{"id":949657,"date":"2023-09-13T05:07:11","date_gmt":"2023-09-13T05:07:11","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-productor-de-broadway-que-orquesto-la-ipo-de-arm-de-softbank\/"},"modified":"2023-09-13T05:07:15","modified_gmt":"2023-09-13T05:07:15","slug":"el-productor-de-broadway-que-orquesto-la-ipo-de-arm-de-softbank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-productor-de-broadway-que-orquesto-la-ipo-de-arm-de-softbank\/","title":{"rendered":"El productor de Broadway que orquest\u00f3 la IPO de Arm de SoftBank"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Reciba actualizaciones gratuitas de Raine Group LLC<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Te enviaremos un <i>Resumen diario de myFT<\/i> correo electr\u00f3nico reuniendo lo \u00faltimo<!-- --> <!-- -->Grupo Raine LLC<!-- --> noticias todas las ma\u00f1anas.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=2f725376-eaaa-441e-94da-7ee9c90de208&amp;concept-id=0b44c188-a333-44d8-9a1d-e98f85326e76\"><\/iframe><\/div>\n<div data-attribute=\"article-content-body\">\n<p>Veintiocho bancos de inversi\u00f3n est\u00e1n trabajando en la oferta p\u00fablica inicial de 50.000 millones de d\u00f3lares del dise\u00f1ador de chips Arm.  Pero una peque\u00f1a empresa de asesoramiento destaca entre la multitud. <\/p>\n<p>Encabezando la presentaci\u00f3n de la oferta p\u00fablica inicial est\u00e1 The Raine Group, una boutique centrada en la tecnolog\u00eda, cuya cotizaci\u00f3n como asesor financiero le otorga una facturaci\u00f3n superior a los bancos de Wall Street, incluidos Goldman Sachs y JPMorgan, que respaldan el acuerdo.  El banco comercial con sede en Nueva York, fundado hace 14 a\u00f1os, se ha convertido en el asesor de referencia de SoftBank, el inversor tecnol\u00f3gico japon\u00e9s propietario de Arm. <\/p>\n<p>Los dos grupos est\u00e1n profundamente entrelazados.  El cofundador de Raine, Jeff Sine, fue nombrado miembro de la junta directiva de Arm el a\u00f1o pasado, cuando SoftBank comenz\u00f3 a prepararse para la IPO.  SoftBank posee menos de una d\u00e9cima parte de Raine, seg\u00fan personas con conocimiento directo del asunto. <\/p>\n<p>El conglomerado japon\u00e9s tambi\u00e9n respalda los fondos de inversi\u00f3n de Raine, seg\u00fan el prospecto de salida a bolsa de Arm, que destaca la &#8220;amplia gama de servicios de asesoramiento&#8221; que el banco realiza para SoftBank en sus divulgaciones sobre transacciones con partes relacionadas. <\/p>\n<p>La larga relaci\u00f3n de Sine con el fundador de SoftBank, Masayoshi Son, un prol\u00edfico negociador, ha sido lucrativa.  En la oferta p\u00fablica inicial de Arm, que se espera que valore al dise\u00f1ador de chips con sede en Cambridge en m\u00e1s de 50 mil millones de d\u00f3lares, Raine podr\u00eda recibir hasta aproximadamente 10 millones de d\u00f3lares en honorarios.  Ya ha recaudado 2,5 millones de d\u00f3lares por su trabajo en Arm para el a\u00f1o que finaliza en marzo, seg\u00fan los documentos presentados a la IPO. <\/p>\n<p>Charles Elson, experto en gobierno corporativo de la Universidad de Delaware, ve estas relaciones simult\u00e1neas como un posible conflicto de intereses que podr\u00eda preocupar a los posibles inversores de Arm.<\/p>\n<p>&#8220;Es posible que los externos no est\u00e9n al tanto de toda la informaci\u00f3n y no sepan c\u00f3mo todas las relaciones afectan la valoraci\u00f3n&#8221;, dijo Elson. <\/p>\n<p>Una persona cercana a Raine dijo que est\u00e1 acostumbrado a gestionar posibles conflictos. <\/p>\n<p>&#8220;Es inusual, pero no creo que haya nada que me parezca fuera de lo normal&#8221;, dijo David Erickson, ex banquero de mercados de capitales y profesor de la Universidad de Pensilvania. <\/p>\n<p>Raine ha mantenido estrechos v\u00ednculos con dos negociadores en serie: Son y Ari Emanuel, el superagente que fue otro de los primeros patrocinadores.  