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Entre otras cosas, el especialista en fibra de carbono quiere usar este producto para refinanciar un bono existente que vence en 2024. Adem\u00e1s, la deuda bruta del grupo deber\u00eda reducirse, anunci\u00f3 la empresa el mi\u00e9rcoles en Wiesbaden. <\/p>\n
La acci\u00f3n de SGL cay\u00f3 significativamente en el comercio de XETRA despu\u00e9s de la noticia y en ocasiones cay\u00f3 un 9,14 por ciento a EUR 7,70.
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El nuevo obligaciones debe ser convertible en hasta 12,2 millones de acciones sin valor nominal. Con alrededor de 122,3 millones de acciones actualmente en circulaci\u00f3n, esto corresponde a un aumento de capital de alrededor del 10 por ciento. El precio de conversi\u00f3n inicial se fijar\u00e1 en una prima del 20 al 25 por ciento sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de SGL entre el inicio de la colocaci\u00f3n y el precio de la oferta. El plazo del bono era de cinco a\u00f1os -hasta 2028- y la tasa de inter\u00e9s deber\u00eda ser de 5,5 a 6 por ciento.<\/p>\n
El bono convertible solo se ofrecer\u00e1 a inversionistas institucionales fuera de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a trav\u00e9s de un proceso acelerado, dijo. El accionista mayoritario Skion, la sociedad de inversi\u00f3n del emprendedor Susana Klatten, ya interesado en un pedido. Actualmente posee el 28,5 por ciento de SGL.<\/p>\n
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WIESBADEN (dpa-AFX)<\/p>\n
El apalancamiento debe estar entre 2 y 20<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n
Sin datos<\/p>\n<\/div>\n
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