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Credit Suisse, UBS y sus reguladores clave se apresuran a llegar a un acuerdo sobre la fusi\u00f3n hist\u00f3rica de los dos bancos m\u00e1s grandes de Suiza el s\u00e1bado por la noche, dijeron al Financial Times personas familiarizadas con la situaci\u00f3n. <\/p>\n
El Banco Nacional Suizo y el regulador Finma han dicho a sus hom\u00f3logos internacionales que consideran un acuerdo con UBS como la \u00fanica opci\u00f3n para detener el colapso de la confianza en Credit Suisse. Dos personas dijeron que las salidas de dep\u00f3sitos del banco superaron los 10.000 millones de francos suizos (10.800 millones de d\u00f3lares) al d\u00eda a fines de la semana pasada debido al aumento de los temores por su salud. <\/p>\n
Los directorios de los dos bancos se reunir\u00e1n este fin de semana. Los reguladores clave de Credit Suisse en EE. UU., el Reino Unido y Suiza est\u00e1n considerando la estructura legal de un acuerdo y varias concesiones que UBS ha buscado. <\/p>\n
UBS quiere que se le permita incorporar gradualmente cualquier demanda que enfrentar\u00eda bajo las reglas globales sobre capital para los bancos m\u00e1s grandes del mundo. Adem\u00e1s, UBS solicit\u00f3 alg\u00fan tipo de indemnizaci\u00f3n o acuerdo gubernamental para cubrir futuros costos legales, dijo una de las personas. <\/p>\n
Credit Suisse reserv\u00f3 1.200 millones de francos suizos en disposiciones legales en 2022 y advirti\u00f3 que las demandas judiciales y las investigaciones regulatorias a\u00fan no resueltas podr\u00edan sumar otros 1.200 millones de francos suizos.<\/p>\n
UBS, Credit Suisse, el SNB y la Reserva Federal se negaron a comentar. Finma y el Banco de Inglaterra no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. <\/p>\n
La carrera por un acuerdo se produce d\u00edas despu\u00e9s de que el banco central suizo se viera obligado a proporcionar una l\u00ednea de cr\u00e9dito de emergencia de 50.000 millones de francos suizos (54.000 millones de d\u00f3lares) a Credit Suisse. <\/p>\n
Esto no logr\u00f3 detener una ca\u00edda en el precio de sus acciones, que cay\u00f3 a m\u00ednimos hist\u00f3ricos despu\u00e9s de que su mayor inversor descart\u00f3 proporcionar m\u00e1s capital y su presidente admiti\u00f3 que hab\u00eda continuado un \u00e9xodo de clientes de gesti\u00f3n de patrimonio. <\/p>\n
Las acciones de otros bancos europeos tambi\u00e9n se vieron muy afectadas por la crisis de confianza desencadenada por el colapso de Silicon Valley Bank el pasado fin de semana.<\/p>\n
La adquisici\u00f3n prospectiva refleja la fuerte divergencia en las fortunas de los dos bancos. En los \u00faltimos tres a\u00f1os, las acciones de UBS han ganado alrededor de un 120 por ciento, mientras que las de su rival m\u00e1s peque\u00f1o se han desplomado aproximadamente un 70 por ciento. <\/p>\n
El primero tiene una capitalizaci\u00f3n de mercado de 56.600 millones de d\u00f3lares, mientras que Credit Suisse cerr\u00f3 sus operaciones el viernes con un valor de 8.000 millones de d\u00f3lares. En 2022, UBS gener\u00f3 $7.600 millones de ganancias, mientras que Credit Suisse tuvo una p\u00e9rdida de $7.900 millones, eliminando efectivamente las ganancias de toda la d\u00e9cada anterior. <\/p>\n
Los reguladores suizos dijeron a sus hom\u00f3logos estadounidenses y brit\u00e1nicos el viernes por la noche que la fusi\u00f3n de los dos bancos era el “plan A” para detener el colapso de la confianza de los inversores en Credit Suisse, dijo una de las personas. No hay garant\u00eda de que se llegue a un acuerdo, que tendr\u00eda que ser aprobado por los accionistas de UBS.<\/p>\n
El hecho de que el SNB y Finma est\u00e9n a favor de una soluci\u00f3n suiza ha disuadido a otros posibles postores. El gigante estadounidense de inversiones BlackRock hab\u00eda elaborado un enfoque rival, evaluado una serie de opciones y hablado con otros inversores potenciales, seg\u00fan personas informadas sobre el asunto.<\/p>\n
Una fusi\u00f3n total entre UBS y Credit Suisse crear\u00eda una de las instituciones financieras de importancia sist\u00e9mica global m\u00e1s grandes de Europa. UBS tiene activos totales de 1,1 billones de d\u00f3lares en su balance y Credit Suisse tiene 575.000 millones de d\u00f3lares. Sin embargo, un acuerdo tan grande puede resultar demasiado dif\u00edcil de ejecutar. <\/p>\n
El Financial Times inform\u00f3 anteriormente que otras opciones bajo consideraci\u00f3n incluyen dividir Credit Suisse y recaudar fondos a trav\u00e9s de una oferta p\u00fablica de su divisi\u00f3n suiza protegida, con las unidades de gesti\u00f3n de patrimonio y activos vendidas a UBS u otros postores. <\/p>\n
UBS ha estado en alerta m\u00e1xima por una llamada de rescate de emergencia del gobierno suizo despu\u00e9s de que los inversores desconfiaran de la reestructuraci\u00f3n m\u00e1s reciente de Credit Suisse. El a\u00f1o pasado, el director ejecutivo Ulrich K\u00f6rner anunci\u00f3 un plan para eliminar 9.000 puestos de trabajo y escindir gran parte de su banca de inversi\u00f3n en una nueva entidad llamada First Boston, dirigida por el exmiembro de la junta Michael Klein.<\/p>\n<\/div>\n