Comme prévu, la chaîne de parfumerie Douglas souhaite revenir en bourse et utiliser avant tout les bénéfices pour réduire sa montagne de dettes. L’entreprise vise une rentrée de fonds propres de 1,1 milliard d’euros, comme elle l’a annoncé lundi à Düsseldorf. D’une part, l’argent proviendra d’une augmentation de capital dans le cadre de l’introduction en bourse. En revanche, les anciens propriétaires, l’investisseur financier CVC et la famille Kreke, souhaitent apporter environ 300 millions d’euros.
Selon la société, le produit sera utilisé pour réduire davantage la dette au bilan. Douglas souhaite refinancer les dettes restantes dans de meilleures conditions. En fonction de l’environnement de marché, les échanges pourraient débuter au premier trimestre.
CVC continuera de détenir une majorité indirecte dans Douglas après l’introduction en bourse, a-t-il indiqué. La famille Kreke restera également indirectement impliquée. Les deux actionnaires existants ne vendraient aucune action lors de l’introduction en bourse. La structure définitive de l’offre reste à déterminer.
L’investisseur financier Advent et la famille fondatrice Kreke, en tant qu’actionnaires minoritaires, ont retiré Douglas de la bourse en 2013 afin de réaligner l’entreprise. En 2015, l’investisseur financier CVC en a pris la majorité. Douglas possède 1 850 succursales dans 22 pays à travers l’Europe et emploie environ 18 000 personnes. (dpa)