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El comerciante mundial de cultivos Bunge comprar\u00e1 a su competidor Viterra en un acuerdo en efectivo y acciones por $ 8.200 millones, creando un gigante agr\u00edcola para competir con las casas comerciales m\u00e1s grandes que mueven granos, semillas oleaginosas y legumbres de la granja a los consumidores.<\/p>\n
El grupo combinado competir\u00e1 con los l\u00edderes de la industria Cargill y Archer Daniels Midland, fortaleciendo la presencia de Bunge en algunas de las principales regiones proveedoras de alimentos del mundo, como Canad\u00e1 y Estados Unidos.<\/p>\n
Los accionistas de Viterra, respaldada por Glencore, recibir\u00e1n cerca de 6200 millones de d\u00f3lares en acciones de Bunge y 2000 millones de d\u00f3lares en efectivo, y controlar\u00e1n un tercio de las acciones de la compa\u00f1\u00eda despu\u00e9s de la transacci\u00f3n.<\/p>\n
La consolidaci\u00f3n se produce despu\u00e9s de un a\u00f1o de excelentes ganancias para Bunge y Viterra, ya que la guerra en Ucrania provoc\u00f3 una volatilidad severa en los mercados de granos y otras materias primas.<\/p>\n
Bunge, fundada hace m\u00e1s de 200 a\u00f1os, ha sido conocida durante mucho tiempo como la “B” en el llamado ABCD de las empresas comerciales mundiales de granos que vinculan a los agricultores con los importadores de alimentos. Los otros son ADM y Cargill, ambos con sede en EE. UU., y Louis Dreyfus, con sede en Europa.<\/p>\n
El director ejecutivo de Bunge, Greg Heckman, dijo que la fusi\u00f3n ayudar\u00eda a la empresa a diversificarse y aislarse de los cambios en el entorno externo, como las sequ\u00edas regionales provocadas por el cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n
\u201cAl juntar estas dos redes, tenemos m\u00e1s diversificaci\u00f3n en geograf\u00edas y diversificaci\u00f3n en cultivos\u201d, dijo en una entrevista. \u201cLas huellas de los activos son muy complementarias\u201d.<\/p>\n
Viterra tiene sus ra\u00edces en las cooperativas de manejo de granos en la provincia de Saskatchewan en Canad\u00e1 y en extensas operaciones en los EE. UU., que obtuvo a trav\u00e9s de la adquisici\u00f3n de Gavilon en 2022.<\/p>\n
Bunge obtendr\u00e1 m\u00e1s de 270 instalaciones de almacenamiento y manejo, m\u00e1s de 30 sitios de procesamiento y una flota de m\u00e1s de 200 barcos, reforzando su presencia en las regiones f\u00e9rtiles de Canad\u00e1, EE. UU., Brasil, Argentina y Australia.<\/p>\n
Los ingresos combinados de Bunge-Viterra totalizaron $ 121 mil millones en 2022, lo que pondr\u00eda al grupo fusionado en la misma liga que Cargill, la compa\u00f1\u00eda de productos b\u00e1sicos agr\u00edcolas m\u00e1s grande del mundo con ingresos de $ 165 mil millones en su a\u00f1o fiscal que finaliz\u00f3 en mayo de 2022.<\/p>\n
Heckman se neg\u00f3 a decir si los reguladores podr\u00edan requerir la enajenaci\u00f3n de activos como parte de las revisiones antimonopolio. \u201cEsperamos participar en el frente regulatorio\u201d, dijo.<\/p>\n
Para los accionistas de Viterra (Glencore, Canada Pension Plan Investment Board y British Columbia Investment Management Corp), el acuerdo representa una oportunidad de sacar provecho en un momento en que las casas de comercio de materias primas disfrutan de grandes ganancias.<\/p>\n
Las acciones de Glencore, el gigante suizo de la miner\u00eda y el comercio, subieron un 5,3 por ciento en Londres tras la noticia. Las acciones de Bunge subieron un 1,9 por ciento en Nueva York. <\/p>\n
Bunge asumir\u00e1 la deuda de Viterra de 9.800 millones de d\u00f3lares, que est\u00e1 vinculada a unos 9.000 millones de d\u00f3lares en inventarios f\u00e1cilmente comercializables. La transacci\u00f3n ser\u00e1 financiada por un compromiso de financiaci\u00f3n de 7.000 millones de d\u00f3lares proporcionado por Sumitomo Mitsui Banking Corporation.<\/p>\n
\u201cCreemos que hay un alza en las calificaciones de esta transacci\u00f3n, porque fortalece las posiciones de las dos compa\u00f1\u00edas\u201d, dijo Chris Johnson, analista de cartera de la agencia calificadora de deuda S&P Global.<\/p>\n
El acuerdo marca el fin de la rama comercial agr\u00edcola de Glencore, que anteriormente se conoc\u00eda como Glencore Agriculture. Glencore adquiri\u00f3 Viterra por 6.100 millones de d\u00f3lares hace una d\u00e9cada. En 2016, Glencore vendi\u00f3 su participaci\u00f3n en Viterra a poco menos del 50 por ciento, y el resto estaba en manos de CPPIB y British Columbia Investment Management Corp.<\/p>\n
La venta reforzar\u00e1 la potencia financiera de Glencore en su b\u00fasqueda de la adquisici\u00f3n del productor canadiense de carb\u00f3n sider\u00fargico, cobre y zinc Teck Resources.<\/p>\n
Glencore hab\u00eda mantenido previamente conversaciones con Bunge sobre una posible fusi\u00f3n con Viterra en 2017, pero fue rechazada.<\/p>\n
Las compa\u00f1\u00edas dijeron que el acuerdo generar\u00eda alrededor de $ 250 millones de ahorros en costos antes de impuestos anualmente dentro de los tres a\u00f1os posteriores a su finalizaci\u00f3n, que se espera para mediados de 2024.<\/p>\n<\/div>\n