellement une gamme de plus en plus connue de défis ESG et d’approvisionnement responsable » en Indonésie, a déclaré BHP.
L’industrie indonésienne du nickel s’est développée rapidement depuis 2019, Jakarta ayant exploité ses vastes réserves pour construire un écosystème de véhicules électriques. Les entreprises chinoises ont investi des milliards de dollars et contrôlent les plus grandes opérations de nickel du pays.
Les fournisseurs indonésiens de nickel à bas prix devraient éliminer leurs concurrents dans les prochaines années et pourraient finir par représenter plus des trois quarts du nickel de haute pureté négociable au LME d’ici 2029, a prévenu le mois dernier le patron de la société minière française Eramet. Le prix du nickel a baissé de 40 pour cent au cours de la dernière année, à 17 400 dollars la tonne.
Le LME a déclaré au Financial Times qu’il soutenait l’industrie sur « plusieurs mesures de développement durable pour garantir la transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement ».
La bourse a ajouté que le nickel à faible teneur en carbone est coté sur sa plateforme Metalshub et que « les données de transaction soutiennent l’identification d’une « prime verte » crédible par rapport au prix du LME ».
En 2022, le LME a introduit des lignes directrices en matière d’approvisionnement responsable en réponse au travail des enfants et à d’autres préoccupations en matière de droits de l’homme dans la production de cobalt, mais elles n’incluent pas de mesures sur les émissions.
Angela Durrant, analyste auprès de la société de données sur les matières premières CRU Group, a déclaré que les deux principales méthodes de production en Indonésie posent des problèmes environnementaux différents.
La fusion du minerai dans un four génère d’énormes volumes de CO₂, tandis que la lixiviation acide à haute pression génère de grands volumes de déchets, a-t-elle expliqué.
Le ministère indonésien de l’énergie et des ressources minérales n’a pas répondu à une demande de commentaires. Jakarta a déclaré qu’elle renforcerait la surveillance des normes environnementales en réponse aux critiques précédentes concernant la déforestation et la pollution.
L’année dernière, le LME a approuvé plusieurs nouveaux produits des producteurs chinois GEM, Huayou Cobalt et CNGR Advanced Material pour augmenter les volumes de son contrat, touché en 2022 lors d’une crise du marché du nickel.
Mais les analystes estiment qu’il est peu probable que le LME établisse un contrat distinct pour le nickel indonésien. Ils ont déclaré que la prime verte était plus susceptible d’être négociée dans le cadre de contrats à long terme avec les clients. Les politiques gouvernementales, telles que la taxe carbone aux frontières de l’UE, pourraient également inciter les consommateurs à payer davantage pour des matériaux plus propres.
Sebastian Kreft, fondateur de la plateforme logicielle de trading Metalshub et ancien responsable des ventes de nickel chez la société minière Anglo American, a déclaré que séparer le nickel vert du nickel sale irait à l’encontre des récentes demandes de reconstitution des liquidités sur le LME suite à la crise du nickel.
« Pourquoi LME doit-elle conclure un nouveau contrat alors que BHP peut simplement négocier [a green premium] avec leurs clients », a-t-il déclaré.
Reportage supplémentaire de Nic Fildes à Sydney