El poderoso hombre de Hollywood recurri\u00f3 a Raine en busca de consejo sobre una serie de transacciones que han reconstruido Endeavour, su agencia de talentos que ha crecido para abarcar medios y eventos.  Pero cuando Emanuel adquiri\u00f3 Ultimate Fighting Championship por 4 mil millones de d\u00f3lares en 2016, Raine represent\u00f3 la serie de artes marciales mixtas. <\/p>\n<p>El martes, Endeavour anunci\u00f3 la finalizaci\u00f3n de su acuerdo para adquirir World Wrestling Entertainment y albergarla bajo una entidad recientemente cotizada que tambi\u00e9n incluye a UFC.  Raine asesor\u00f3 a WWE en ese acuerdo y se embols\u00f3 una tarifa de 65 millones de d\u00f3lares en el proceso. <\/p>\n<div class=\"n-content-layout\">\n<figure class=\"n-content-picture n-content-layout__container\">\n\t\t\t\t\t\t<picture data-asset-type=\"flourish\" data-flourish-id=\"14883742\" data-flourish-type=\"visualisation\">\n<div id=\"14883742\" class=\"flourish-disclaimer o-message o-message--alert o-message--neutral\" data-o-component=\"o-message\">\n<div class=\"o-message__container\">\n<div class=\"o-message__content\">\n<p class=\"o-message__content-main\">\n<p>\t\t\t\t\tEst\u00e1s viendo una instant\u00e1nea de un gr\u00e1fico interactivo.  Lo m\u00e1s probable es que esto se deba a que no est\u00e1 conectado o que JavaScript est\u00e1 deshabilitado en su navegador.\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div><source media=\"screen and (max-width: 490px)\"  data-original-image-width=\"1020\" data-original-image-height=\"1144\"><\/source><\/picture>\n\t\t\t\t\t<\/figure>\n<\/div>\n<p>La IPO de Arm de esta semana es la \u00faltima de una colaboraci\u00f3n de larga data con SoftBank, que ha tra\u00eddo a Raine a acuerdos desde Sprint hasta WeWork. <\/p>\n<p>Raine fue el asesor principal de SoftBank en su adquisici\u00f3n original de Arm por 32.000 millones de d\u00f3lares en un acuerdo de 2016 que lo sac\u00f3 de la bolsa de valores de Londres.  Son recurri\u00f3 a la empresa nuevamente cuando SoftBank acord\u00f3 vender el dise\u00f1ador de chips a Nvidia por 66 mil millones de d\u00f3lares en una alianza que finalmente colaps\u00f3.  Raine tambi\u00e9n ayud\u00f3 a reunir inversores estrat\u00e9gicos, incluidos Apple y Nvidia, para respaldar a Arm cuando regrese a los mercados p\u00fablicos esta semana, seg\u00fan personas familiarizadas con el asunto. <\/p>\n<p>Para Sine, que ha cultivado una pasi\u00f3n por producir espect\u00e1culos en Broadway y el West End de Londres, la IPO de Arm le permite retomar un papel similar, orquestando detr\u00e1s de escena.  Ha pasado semanas coordinando a docenas de banqueros y elaborando estrategias con Son en un momento en que el entusiasmo de los inversores por las acciones de chips se ve atenuado por las crecientes tensiones entre Beijing y Washington. <\/p>\n<p>En una relaci\u00f3n que ya va por su cuarta d\u00e9cada, Sine y Son han trabajado juntos repetidamente mientras SoftBank evolucionaba hasta convertirse en un importante inversor en tecnolog\u00eda, navegando por la burbuja de las puntocom, la adopci\u00f3n masiva de tel\u00e9fonos m\u00f3viles y el surgimiento de grandes empresas tecnol\u00f3gicas, incluida Alibaba, cuyos v\u00ednculos con SoftBank han generado m\u00e1s negocios para Raine. <\/p>\n<p>Son se centra en la estrategia mientras Sine ayuda a ejecutar sus ideas, seg\u00fan una persona familiarizada con su din\u00e1mica.  Chris Donini, director general de Raine, comparte la tarea de asesorar al creciente conglomerado japon\u00e9s. <\/p>\n<p>&#8220;Hemos pasado por muchas guerras con estos tipos&#8221;, dijo Sine al Financial Times.  &#8220;Es una relaci\u00f3n cl\u00e1sica en la que intentas ponerte en el lugar del cliente y darle buenos y honestos consejos&#8221;.