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El TD Bank Group de Canad\u00e1 acord\u00f3 comprar el rival regional de EE. UU. First Horizon por $ 13,4 mil millones, un movimiento que convertir\u00e1 al banco con sede en Toronto en el sexto prestamista m\u00e1s grande de Estados Unidos.<\/p>\n
TD Bank pagar\u00e1 a los accionistas de First Horizon $25 por acci\u00f3n en efectivo, una prima del 37 por ciento sobre el precio de cierre de las acciones del banco estadounidense el viernes. Como parte del acuerdo anunciado el lunes, el director ejecutivo de First Horizon, Bryan Jordan, se unir\u00e1 a TD como vicepresidente, mientras que el director de banca minorista de EE. UU. de TD, Leo Salom, liderar\u00e1 el grupo combinado. <\/p>\n
Toronto-Dominion Bank y sus subsidiarias han estado en una ola de compras en los EE. UU. desde mediados de la d\u00e9cada de 2000, ya que gast\u00f3 miles de millones de d\u00f3lares para acumular activos y convertirse en un jugador l\u00edder en banca de consumo en Am\u00e9rica del Norte. Primero adquiri\u00f3 Banknorth of Maine en 2004 y luego adquiri\u00f3 Hudson United por $ 1,9 mil millones en 2005 y Commerce Bancorp por $ 8,9 mil millones en 2007.<\/p>\n
Los bancos canadienses se han estado expandiendo agresivamente en los EE. UU. en los \u00faltimos a\u00f1os, ya que la estricta regulaci\u00f3n de los grandes rivales estadounidenses ha facilitado que las instituciones financieras al norte de la frontera act\u00faen como consolidadores de la fragmentada industria bancaria estadounidense. <\/p>\n
Los grandes bancos regionales de EE. UU., incluidos PNC Financial y BB&T, tambi\u00e9n han buscado consolidarse comprando rivales m\u00e1s peque\u00f1os. PNC adquiri\u00f3 las operaciones en EE. UU. del espa\u00f1ol BBVA por $ 11,600 millones en 2020, creando el quinto banco m\u00e1s grande de Estados Unidos, y un a\u00f1o antes BB&T se combin\u00f3 con SunTrust para formar una gran instituci\u00f3n financiera en la costa este de Estados Unidos. <\/p>\n
Bharat Masrani, director ejecutivo de TD Bank Group, dijo que la adquisici\u00f3n de First Horizon \u201cbrinda a TD presencia y escala inmediatas en mercados adyacentes altamente atractivos en los EE. UU. con una oportunidad significativa para el crecimiento futuro en el sureste\u201d.<\/p>\n
La incorporaci\u00f3n del banco regional con sede en Memphis impulsar\u00e1 los activos estadounidenses del banco canadiense a 614.000 millones de d\u00f3lares, con una red de 1.560 sucursales y casi 11 millones de consumidores. First Horizon tiene una fuerte presencia en el sur, particularmente en Tennessee y Louisiana, as\u00ed como en Florida, las Carolinas y Virginia. Tambi\u00e9n tiene presencia en Atlanta, Georgia, as\u00ed como en Dallas y Houston, dos mercados pr\u00f3speros de Texas.<\/p>\n
TD Securities y JPMorgan actuaron como asesores financieros de TD Bank y Simpson Thacher & Bartlett y Torys actuaron como asesores legales de TD. Morgan Stanley fue el asesor financiero de First Horizon y Sullivan & Cromwell se desempe\u00f1\u00f3 como asesor legal.<\/p>\n<\/div>\n