Un regard sur le portefeuille du vétéran Warren Buffett le montre : la légende boursière s’est montrée prudente au troisième trimestre. Il a néanmoins tourné le crayon rouge sur certains investissements. Deux valeurs du top 10 du portefeuille sont également concernées.
Les investisseurs institutionnels disposant d’actifs de plus de 100 millions de dollars sont tenus de déclarer leurs avoirs à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur une base trimestrielle. Le patron de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, doit également soumettre chaque trimestre le formulaire 13F, qui est accessible au public à l’autorité. Le document du troisième trimestre 2023 a été publié le 14 novembre 2023, les données étaient au 30 septembre 2023.
Comme au trimestre précédent, le vétéran Warren Buffett s’est abstenu de toute activité majeure d’achat ou de vente au troisième trimestre. Après que l’investisseur vedette ait investi massivement dans Occidental Petroleum au deuxième trimestre de l’année, il a récolté les fruits de son travail au cours du trimestre en cours, le cours des actions ayant considérablement augmenté.
Ce qui a été remarquable, cependant, c’est que deux des plus grandes participations du portefeuille de Berkshire sont apparemment tombées en disgrâce au troisième trimestre. Outre HP, cela a également touché une autre compagnie pétrolière dont Buffett a tiré profit.
Le classement suivant présente les 15 actions qui constituaient la plus grande part du portefeuille de Berkshire Hathaway au cours du dernier trimestre.
Equipe éditoriale finanzen.net
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15ème place : Charte Communications
Comme au trimestre précédent, le portefeuille de Berkshire Hathaway comptait 3 828 941 actions Charter Communications au 30 septembre. Les actions du câblo-opérateur américain représentaient ainsi environ 0,54 pour cent du portefeuille total et, avec une valeur de 1,68 milliard de dollars américains, se retrouvaient à la 15e place parmi les plus grandes participations de Buffett.
Source : sec.gov, Image : Charter Communications
14ème place : Visa
Le vieux maître de la bourse n’a pas non plus touché à sa participation dans le rival de MasterCard, Visa, au troisième trimestre de l’année. Buffett continue de détenir 8 297 460 titres Visa d’une valeur équivalente à 1,91 milliard de dollars américains. La participation représentait 0,61 pour cent du portefeuille de Berkshire.
Source : sec.gov, Image : Olga Kolos / Shutterstock.com
13ème place : Kröger
Comme au deuxième trimestre, la plus grande chaîne de supermarchés des États-Unis, Kroger, s’est classée 13e parmi les plus grandes actions de Warren Buffett au cours du trimestre sous revue en cours. Le nombre d’actions est resté inchangé à 50 000 000. La participation valait 2,24 milliards de dollars à la date de clôture et représentait 0,71 pour cent du portefeuille total.
Source : sec.gov, Image : Jonathan Weiss / Shutterstock.com
12ème place : Citigroup
Avec 55 244 797 actions d’une valeur totale de 2,27 milliards de dollars, la participation de Buffett dans Citigroup se classe au 12e rang du portefeuille de Berkshire Hathaway. Les actions de la maison financière représentaient une part du portefeuille de 0,73 pour cent au troisième trimestre de l’année.
Source : sec.gov, Image : Douglas Freer / Shutterstock.com
11ème place : VeriSign
Le fait que Buffett soit considéré comme un investisseur à long terme se reflète également dans sa participation dans VeriSign. L’investisseur vedette n’a apporté aucune modification à ces actions au troisième trimestre ; à la date de clôture, la société détenait toujours 12 815 613 actions de la société, d’une valeur totale de 2,6 milliards de dollars. L’investissement représentait donc 0,83 pour cent du portefeuille.
Source : sec.gov, Image : Pavel Kapysh / Shutterstock.com
10ème place : HP
Le nombre d’actions HP dans le portefeuille de Berkshire a considérablement diminué par rapport au trimestre précédent. Warren Buffett et son équipe ont lancé environ 15,2 % de leurs actions HP sur le marché au troisième trimestre de l’année, réduisant ainsi leurs avoirs à 102 519 035 actions. À la date de clôture, ceux-ci représentaient une valeur totale de 2,63 milliards de dollars américains et, avec une part de portefeuille de 0,84 pour cent dans le portefeuille Buffett, ont glissé de la 9e à la 10e place parmi les plus grandes participations.
Source : sec.gov, Image : pcruciatti / Shutterstock.com
9ème place : Partenaires DaVita HealthCare
Pendant ce temps, les actions de DaVita HealthCare Partners ont pu gagner une place, devenant le neuvième plus grand titre du portefeuille de véhicules d’investissement de Buffett au troisième trimestre. Le nombre d’actions détenues est resté inchangé à 36 095 570, mais avec une valeur totale de 3,41 milliards de dollars, il suffisait pour 1,09 pour cent de la part du portefeuille et donc à la 9ème place.
