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El Consejo de Administraci\u00f3n del fabricante de fibras Lenzing AG, con la aprobaci\u00f3n del Consejo de Supervisi\u00f3n, ha decidido llevar a cabo un aumento de capital en efectivo totalmente garantizado con derechos de suscripci\u00f3n para los accionistas existentes con el fin de generar ingresos brutos de alrededor de EUR 400 millones.<\/p>\n
Entre el 21 de junio y el 5 de julio de 2023 se ofrecer\u00e1n 12.068.180 nuevas acciones al portador sin valor nominal con derecho a dividendo a partir del 1 de enero de 2023 a un precio de suscripci\u00f3n de 33,10 euros por acci\u00f3n.<\/p>\n
El producto de la emisi\u00f3n se utilizar\u00e1 para fortalecer el balance y la posici\u00f3n de liquidez del Grupo y para crear flexibilidad adicional con respecto a la estrategia de financiaci\u00f3n y para respaldar la hoja de ruta estrat\u00e9gica.<\/p>\n
\u201cEl aumento de capital nos da el margen para aprovechar la recuperaci\u00f3n gradual del mercado de Lenzing, aumentar la eficiencia y respaldar la implementaci\u00f3n de nuestra estrategia corporativa ‘Better Growth’ para lograr un crecimiento sostenible, rentable y generador de efectivo. El hecho de que nuestro principal accionista, el Grupo B&C, participe plenamente en el aumento de capital es una prueba m\u00e1s de que estamos tomando las medidas correctas en el momento adecuado y tambi\u00e9n estamos enviando una fuerte se\u00f1al al mercado de capitales”, coment\u00f3 Stephan Sielaff, CEO del Grupo Lenzing, en un comunicado.<\/p>\n
\u201cCon el aumento de capital estamos fortaleciendo la posici\u00f3n financiera de la empresa. Este enfoque proactivo nos brinda flexibilidad financiera, que es la base para el crecimiento estrat\u00e9gico y fortalece la resiliencia de Lenzing. Es un paso importante para fortalecer nuestro balance en combinaci\u00f3n con varias medidas operativas para mejorar la rentabilidad y reducir el apalancamiento a medida que avanzamos\u201d, agrega Nico Reiner, director financiero de Lenzing Group.<\/p>\n
La decisi\u00f3n de lanzar la oferta sigue a una revisi\u00f3n exhaustiva de la estructura de capital de la compa\u00f1\u00eda iniciada despu\u00e9s de las dif\u00edciles condiciones del mercado en la segunda mitad de 2022. Si bien los resultados de Lenzing en el primer trimestre de 2023 mostraron signos de recuperaci\u00f3n y Lenzing espera m\u00e1s mejoras significativas para el resto de 2023, el Consejo de administraci\u00f3n cree que es prudente maximizar de forma proactiva la flexibilidad, fortalecer la posici\u00f3n financiera de la empresa y mejorar… para respaldar la implementaci\u00f3n de su estrategia \u201cBetter Growth\u201d.<\/p>\n
Lenzing tambi\u00e9n hab\u00eda implementado varias medidas operativas en el transcurso de 2022 y 2023, incluido un programa de reducci\u00f3n de costos que se espera que genere m\u00e1s de 70 millones anuales en ahorros estructurales potenciales a partir de 2023, que seg\u00fan Lenzing est\u00e1 “en camino”, as\u00ed como medidas para mejorar el capital de trabajo, para fortalecer a\u00fan m\u00e1s la generaci\u00f3n de flujo de caja. <\/p>\n
Despu\u00e9s de invertir alrededor de 1.800 millones de euros para desarrollar capacidad adicional en las plantas de Tailandia y Brasil, la compa\u00f1\u00eda espera volver a un nivel de inversi\u00f3n normalizado.<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda asume que las capacidades adicionales en estas plantas har\u00e1n una contribuci\u00f3n significativa a la generaci\u00f3n de EBITDA a partir de este a\u00f1o. En consecuencia, Lenzing confirma su gu\u00eda de EBITDA de 320 a 420 millones de euros al tiempo que mejora su perfil de flujo de efectivo para el a\u00f1o fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023.<\/p>\n<\/div>\n