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Diamondback Energy est sur le point de conclure un accord pour acheter Endeavour Energy Resources pour environ 25 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier, battant ConocoPhilips dans la course à l’un des producteurs de pétrole privés les plus recherchés d’Amérique.
L’acquisition, qui pourrait être annoncée dès lundi, transformerait Diamondback, basé à Midland, en l’un des plus grands acteurs du vaste bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique, le plus grand champ pétrolier américain.
Diamondback est en train de mettre la touche finale à un accord, selon les sources, après des semaines de rivalité avec Conoco pour racheter Endeavour, propriété du milliardaire sauvage Autry Stephens.
Battre Conoco, qui a une capitalisation boursière d’environ 132 milliards de dollars, serait une grande victoire pour Diamondback, qui est évalué à seulement 27 milliards de dollars, après avoir perdu face à un autre plus grand rival, Occidental Petroleum, dans sa tentative d’achat de CrownRock l’année dernière.
Occidental, soutenu par Warren Buffett, a annoncé en décembre un accord de 12 milliards de dollars pour CrownRock – un autre producteur privé recherché.
Diamondback, Endeavour et Conoco n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Les pourparlers avancés ont été rapportés pour la première fois par le Wall Street Journal dimanche.
Cet accord serait le dernier d’une vague de fusions et d’acquisitions à grande échelle dans le secteur du schiste américain, alors que les entreprises cherchent à s’approprier les meilleures superficies de forage restantes.
ExxonMobil a annoncé en octobre un accord de 60 milliards de dollars pour racheter Pioneer Natural Resources, le plus grand acteur du Permien. Cela a été suivi peu de temps après par Chevron dévoilant une acquisition de 53 milliards de dollars de Hess, qui possède des actifs dans les schistes de Bakken dans le Dakota du Nord et une participation dans la plus grande découverte de pétrole de la dernière décennie, au large des côtes de la Guyane en Amérique du Sud.
Le mois dernier, Chesapeake Energy a accepté d’acheter Southwestern Energy pour 7,4 milliards de dollars afin de créer le plus grand producteur de gaz naturel du pays.
Endeavour a été créée par Stephens en 2000, à la suite d’une entreprise qu’il avait bâtie à partir d’une plate-forme solitaire en 1979. Aux côtés de CrownRock et de Mewbourne Oil, elle est devenue l’un des principaux opérateurs privés du pays.
La société a été présente sur le marché par intermittence au fil des années, mais aucun acquéreur potentiel n’a jamais proposé suffisamment pour satisfaire Stephens.
Comme d’autres acteurs privés, Endeavour a fortement augmenté sa production ces dernières années, ses concurrents cotés en bourse ayant freiné leurs forages sous la pression de Wall Street pour restituer des liquidités aux actionnaires. Elle produisait environ 400 000 barils équivalent pétrole par jour vers la fin de l’année dernière, soit plus que de nombreux acteurs publics.
L’augmentation de la production des groupes pétroliers privés comme Endeavour a contribué à propulser la production américaine à des niveaux records. Le pays a pompé 13,3 millions de barils de pétrole par jour en novembre, le dernier mois pour lequel des données sont disponibles auprès de l’Energy Information Administration, soit plus que n’importe quel autre pays de l’histoire.