{"id":840961,"date":"2023-07-06T14:08:17","date_gmt":"2023-07-06T14:08:17","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/fis-vendera-su-participacion-mayoritaria-en-worldpay-a-un-grupo-de-compra-por-hasta-18-500-millones-de-dolares\/"},"modified":"2023-07-06T14:08:21","modified_gmt":"2023-07-06T14:08:21","slug":"fis-vendera-su-participacion-mayoritaria-en-worldpay-a-un-grupo-de-compra-por-hasta-18-500-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/fis-vendera-su-participacion-mayoritaria-en-worldpay-a-un-grupo-de-compra-por-hasta-18-500-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"FIS vender\u00e1 su participaci\u00f3n mayoritaria en Worldpay a un grupo de compra por hasta 18.500 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Reciba actualizaciones gratuitas de Worldpay Inc.<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Te enviaremos un <i>Resumen diario de myFT<\/i> correo electr\u00f3nico redondeando lo \u00faltimo<!-- --> <!-- -->Worldpay Inc<!-- --> noticias cada ma\u00f1ana.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=b133fa58-5ef2-4cc4-972b-8271f749779e&amp;concept-id=68e05610-9e14-4986-a618-511792426339\"><\/iframe><\/div>\n<div data-attribute=\"article-content-body\">\n<p>El grupo estadounidense de tecnolog\u00eda financiera Fidelity National Information Services acord\u00f3 vender una participaci\u00f3n mayoritaria en su divisi\u00f3n de pagos comerciales Worldpay a la firma de capital privado GTCR por hasta 18.500 millones de d\u00f3lares en una de las separaciones corporativas m\u00e1s grandes de la historia.<\/p>\n<p>En efecto, el acuerdo revertir\u00e1 la adquisici\u00f3n de Worldpay por m\u00e1s de US$30.000 millones por parte de FIS en 2019 y marca un cambio en la estrategia despu\u00e9s de que les dijo a los inversionistas en febrero que planeaba escindir la unidad a los accionistas.<\/p>\n<p>El Financial Times inform\u00f3 la semana pasada que FIS estaba en conversaciones con GTCR y Advent International para vender una participaci\u00f3n mayoritaria en Worldpay.  GTCR finalmente prevaleci\u00f3 en una subasta que los banqueros de FIS, Centerview Partners, presentaron a varias grandes firmas de adquisiciones, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto.<\/p>\n<p>FIS recibir\u00e1 11.700 millones de d\u00f3lares en efectivo y conservar\u00e1 una participaci\u00f3n del 45 por ciento en Worldpay.  Planea usar el efectivo para pagar la deuda y financiar la recompra de acciones, dijo el jueves la compa\u00f1\u00eda con sede en Florida.<\/p>\n<p>\u201cEsta transacci\u00f3n permite a FIS monetizar parcialmente nuestro negocio de soluciones comerciales a una valoraci\u00f3n atractiva y brinda certeza a todas las partes interesadas\u201d, dijo la directora ejecutiva Stephanie Ferris en un comunicado.<\/p>\n<p>GTCR est\u00e1 valorando Worldpay en 9,8 veces sus ganancias ajustadas previstas para el a\u00f1o fiscal 2023 antes de intereses, impuestos, depreciaci\u00f3n y amortizaci\u00f3n para una valoraci\u00f3n inicial de 17.500 millones de d\u00f3lares.  El precio de compra podr\u00eda alcanzar los 18.500 millones de d\u00f3lares en funci\u00f3n de los rendimientos que la empresa obtenga del acuerdo.  FIS tambi\u00e9n se beneficiar\u00e1 como gran accionista minoritario de cualquier incremento futuro en el valor de Worldpay.<\/p>\n<p>Las acciones de FIS cayeron un 1,3 por ciento en las primeras operaciones del jueves en Nueva York junto con una liquidaci\u00f3n m\u00e1s amplia del mercado, pero subieron un 6 por ciento el lunes despu\u00e9s del informe inicial del FT.<\/p>\n<p>GTCR, con sede en Chicago, ha invertido durante mucho tiempo en el sector de pagos e incluso vendi\u00f3 un negocio a Worldpay por m\u00e1s de 1.000 millones de d\u00f3lares en 2010. La adquisici\u00f3n del jueves es la m\u00e1s grande en la historia de la empresa, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto.<\/p>\n<p>Collin Roche, codirector ejecutivo de GTCR, dijo en un comunicado que la empresa ten\u00eda \u201cuna tremenda confianza en la oportunidad de crecimiento sostenido a largo plazo en Worldpay\u201d.<\/p>\n<p>El acuerdo marca un regreso a la propiedad de capital privado para Worldpay, que fue adquirida por Advent y Bain Capital en 2010 del Royal Bank of Scotland por $ 3 mil millones como parte del rescate de la crisis financiera del prestamista. <\/p>\n<p>Las firmas cotizaron la empresa en la Bolsa de Valores de Londres en 2015, ganando miles de millones en el proceso.  Vantiv, que Advent hab\u00eda extra\u00eddo del prestamista regional estadounidense Fifth Third Bank, se fusion\u00f3 con Worldpay dos a\u00f1os despu\u00e9s en un acuerdo que valor\u00f3 a la entidad combinada en m\u00e1s de 22.200 millones de libras esterlinas.<\/p>\n<p>FIS compr\u00f3 Worldpay en 2019 cuando una ola de consolidaci\u00f3n golpe\u00f3 la industria de pagos y busc\u00f3 expandir su huella en la industria de pagos.<\/p>\n<p>Sin embargo, FIS luch\u00f3 por combinar los dos negocios y el a\u00f1o pasado se vio presionado por inversionistas activistas como DE Shaw para revisar su estrategia.<\/p>\n<aside aria-labelledby=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended--single-story\">\n<p id=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended__title\">Recomendado<\/p>\n<div class=\"o-teaser o-teaser--article o-teaser--small o-teaser--stacked o-teaser--has-image js-teaser\" data-id=\"11655e48-ee33-4d27-b9a4-4f0f1edba8cd\">\n<div class=\"o-teaser__image-container js-teaser-image-container\">\n<div class=\"o-teaser__image-placeholder\" style=\"padding-bottom:56.2600%\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p>La firma de capital privado financiar\u00e1 su compra aproximadamente la mitad con deuda y la otra mitad con acciones, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto. <\/p>\n<p>La mayor parte del compromiso de capital de GTCR provendr\u00e1 de dos de sus fondos y se dividir\u00e1 en partes iguales entre su Fondo XIII de $ 7,9 mil millones, recaudado en 2020, y su Fondo XIV de $ 11,5 mil millones, que se cerr\u00f3 en mayo, dijo una fuente familiarizada con el asunto. .  Los grandes inversores de GTCR tambi\u00e9n invertir\u00e1n directamente en el acuerdo de Worldpay como coinversores.<\/p>\n<p>Un grupo de grandes bancos, incluidos JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, UBS y Deutsche Bank, han preparado un paquete de financiaci\u00f3n de deuda.<\/p>\n<p>Es una se\u00f1al del regreso de los prestamistas a la financiaci\u00f3n de grandes adquisiciones de capital privado.  En su mayor\u00eda, muchos bancos se hab\u00edan negado a financiar adquisiciones despu\u00e9s de varios &#8220;acuerdos colgados&#8221; en los que lucharon por descargar la deuda a inversores externos.<\/p>\n<p>Goldman y JPMorgan actuaron como asesores financieros col\u00edderes de FIS.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/b133fa58-5ef2-4cc4-972b-8271f749779e\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Reciba actualizaciones gratuitas de Worldpay Inc. 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