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^SIKA COLOCA CON \u00c9XITO BONOS POR EUR 2250 MILLONES EN TRES TRAMOS<\/p>\n
Sika Capital BV en Holanda (con una garant\u00eda de Sika AG) tiene hoy<\/p>\n
emiti\u00f3 con \u00e9xito bonos por un total de 2.250 millones de euros en tres tramos<\/p>\n
metido. El pago de los tres tramos se realizar\u00e1 el 3 de mayo de 2023. El<\/p>\n
La emisi\u00f3n fue coordinada globalmente por Citigroup y UBS Investment Bank.<\/p>\n
Citigroup, UBS Investment Bank y HSBC actuaron como bookrunners activos<\/p>\n
Credit Suisse como Bookrunner Pasivo. Est\u00e1 previsto tomar prestado en irlandeses<\/p>\n
Bolsa de Valores (“Euronext Dublin”).<\/p>\n
* Un bono de EUR 500 millones mayo 2023 – noviembre 2027 (1,5 a\u00f1os) con<\/p>\n
una tasa de inter\u00e9s flexible de 3mE+20bps pagaderos trimestralmente.<\/p>\n
* Un bono de 1’000 millones de euros mayo 2023 – noviembre 2026 (3,5 a\u00f1os) con<\/p>\n
una tasa de inter\u00e9s fija de 3,750% anual. El bono estaba al 99,93%<\/p>\n
emite y refleja una tasa de inter\u00e9s de 3.777%.<\/p>\n
* Un bono de 750 millones de euros mayo 2023 – mayo 2030 (7 a\u00f1os) con un<\/p>\n
Tipo de inter\u00e9s del 3.750% anual. El bono fue emitido al 99,451% y<\/p>\n
refleja una tasa de inter\u00e9s de 3.841%.<\/p>\n
Los ingresos netos de la transacci\u00f3n se utilizar\u00e1n para financiar la adquisici\u00f3n de MBCC<\/p>\n
Grupo y para prop\u00f3sitos corporativos generales en apoyo de<\/p>\n
Se utiliz\u00f3 la estrategia de crecimiento de Sika.<\/p>\n
CONTACTO<\/p>\n
Dominik Slapnig<\/p>\n
Comunicaciones Corporativas y<\/p>\n
Relaciones con inversionistas<\/p>\n
+41 58 436 68 21<\/p>\n
slappnig.dominik@ch.sika.com (correo a: slappnig.dominik@ch.sika.com)<\/p>\n
PERFIL DE LA EMPRESA SIKA<\/p>\n
Sika es una empresa de especialidades qu\u00edmicas, l\u00edder en desarrollo y<\/p>\n
Producci\u00f3n de sistemas y productos para pegar, sellar, amortiguar, reforzar<\/p>\n
y contactores para la industria de la construcci\u00f3n y automotriz. Sika est\u00e1 presente en todo el mundo con<\/p>\n
Filiales en 101 pa\u00edses y produce en m\u00e1s de 300 f\u00e1bricas. Su<\/p>\n
m\u00e1s de 27.500 empleados tienen una facturaci\u00f3n anual de CHF 10,49 en 2022<\/p>\n
miles de millones generados.<\/p>\n
El comunicado de prensa est\u00e1 disponible en formato PDF a trav\u00e9s del siguiente enlace:<\/p>\n
Comunicado de prensa (https:\/\/ml-eu.globenewswire.com\/Resource\/Download\/1f02f414-<\/p>\n
d71e-4d81-8cd8-e47e1dd721a7)<\/p>\n
\u00b0<\/p>\n