<\/p>\n<p>El trabajo de SoftBank con Sine es anterior a la fundaci\u00f3n de Raine.  A mediados de la d\u00e9cada de 1990, cuando Sine era banquero en Morgan Stanley, asesor\u00f3 a Son en la adquisici\u00f3n por 2.000 millones de d\u00f3lares de la editorial de revistas de inform\u00e1tica y tecnolog\u00eda Ziff Davis. <\/p>\n<p>En 2009, en medio de la crisis financiera, el cofundador de Sine y Raine, Joe Ravitch, abandonaron sus respectivos empleadores, UBS y Goldman Sachs, para iniciar su propio negocio.  Juntaron sus apellidos para nombrar el banco. <\/p>\n<aside aria-labelledby=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended--single-story\">\n<p id=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended__title\">Recomendado<\/p>\n<div class=\"o-teaser o-teaser--article o-teaser--small o-teaser--stacked o-teaser--has-image js-teaser\" data-id=\"57d66990-5cac-40af-8cd1-0202b639777e\">\n<div class=\"o-teaser__image-container js-teaser-image-container\">\n<div class=\"o-teaser__image-placeholder\" style=\"padding-bottom:56.2500%\"><img decoding=\"async\" class=\"o-teaser__image\" src=\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/El-productor-de-Broadway-que-orquesto-la-IPO-de-Arm.jpg\" alt=\"\"\/><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p>A medida que los pr\u00e9stamos incobrables y las p\u00e9rdidas comerciales se apoderaban del sector bancario, Sine y Ravitch apostaron a que un enfoque tradicional de la banca comercial para el asesoramiento, relaciones estrechas con magnates corporativos y un fuerte enfoque en la tecnolog\u00eda, los medios, los deportes y las telecomunicaciones los diferenciar\u00edan.<\/p>\n<p>Son se convirti\u00f3 en un cliente vital cuando Sine y Ravitch construyeron la reputaci\u00f3n de Raine en los primeros a\u00f1os.  Un acuerdo de 2010 que involucr\u00f3 a Vodafone fue el primero de una larga lista de trabajos de asesor\u00eda para SoftBank seleccionados en el sitio web de Raine.  En 2012, hab\u00eda conseguido un papel en la adquisici\u00f3n de la empresa de telecomunicaciones Sprint Nextel por parte de SoftBank por 20.100 millones de d\u00f3lares. <\/p>\n<p>Desde entonces, Raine ha sido parte de muchos otros acuerdos de alto perfil de SoftBank, incluida la reestructuraci\u00f3n de WeWork en 2019, cuando Sine ocup\u00f3 un asiento en la junta directiva del grupo de espacios de oficinas hasta que renunci\u00f3 el a\u00f1o pasado. <\/p>\n<p>A medida que Arm regrese a los mercados p\u00fablicos esta semana, aunque sea en los EE. UU., las ganancias esperadas de SoftBank de hasta $ 5 mil millones repondr\u00e1n el fondo de guerra de Son y crear\u00e1n a\u00fan m\u00e1s trabajo de negociaci\u00f3n para Raine. <\/p>\n<p><em>Informaci\u00f3n adicional de Sujeet Indap<\/em><\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/2f725376-eaaa-441e-94da-7ee9c90de208\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Reciba actualizaciones gratuitas de Raine Group LLC Te enviaremos un Resumen diario de myFT correo electr\u00f3nico reuniendo lo<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":949658,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[14683,43880,14682,96656,5103,14681],"class_list":["post-949657","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-arm","tag-broadway","tag-ipo","tag-orquesto","tag-productor","tag-softbank"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/949657","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=949657"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/949657\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/949658"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=949657"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=949657"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=949657"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}