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Las acciones del grupo de juego Lottomatica respaldado por Apollo, la oferta p\u00fablica inicial m\u00e1s grande de Italia en m\u00e1s de un a\u00f1o, cayeron en su primer d\u00eda de negociaci\u00f3n. <\/p>\n
Cayeron un 8 por ciento a 8,28 euros en las operaciones de la ma\u00f1ana en Mil\u00e1n despu\u00e9s de cotizar en la parte inferior del rango a 9 euros por acci\u00f3n, valorando a la empresa en 2260 millones de euros, muy por debajo de las expectativas de los analistas de 4500 millones de euros a 5000 millones de euros a principios de a\u00f1o. .<\/p>\n
El presidente ejecutivo, Guglielmo Angelozzi, se encogi\u00f3 de hombros ante el mal comienzo del grupo con sede en Roma en los mercados p\u00fablicos e insisti\u00f3 en que la recaudaci\u00f3n de fondos permiti\u00f3 a la empresa concentrarse en adquisiciones y en el crecimiento a largo plazo.<\/p>\n
\u201cEsto es un marat\u00f3n, no un sprint\u201d, dijo al Financial Times. \u201cCotizamos con una valoraci\u00f3n descontada, pero apostamos por un crecimiento a m\u00e1s largo plazo. No nos arrepentimos\u201d.<\/p>\n
Algunos analistas dijeron que Lottomatica, que dijo que el precio de apertura de 9 euros estaba un 30 por ciento por debajo del valor justo de la empresa, deber\u00eda haber pospuesto la cotizaci\u00f3n. <\/p>\n
Con los mercados sacudidos por los colapsos bancarios, ha habido pocas cotizaciones recientes en Europa. Los ingresos de la OPI global han ca\u00eddo un 61 por ciento interanual en el primer trimestre, seg\u00fan EY. <\/p>\n
Sin embargo, Angelozzi defendi\u00f3 su decisi\u00f3n de flotar. \u201cEn un mercado diferente, podr\u00edamos haber apuntado a m\u00e1s, pero necesit\u00e1bamos fortalecer nuestro balance. Ten\u00edamos esta ventana y la tomamos. <\/p>\n
“Habiendo suscrito en su totalidad 690 millones de euros, esto hace que esta sea la segunda oferta p\u00fablica inicial m\u00e1s grande en el sector del juego y es un resultado bastante bueno”.<\/p>\n
Agreg\u00f3: \u201cDecidimos cotizar una participaci\u00f3n m\u00e1s peque\u00f1a, a un precio m\u00e1s bajo, con un grupo fuerte de inversores comprometidos. Estamos recortando la deuda para poder centrarnos en las adquisiciones. Las oportunidades est\u00e1n ah\u00ed ahora\u201d.<\/p>\n
Otras empresas italianas tambi\u00e9n est\u00e1n planeando flotas.<\/p>\n
Italian Design Brands, con sede en Mil\u00e1n, ha dicho que seguir\u00e1 adelante con su cotizaci\u00f3n a un precio que valora a la empresa en 293 millones de euros, muy por debajo de los 800-900 millones de euros esperados. <\/p>\n
El free float de Lottomatica estar\u00e1 entre el 26,5% y el 30,5%.<\/p>\n
Las nuevas acciones, por valor de 425 millones de euros, se utilizar\u00e1n para reducir la deuda de 1.700 millones de euros de Lottomatica. Apollo vender\u00e1 hasta 175 millones de euros en acciones existentes, que tambi\u00e9n se utilizar\u00e1n para pagar un pr\u00e9stamo por separado. El grupo espera reducir la deuda neta hasta los 1.300 millones de euros.<\/p>\n