{"id":985295,"date":"2023-10-06T15:58:49","date_gmt":"2023-10-06T15:58:49","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/los-tenedores-de-bonos-de-metro-bank-ofrecen-al-prestamista-un-paquete-de-capital-de-600-millones\/"},"modified":"2023-10-06T15:58:49","modified_gmt":"2023-10-06T15:58:49","slug":"los-tenedores-de-bonos-de-metro-bank-ofrecen-al-prestamista-un-paquete-de-capital-de-600-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/los-tenedores-de-bonos-de-metro-bank-ofrecen-al-prestamista-un-paquete-de-capital-de-600-millones\/","title":{"rendered":"Los tenedores de bonos de Metro Bank ofrecen al prestamista un paquete de capital de \u00a3600 millones"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Mant\u00e9ngase informado con actualizaciones gratuitas<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Simplemente reg\u00edstrate en <!-- -->Banco Metro<!-- --> myFT Digest: entregado directamente a su bandeja de entrada.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=14a86829-9c11-46b2-aff9-893693969672&amp;concept-id=15208fbe-1152-401a-aaee-d4110efcfa4e\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Un grupo de tenedores de bonos de Metro Bank se puso en contacto con la junta del prestamista del Reino Unido el lunes ofreciendo una inyecci\u00f3n de capital de \u00a3600 millones, pero la compa\u00f1\u00eda a\u00fan no ha aceptado la oferta, seg\u00fan dos personas familiarizadas con el asunto.<\/p>\n<p>El banco retador envi\u00f3 a los representantes del consorcio de bonistas una carta el viernes por la ma\u00f1ana reconociendo la oferta, que todav\u00eda est\u00e1 sobre la mesa, seg\u00fan una de las personas.  La oferta de los tenedores de bonos se produjo antes de que Metro se acercara a los inversores esta semana sobre un plan separado de recaudaci\u00f3n de fondos por una cantidad similar para apuntalar su balance.<\/p>\n<p>Los inversores existentes, que podr\u00edan perder dinero si el banco quiebra, buscan reforzar su posici\u00f3n de capital y evitar que entre en dificultades.<\/p>\n<p>Los inversores, representados por la boutique de banca de inversi\u00f3n PJT Partners, hicieron la propuesta despu\u00e9s de que Metro anunciara el mes pasado un retraso indefinido en las aprobaciones regulatorias del Reino Unido que habr\u00edan reducido significativamente el costo de su negocio hipotecario. <\/p>\n<p>El precio de sus acciones se desplom\u00f3 un 50 por ciento en las semanas posteriores a la divulgaci\u00f3n del retraso que significaba que las aprobaciones de alivio regulatorio para reducir el capital en su negocio hipotecario no llegar\u00edan hasta 2024, y es posible que no llegaran en absoluto. <\/p>\n<p>Las acciones de Metro subieron aproximadamente un 30 por ciento en las primeras operaciones de la tarde del viernes, recuper\u00e1ndose de las fuertes ca\u00eddas de los dos d\u00edas anteriores, pero a\u00fan as\u00ed han bajado m\u00e1s del 10 por ciento en la semana.<\/p>\n<p>A principios de esta semana, Metro fue puesta bajo vigilancia negativa por la agencia de calificaci\u00f3n Fitch, que cit\u00f3 mayores riesgos para su modelo de negocio, posici\u00f3n de capital y financiaci\u00f3n de la empresa.<\/p>\n<p>El mi\u00e9rcoles, el Financial Times inform\u00f3 que el banco hab\u00eda contratado a Morgan Stanley mientras intentaba recaudar hasta 600 millones de libras esterlinas para apuntalar su balance.  Morgan Stanley estaba buscando inter\u00e9s de los inversores para recaudar \u00a3250 millones de libras en financiaci\u00f3n de acciones y \u00a3350 millones de libras en deuda, con el banco bajo presi\u00f3n para refinanciar \u00a3350 millones de libras en bonos senior para el pr\u00f3ximo octubre.<\/p>\n<p>La oferta de los bonistas coincide con este paquete, seg\u00fan personas al tanto.<\/p>\n<p>Metro Bank tiene cientos de millones de libras de deuda que pueden convertirse en capital bajo las llamadas reglas de rescate si el banco tiene problemas.  Tiene que refinanciar \u00a3350 millones de libras de esta deuda para octubre de 2024, cuando ese bono ya no pueda contarse para un colch\u00f3n de capital clave, conocido como MREL.<\/p>\n<p>El jueves, Metro dijo que estaba considerando una variedad de opciones, incluida una combinaci\u00f3n de emisi\u00f3n de acciones y deuda, as\u00ed como refinanciamiento y venta de activos.<\/p>\n<p>Metro, PJT, la Autoridad de Conducta Financiera y la Autoridad de Regulaci\u00f3n Prudencial declinaron hacer comentarios sobre la propuesta de los tenedores de bonos. <\/p>\n<p>Metro ha sondeado a rivales, incluidos Lloyds Banking Group, NatWest y HSBC, sobre la compra de un tercio de su cartera hipotecaria para ayudar a reforzar su balance.<\/p>\n<p>Los analistas advirtieron que vender una parte de su cartera hipotecaria podr\u00eda no ser suficiente para solucionar los problemas del banco. <\/p>\n<p>Una venta de activos \u201csimplemente [kick] &#8220;Esto se puede hacer en el futuro y no aborda la cuesti\u00f3n fundamental de que el banco tiene costos excesivos y carece de escala&#8221;, dijo Gary Greenwood, analista de Shore Capital.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/14a86829-9c11-46b2-aff9-893693969672\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mant\u00e9ngase informado con actualizaciones gratuitas Simplemente reg\u00edstrate en Banco Metro myFT Digest: entregado directamente a su bandeja de<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[1610,9479,3775,36,6553,327,7180,1239,55761,33816],"class_list":["post-985295","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general","tag-bank","tag-bonos","tag-capital","tag-los","tag-metro","tag-millones","tag-ofrecen","tag-paquete","tag-prestamista","tag-tenedores"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/985295","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=985295"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/985295\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=985295"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=985295"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=985295"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}