{"id":988550,"date":"2023-10-08T23:25:53","date_gmt":"2023-10-08T23:25:53","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/metro-bank-acuerda-paquete-de-financiacion-con-inversores\/"},"modified":"2023-10-08T23:25:53","modified_gmt":"2023-10-08T23:25:53","slug":"metro-bank-acuerda-paquete-de-financiacion-con-inversores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/metro-bank-acuerda-paquete-de-financiacion-con-inversores\/","title":{"rendered":"Metro Bank acuerda paquete de financiaci\u00f3n con inversores"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Mant\u00e9ngase informado con actualizaciones gratuitas<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Simplemente reg\u00edstrate en <!-- -->Banco Metro<!-- --> myFT Digest: entregado directamente a su bandeja de entrada.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=4eb2aa0a-0c35-43ee-b921-ffc6cc5cdc58&amp;concept-id=15208fbe-1152-401a-aaee-d4110efcfa4e\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Metro Bank ha llegado a un acuerdo de financiaci\u00f3n con inversores despu\u00e9s de un fin de semana de negociaciones que deber\u00eda dar al banco retador del Reino Unido un respiro y llenar un agujero de capital que hab\u00eda provocado conversaciones con los reguladores.<\/p>\n<p>El paquete acordado con los inversores y anunciado el domingo por la noche incluye un aumento de capital de 325 millones de libras, dividido entre 150 millones de libras de capital nuevo de los mayores accionistas de Metro y 175 millones de libras de nueva deuda de los tenedores de bonos.<\/p>\n<p>El mayor accionista de Metro, el multimillonario colombiano Jaime Gilinski Bacal, contribuir\u00e1 con \u00a3102 millones del nuevo capital. <\/p>\n<p>Est\u00e1 previsto que se convierta en el accionista mayoritario de Metro.  Se espera que el acuerdo le d\u00e9 el control final del banco a Gilinski Bacal, quien tiene un historial en Am\u00e9rica Latina comprando activos bancarios a bajo precio y convirti\u00e9ndolos en veh\u00edculos de adquisici\u00f3n.<\/p>\n<p>El paquete de financiaci\u00f3n de Metro tambi\u00e9n incluye \u00a3600 millones de libras de refinanciaci\u00f3n de deuda, lo que implicar\u00e1 que los tenedores de los bonos Tier 2, m\u00e1s riesgosos de Metro, se sometan a un recorte del 40 al 45 por ciento en sus inversiones. <\/p>\n<p>En un comunicado, el director ejecutivo de Metro Bank, Dan Frumkin, dijo que el paquete &#8220;marca un nuevo cap\u00edtulo&#8221; para el prestamista.<\/p>\n<p>Gilinski Bacal a\u00f1adi\u00f3: \u201cCreo que el paquete.  .  .  permite al banco perseguir el crecimiento y aprovechar el trabajo fundamental realizado durante los \u00faltimos tres a\u00f1os\u201d.<\/p>\n<p>El consejo de administraci\u00f3n de Metro ha estado enfrascado en conversaciones con inversores sobre la inyecci\u00f3n de capital y tambi\u00e9n ha estado evaluando el inter\u00e9s de algunos de los bancos m\u00e1s grandes del Reino Unido sobre algunos de sus activos. <\/p>\n<p>El Banco de Inglaterra se hab\u00eda puesto en contacto con los prestamistas para ver si estaban interesados \u200b\u200ben comprar Metro.<\/p>\n<p>El Financial Times inform\u00f3 el domingo que NatWest, Santander y Lloyds Banking Group estaban considerando ofertas por algunos de los activos del banco. <\/p>\n<p>Lanzado en el Reino Unido en 2010, Metro ha crecido hasta alcanzar los 2,8 millones de clientes y tiene 21.700 millones de libras en activos, seg\u00fan sus cuentas m\u00e1s recientes.<\/p>\n<p>Se ha hecho muy conocido por su peculiar servicio al cliente, pero su valoraci\u00f3n en el mercado de valores cay\u00f3 despu\u00e9s de un grave error contable en 2019.<\/p>\n<p>Sus problemas se profundizaron el mes pasado cuando los reguladores del Reino Unido se negaron a dar luz verde a Metro para un cambio que habr\u00eda reducido los requisitos de capital en su cartera hipotecaria y, por lo tanto, habr\u00eda aumentado la rentabilidad del banco.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s del paquete de financiaci\u00f3n, Metro dijo que estaba en conversaciones sobre la venta de hasta 3.000 millones de libras en hipotecas residenciales.  Se esperar\u00eda que este ejercicio mejorara el ratio de capital del banco, reduciendo sus activos ponderados por riesgo en alrededor de \u00a31 mil millones.<\/p>\n<p>Metro espera publicar un folleto y una circular para los accionistas en las pr\u00f3ximas semanas y completar el acuerdo de financiaci\u00f3n en el cuarto trimestre.<\/p>\n<p>Dijo que la inyecci\u00f3n de capital significar\u00eda que su ratio de capital ordinario de nivel 1 -una medida de su fortaleza financiera- superar\u00eda el 13 por ciento.  Esto superar\u00eda c\u00f3modamente los requisitos reglamentarios.<\/p>\n<p>Las acciones emitidas como parte del aumento de capital tendr\u00e1n un precio de 30 peniques por acci\u00f3n, un descuento respecto de su precio de cierre de 45 peniques el viernes, y los accionistas actuales se ver\u00e1n materialmente diluidos, dijo Metro.<\/p>\n<p>El banco revel\u00f3 que Frumkin est\u00e1 invirtiendo hasta 2 millones de libras esterlinas en la ampliaci\u00f3n de capital, pero aunque se ha clasificado como una transacci\u00f3n con partes relacionadas, el tama\u00f1o de su compromiso es demasiado peque\u00f1o para justificar la aprobaci\u00f3n de otros accionistas.<\/p>\n<p>Las aprobaciones regulatorias para el acuerdo de financiaci\u00f3n de Metro incluyen una evaluaci\u00f3n detallada del cambio de control por parte de la Autoridad de Regulaci\u00f3n Prudencial del Banco de Inglaterra.  Esto refleja c\u00f3mo el veh\u00edculo de inversi\u00f3n Spaldy de Gilinski Bacal poseer\u00e1 m\u00e1s del 50 por ciento de las acciones de Metro una vez que el acuerdo entre en vigor.<\/p>\n<p>La PRA dijo que acog\u00eda con satisfacci\u00f3n \u201clas medidas adoptadas por Metro Bank para fortalecer su posici\u00f3n de capital\u201d.<\/p>\n<p>La Autoridad de Conducta Financiera, que coregula Metro con la PRA, tambi\u00e9n controlar\u00e1 el acuerdo de financiaci\u00f3n.<\/p>\n<p><em>Informaci\u00f3n adicional de Michael Stott en Buenos Aires<\/em><\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/4eb2aa0a-0c35-43ee-b921-ffc6cc5cdc58\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mant\u00e9ngase informado con actualizaciones gratuitas Simplemente reg\u00edstrate en Banco Metro myFT Digest: entregado directamente a su bandeja de<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[1545,1610,99,3193,829,6553,1239],"class_list":["post-988550","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general","tag-acuerda","tag-bank","tag-con","tag-financiacion","tag-inversores","tag-metro","tag-paquete"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/988550","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=988550"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/988550\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=988550"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=988550"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=988550"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}