Source : sec.gov, Image : Davita
8ème place : Moody’s
Les actions Moody’s font partie du portefeuille de Berkshire Hathaway depuis 2001 et au troisième trimestre 2023, l’ancien maître n’a pas touché à la participation, qui s’élève à 24 669 778 actions. À 7,8 milliards de dollars, la valeur de la position dans le portefeuille était inférieure à celle du trimestre précédent, mais avec une part du portefeuille de 2,49 pour cent, elle était suffisante pour se classer au 8e rang parmi les plus grandes participations du portefeuille de Buffett.
Source : sec.gov, Image : iStockphoto/SeanShot
7ème place : Kraft Heinz
Les entreprises de biens de consommation comptent parmi les préférées de Warren Buffett : l’un des plus grands représentants du secteur, Kraft Heinz, fait partie du portefeuille de Berkshire Hathaway depuis de nombreuses années. Au troisième trimestre, la participation est restée inchangée à 325.634.818 actions. À la date de clôture, ceux-ci avaient une valeur de 10,9 milliards de dollars américains et représentaient 3,50 pour cent du portefeuille total.
Source : sec.gov, Image : La société Kraft Heinz
6ème place : Occidental Pétrole
Après que Warren Buffett ait réalisé une augmentation significative d’Occidental Petroleum au trimestre précédent, il a gardé les pieds sur terre au cours du trimestre en cours : il y a encore 224.129.192 actions de la société dans le portefeuille du holding d’investissement. La valeur totale était de 14,54 milliards de dollars, ce qui signifie que les actions étaient nettement plus chères qu’au trimestre précédent. Avec 4,64 pour cent de l’ensemble du portefeuille de Berkshire, la participation dans la compagnie pétrolière se classait au sixième rang des plus grandes participations du portefeuille.
Source : sec.gov, Image : Casimiro PT / Shutterstock.com
5ème place : Chevron
Pendant ce temps, Buffett a mis une autre compagnie pétrolière, Chevron, dans le rouge au troisième trimestre. Bien que les actions Chevron aient réussi à défendre leur cinquième place dans le portefeuille de Berkshire Hathaway avec une part de portefeuille de 5,93 pour cent, le nombre d’actions détenues a chuté de manière significative de 10,45 pour cent. Les 110 248 289 actions restantes de la compagnie pétrolière valaient 18,59 milliards de dollars à la date de clôture.
Source : sec.gov, Image : Lowe Llaguno / Shutterstock.com
4ème place : Coca-Cola
L’une des actions préférées de Warren Buffett, Coca-Cola, a maintenu sa position dans le portefeuille de Berkshire Hathaway. La société d’investissement continue de détenir 400 000 000 d’actions du fabricant de boissons gazeuses, qui valaient 22,39 milliards de dollars au cours du trimestre sous revue et représentaient une part du portefeuille de 7,15 pour cent.
Source : sec.gov, Image : oneinchpunch / Shutterstock.com
3ème place : American Express
Rien ne s’est passé avec l’investissement dans la société de cartes de crédit American Express au troisième trimestre de l’année. Les 151 610 700 actions AmEx sont restées intactes et valaient 22,62 milliards de dollars à la date de clôture. Avec une part de portefeuille de 7,22 pour cent, ils restent à la troisième place parmi les plus grandes participations du véhicule d’investissement de Buffett, Berkshire Hathaway.
Source : sec.gov, Image : Gordon Bell / Shutterstock.com
2ème place : Bank of America
La valeur bancaire Bank of America est également un investissement à long terme de Warren Buffett. Rien n’a changé au troisième trimestre 2023 : l’investisseur vedette détient toujours 1 032 852 006 actions BofA, d’une valeur de 28,28 milliards de dollars à la date de clôture. Au 30 septembre, la participation représentait 9,03 pour cent du portefeuille total, faisant de Bank of America toujours la deuxième plus grande position du portefeuille de Berkshire Hathaway.
Source : sec.gov, Image : Northfoto / Shutterstock.com
1ère place : Pomme
La position de loin la plus importante du vieux maître est restée sa participation dans le géant de la technologie Apple au troisième trimestre 2023. Plus de la moitié du portefeuille total, soit 50,04 pour cent, était occupée par les 915 560 382 actions Apple. La valeur totale de la position était de 156,75 milliards de dollars au 30 septembre 2023.
Source : sec.gov, Image : r.classen / Shutterstock.com
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