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El grupo de capital privado KKR est\u00e1 a punto de llegar a un acuerdo para comprar una gran participaci\u00f3n en FGS Global que valorar\u00e1 a la empresa de comunicaciones financieras respaldada por WPP en alrededor de 1.400 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan personas con conocimiento del asunto. <\/p>\n
El acuerdo, que puede anunciarse la pr\u00f3xima semana, marcar\u00e1 la \u00faltima gran inversi\u00f3n de los grupos de compra en el nicho del sector de las comunicaciones que se enfoca en brindar asesoramiento estrat\u00e9gico y de crisis a corporaciones y ejecutivos. <\/p>\n
Se espera que KKR adquiera m\u00e1s del 30 por ciento de FGS de una combinaci\u00f3n de empleados senior en FGS y la empresa de publicidad WPP, dijeron las personas. Se espera que WPP, que actualmente posee alrededor del 57,4 por ciento de la empresa, conserve la mayor\u00eda en el negocio, lo que le permitir\u00e1 continuar consolidando las cuentas del grupo. <\/p>\n
El momento de cualquier acuerdo puede retrasarse y a\u00fan no se ha firmado una transacci\u00f3n definitiva, advirtieron las personas. FGS, KKR y WPP se negaron a comentar. <\/p>\n
FGS se form\u00f3 en los \u00faltimos a\u00f1os a trav\u00e9s de la fusi\u00f3n de tres empresas de comunicaci\u00f3n y cabildeo controladas por WPP, que cotiza en el Reino Unido.<\/p>\n
Esos grupos, Finsbury con sede en Londres, Hering Schuppener con sede en Frankfurt y Glover Park Group con sede en Washington, DC, acordaron fusionarse en 2020. El tr\u00edo compr\u00f3 Sard Verbinnen, con sede en EE. UU., un a\u00f1o despu\u00e9s para enfrentarse a sus mayores competidores.<\/p>\n
Entre los rivales de FGS se encuentran FTI Consulting, que cotiza en EE. UU., as\u00ed como Teneo, de propiedad privada, controlada por la empresa de capital privado CVC, y Brunswick Group, que tambi\u00e9n recibi\u00f3 inversiones externas.<\/p>\n
FGS Global est\u00e1 dirigida por su presidente Roland Rudd, un brit\u00e1nico que fund\u00f3 Finsbury en 1994, y el director ejecutivo Alexander Geiser, un germano-canadiense que se uni\u00f3 a Hering Schuppener en 1998. Emplea a m\u00e1s de 1200 personas y tiene alrededor de 200 socios. El liderazgo senior y los socios poseen alrededor del 40 por ciento de sus acciones.<\/p>\n
Seg\u00fan los t\u00e9rminos de la acumulaci\u00f3n de grupos, FGS apuntaba a una oferta p\u00fablica inicial para 2024. Es probable que la inversi\u00f3n de KKR posponga ese objetivo.<\/p>\n
A nivel mundial, FGS super\u00f3 a sus competidores como principal empresa de relaciones p\u00fablicas el a\u00f1o pasado por asesorar sobre fusiones y adquisiciones en funci\u00f3n del valor y el volumen de las transacciones, seg\u00fan Mergermarket. Algunos de los principales clientes de FGS incluyen EY, Walgreens, UnitedHealth, Bayer y SoftBank.<\/p>\n
KKR ha sido un cliente de larga data de FGS, y el liderazgo regional del grupo de adquisiciones, incluido el codirector de capital privado europeo Philipp Freise, es cercano a Rudd y Geiser. KKR, que cotiza en EE. UU., dijo esta semana que hab\u00eda cerrado su mayor fondo europeo y recaudado 8.000 millones de d\u00f3lares, cuyas ganancias se espera que se utilicen para el acuerdo de FGS. <\/p>\n