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Silicon Valley Bank ha lanzado una venta de acciones de $2.250 millones despu\u00e9s de sufrir una gran p\u00e9rdida en su cartera de bonos del Tesoro de EE. UU. y valores respaldados por hipotecas, ya que el prestamista centrado en la tecnolog\u00eda lidia con el aumento de las tasas de inter\u00e9s y una escasez de efectivo en muchas de las empresas emergentes de EE. UU. ayud\u00f3 a financiar.<\/p>\n
SVB, con sede en California, dijo el mi\u00e9rcoles que planeaba ofrecer 1.250 millones de d\u00f3lares de sus acciones ordinarias a los inversores y otros 500 millones de d\u00f3lares en acciones preferentes convertibles obligatorias, que diluyen un poco menos a los accionistas existentes. La firma de capital privado General Atlantic tambi\u00e9n acord\u00f3 comprar $500 millones de acciones ordinarias del banco en una transacci\u00f3n privada separada. <\/p>\n
La venta de acciones ayudar\u00eda a apuntalar la base de capital del banco despu\u00e9s de perder aproximadamente 1.800 millones de d\u00f3lares en la venta de alrededor de 21.000 millones de d\u00f3lares de sus valores clasificados como disponibles para la venta, seg\u00fan su comunicado del mi\u00e9rcoles. <\/p>\n
A fines de 2022, el banco ten\u00eda $ 26,100 millones en valores disponibles para la venta. La mayor parte de eso estaba en bonos del Tesoro de EE. UU., pero tambi\u00e9n inclu\u00eda deuda de gobiernos extranjeros y valores respaldados por hipotecas. Adem\u00e1s, posee alrededor de $ 91 mil millones de valores en una cartera mantenida hasta el vencimiento.<\/p>\n
Las acciones de SVB cayeron alrededor de un 15 por ciento en las operaciones posteriores al cierre en Nueva York. <\/p>\n
El nicho del banco de prestar servicios a empresas estadounidenses de tecnolog\u00eda y ciencias de la vida respaldadas por capital de riesgo lo ha ayudado a disfrutar de un crecimiento masivo en los \u00faltimos a\u00f1os a medida que el dinero llegaba a las empresas emergentes de Silicon Valley en una era de bajas tasas de inter\u00e9s. <\/p>\n
El precio de las acciones de SVB se duplic\u00f3 con creces desde 2018 hasta fines de 2021, y su capitalizaci\u00f3n de mercado alcanz\u00f3 un pico de m\u00e1s de $ 44 mil millones. <\/p>\n
Sin embargo, el banco ahora sufre una desaceleraci\u00f3n en la financiaci\u00f3n de capital de riesgo, una quema de efectivo en muchos de sus clientes y p\u00e9rdidas en las inversiones que realiz\u00f3 cuando las tasas estaban en niveles m\u00ednimos. <\/p>\n
Durante los \u00faltimos a\u00f1os de auge tecnol\u00f3gico, los dep\u00f3sitos de SVB aumentaron a medida que recib\u00eda efectivo de nuevas empresas con fondos de capital de riesgo. SVB invirti\u00f3 gran parte de estos dep\u00f3sitos en valores a largo plazo como los bonos del Tesoro de EE. UU., que se consideran seguros pero ahora valen menos que cuando el banco los compr\u00f3 porque la Reserva Federal ha aumentado las tasas. <\/p>\n
General Atlantic, con sede en Nueva York, participa activamente en la realizaci\u00f3n de grandes inversiones de capital minoritario en empresas p\u00fablicas y privadas utilizando sus fondos de capital de crecimiento. Es cliente del banco desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada, seg\u00fan una fuente familiarizada con el asunto. Tambi\u00e9n tiene un historial de inversi\u00f3n en bancos, ya que fue uno de los primeros patrocinadores de First Republic.<\/p>\n
Goldman Sachs y SVB Securities est\u00e1n actuando como administradores contables para las ventas de acciones.<\/p>\n