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La compa\u00f1\u00eda francesa de transmisi\u00f3n de m\u00fasica Deezer planea cotizar en bolsa al fusionarse con un Spac respaldado por el grupo de inversi\u00f3n del multimillonario Francois Pinault y el banquero de inversi\u00f3n Matthieu Pigasse.<\/p>\n
El acuerdo valora el servicio de transmisi\u00f3n en 1.050 millones de euros y se produce cuando las compa\u00f1\u00edas de m\u00fasica, incluidas Spotify y Universal, han tratado de capitalizar el auge de la transmisi\u00f3n de m\u00fasica con ofertas p\u00fablicas en los \u00faltimos a\u00f1os. <\/p>\n
Deezer se est\u00e1 fusionando con I2PO, una empresa de adquisici\u00f3n de prop\u00f3sito especial que cotiza en Par\u00eds y patrocinada por varias figuras destacadas de la banca y los medios franceses. <\/p>\n
La multimillonaria familia francesa Pinault respald\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda de cheques en blanco a trav\u00e9s de su brazo de inversi\u00f3n Artemis, junto con Iris Knobloch, directora de Lazard y expresidenta de WarnerMedia en Francia y Alemania, y Pigasse, directora de Centerview Partners en Francia. <\/p>\n
Fran\u00e7ois-Henri Pinault, hijo del multimillonario franc\u00e9s Francois Pinault y fundador del grupo de lujo Kering, representa a la familia en el directorio. Aficionado al punk rock y copropietario del peri\u00f3dico Le Monde, Pigasse fue director de Lazard France antes de unirse a Centerview en 2020. <\/p>\n
El acuerdo de Spac ha recaudado 135 millones de euros en forma de financiaci\u00f3n de Pipe y un acuerdo de no reembolso, en el que los inversores acuerdan no retirar sus fondos del acuerdo, de los inversores existentes de Deezer, incluidos Universal Music Group, Warner Music y Orange. <\/p>\n
El apetito de los inversores por los acuerdos de Spac se ha secado significativamente en los \u00faltimos meses y los equipos de cheques en blanco se han visto obligados a endulzar los t\u00e9rminos que se ofrecen a los inversores para minimizar la cantidad de retiros. Los inversores en veh\u00edculos de cheques en blanco a quienes no les gusta el objetivo de la fusi\u00f3n pueden retirar sus fondos y los retiros vertiginosos han llevado al colapso de varios acuerdos.<\/p>\n
Con 9,6 millones de suscriptores de pago en comparaci\u00f3n con los 180 millones de Spotify, Deezer es un jugador peque\u00f1o en el mercado de transmisi\u00f3n de m\u00fasica, donde compite con algunas de las empresas de tecnolog\u00eda m\u00e1s grandes del mundo. El a\u00f1o pasado, Deezer represent\u00f3 alrededor del 2 por ciento de los suscriptores de transmisi\u00f3n de m\u00fasica global, en comparaci\u00f3n con el 31 por ciento de Spotify, el 15 por ciento de Apple y el 13 por ciento de Amazon, seg\u00fan el grupo de investigaci\u00f3n Midia. <\/p>\n
En 2015, Deezer intent\u00f3 salir a bolsa a trav\u00e9s de una oferta p\u00fablica inicial, pero finalmente desech\u00f3 los planes. <\/p>\n
En 2015, la transmisi\u00f3n gener\u00f3 ingresos por 2800 millones de d\u00f3lares para la industria mundial de la m\u00fasica grabada, pero el a\u00f1o pasado aument\u00f3 a 16 900 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan la IFPI, un grupo comercial. Los ingresos totales de m\u00fasica grabada el a\u00f1o pasado crecieron a $ 25,9 mil millones, un aumento del 18 por ciento desde 2020. <\/p>\n
Algunas de las \u00faltimas compa\u00f1\u00edas de m\u00fasica del mundo, incluido el l\u00edder de la industria Universal Music, tambi\u00e9n se han hecho p\u00fablicos en los \u00faltimos a\u00f1os mientras buscan sacar provecho del aumento de los ingresos. <\/p>\n
El multimillonario Len Blavatnik, que ya ha sido generosamente recompensado por apostar por la reactivaci\u00f3n de la industria de la m\u00fasica, tambi\u00e9n se beneficiar\u00e1 de la cotizaci\u00f3n de Deezer, de la que es propietario mayoritario a trav\u00e9s de su sociedad de cartera, Access Industries. Blavatnik en 2011 compr\u00f3 Warner por 3.300 millones de d\u00f3lares, y la empresa ahora cotiza en bolsa con una valoraci\u00f3n de 17.900 millones de d\u00f3lares. <\/p>\n