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Les bénéfices du secteur bancaire américain ont chuté de près de 45 % sur un an au dernier trimestre 2023, alors même que la pression sur les consommateurs s’est atténuée et que la confiance s’est accrue dans la capacité de l’économie américaine à éviter une récession à court terme.
La baisse, à 38 milliards de dollars, constitue la plus forte baisse annuelle des bénéfices trimestriels depuis le deuxième trimestre 2020, selon BankRegData, un fournisseur de données qui rassemble les rapports trimestriels des prêteurs de la Federal Deposit Insurance Corporation. Les données ne sont pas exhaustives, mais couvrent les bénéfices des filiales dont les dépôts sont assurés par la FDIC.
Les bénéfices ont été plombés par des charges ponctuelles liées à la crise bancaire régionale de l’année dernière. Les plus grandes banques du pays ont dépensé 16 milliards de dollars pour couvrir la « cotisation spéciale » imposée par le gouvernement, qui a reconstitué un fonds d’assurance des dépôts lourdement épuisé par les faillites de la Silicon Valley Bank, de Signature et de First Republic.
Les résultats trimestriels ont également été affectés par une augmentation de 5 milliards de dollars des provisions pour créances douteuses, une perte de 4 milliards de dollars sur les portefeuilles de titres des banques et une hausse des coûts due à la réduction du personnel et à la restructuration des opérations des prêteurs, selon les données.
Le nombre de travailleurs à temps plein dans les succursales bancaires américaines a diminué de plus de 45 000 en 2023. À elle seule, Wells Fargo a déclaré avoir dépensé plus d’un milliard de dollars en suppressions d’emplois inattendues au quatrième trimestre.
«Leurs revenus sont réduits», a déclaré Christopher Whalen, un analyste chevronné du secteur, qui dirige Whalen Global Advisors. « Les déposants continueront à vouloir être payés, mais les sommes que les banques peuvent gagner en prêts et en investissements ralentissent. »
La baisse des bénéfices au dernier trimestre montre à quel point la hausse rapide des taux d’intérêt – qui a commencé il y a deux ans et a conduit aux faillites bancaires de l’année dernière – continue de peser sur les prêteurs, même si la plus grande banque américaine, JPMorgan Chase, a déclaré l’année dernière des bénéfices annuels records.
Truist, le septième prêteur du pays, a chuté plus fortement que toute autre banque américaine. Créé en 2019 par un rapprochement entre BB&T et SunTrust, Truist a perdu près de 5 milliards de dollars au cours du trimestre, contre un bénéfice de 1,6 milliard de dollars au même trimestre de l’année précédente.
La banque a enregistré 6 milliards de dollars de pertes supplémentaires liées à la fusion, qui s’est avérée moins rentable que prévu initialement. La banque a expliqué que cela était dû en partie au fait que la valeur boursière des banques avait chuté depuis qu’elle avait conclu l’accord.
Les grandes banques telles que JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo ont également vu leurs bénéfices chuter au dernier trimestre 2023.
Ils s’en sortent toutefois mieux que leurs homologues plus petits, stimulés en partie par leurs activités de banque d’investissement et de trading. Au cours des trois derniers mois de 2023, JPMorgan a réalisé 22 % des bénéfices du secteur, sa part la plus élevée depuis plus d’une décennie.
Les banques américaines ont collectivement augmenté leurs bénéfices de 2 %, pour atteindre 256 milliards de dollars en 2023, une année marquée à la fois par des faillites bancaires très médiatisées et par une aide gouvernementale importante au secteur.