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M\u00fanich (Reuters) – Thyssenkrupp vender\u00e1 las acciones de su filial de hidr\u00f3geno Nucera m\u00e1s baratas de lo esperado cuando salga a bolsa. <\/p>\n
Las hasta 30,3 millones de acciones se ofrecer\u00e1n a un precio de entre 19 y 21,50 euros, tal y como anunci\u00f3 este viernes Thyssenkrupp Nucera. Esto corresponde a un valor de mercado de entre 2.400 y 2.700 millones de euros. M\u00e1s recientemente, se esperaba una valoraci\u00f3n de m\u00e1s de tres mil millones de euros. La emisi\u00f3n le reporta a Nucera entre 500 y 566 millones de euros, Thyssenkrupp y el copropietario italiano De Nora se conforman con 75 a 85 millones de euros si la demanda es lo suficientemente grande. Alrededor del 24 por ciento de los certificados de acciones de Nucera estar\u00edan as\u00ed en manos de nuevos accionistas.<\/p>\n
Una subsidiaria del fondo estatal de Arabia Saudita PIF quiere comprar solo una cuarta parte de las nuevas acciones. El Fondo de Inversi\u00f3n P\u00fablica (PIF) tendr\u00e1 entonces una participaci\u00f3n del seis por ciento en Nucera y ha asegurado un puesto en el consejo de supervisi\u00f3n, seg\u00fan el prospecto publicado el viernes. Nucera incorpora a dos accionistas ancla para asegurar la oferta p\u00fablica inicial. Adem\u00e1s de los \u00e1rabes, se trata del fondo filial del banco franc\u00e9s BNP Paribas, que quiere suscribir acciones de Nucera por hasta 85 millones de euros. <\/p>\n
Es la primera salida a bolsa en Alemania en casi medio a\u00f1o. Las fuertes fluctuaciones en las bolsas de valores y las perspectivas econ\u00f3micas inciertas hab\u00edan inquietado a muchos candidatos del mercado de valores. Despu\u00e9s de que los mercados se hayan calmado un poco y la inflaci\u00f3n haya disminuido recientemente, varias empresas est\u00e1n en los puntos de partida para la segunda mitad del a\u00f1o, incluido el fabricante de envases farmac\u00e9uticos Schott Pharma.<\/p>\n
Los papeles de Nucera se pueden suscribir desde el lunes hasta el 5 de julio, el 7 de julio la compa\u00f1\u00eda celebrar\u00e1 su debut en la Bolsa de Valores de Frankfurt, bajo el s\u00edmbolo de cotizaci\u00f3n NCH2, para Nucera y el s\u00edmbolo qu\u00edmico del hidr\u00f3geno, H2. “Vamos por buen camino y creemos que ThyssenKrupp Nucera, con su atractivo modelo comercial y su tecnolog\u00eda para producir hidr\u00f3geno verde a gran escala, est\u00e1 listo para la OPI”, dijo el director general de Nucera, Werner Ponikwar. La compa\u00f1\u00eda quiere invertir la mayor parte de lo recaudado en el negocio de la electr\u00f3lisis, seg\u00fan el folleto entre 300 y 500 millones de euros.<\/p>\n
La OPI est\u00e1 siendo organizada por Citigroup y Deutsche Bank.<\/p>\n
(Informe de Alexander H\u00fcbner, editado por Myria Mildenberger. Si tiene alguna pregunta, comun\u00edquese con nuestro equipo editorial en berlin.newsroom@thomsonreuters.com (para pol\u00edtica y econom\u00eda) o frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (para empresas y mercados). ).)<\/p>\n