\n<\/p>\n
EQS-Ad-hoc: ADLER Group SA \/ Palabra(s) clave(s): Reestructuraci\u00f3n de capital
Adler Group SA: Acuerdo con un grupo de bonistas sobre los t\u00e9rminos de la reestructuraci\u00f3n <\/p>\n
19.02.2023 \/ 23:22 CET\/CEST
Publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n privilegiada seg\u00fan el art\u00edculo 17 del Reglamento (UE) n.\u00ba 596\/2014, transmitida por EQS News, un servicio de EQS Group AG.
El emisor\/editor es responsable del contenido de la notificaci\u00f3n.<\/p>\n
Publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n privilegiada seg\u00fan el art\u00edculo 17 del Reglamento (UE) n\u00ba 596\/2014<\/b><\/p>\n
<\/b><\/p>\n
Adler Group SA: Acuerdo con un grupo de bonistas sobre los t\u00e9rminos de la reestructuraci\u00f3n<\/b><\/p>\n
Luxemburgo, 19 de febrero de 2023<\/b> El Grupo Adler SA (Grupo Adler<\/b>(SOL<\/b>) el Acuerdo de Lock-up (modificado, el Acuerdo de bloqueo modificado<\/b>) y los Compromisos de financiaci\u00f3n de la deuda (en su forma modificada, los Carta de compromiso modificada<\/b>) cada uno completado originalmente el 25 de noviembre de 2022 o alrededor de esa fecha.<\/p>\n
Tras su anuncio del 25 de noviembre de 2022, Adler Group ahora ha reabierto el financiamiento de deuda a todos los tenedores de bonos de los SUN y los invit\u00f3 a participar en este financiamiento de deuda comprometido (el deuda financiera<\/b>) contribuir. El Grupo Adler tambi\u00e9n tiene la disponibilidad de los llamados Hada del plan B<\/i> que establece que los tenedores de bonos bloqueados de SUN recibir\u00e1n una tarifa de transacci\u00f3n de 25 puntos b\u00e1sicos en sus respectivos SUN bloqueados. <\/p>\n
Las Cartas de Compromiso Enmendadas permiten que tenedores de bonos adicionales de los SUN que sean inversionistas calificados seg\u00fan las regulaciones aplicables brinden financiamiento a Adler Group y algunas de sus subsidiarias y se conviertan en prestamistas bajo el financiamiento de deuda. El Financiamiento de Deuda contin\u00faa asegur\u00e1ndose a trav\u00e9s del Comit\u00e9 Directivo de los Tenedores de T\u00edtulos de SUN y algunos otros Tenedores de T\u00edtulos de SUN.<\/p>\n
La fecha l\u00edmite para participar es el 31 de marzo de 2023 (sujeto a que los tenedores de bonos relevantes cumplan con ciertos requisitos regulatorios y de elegibilidad para participar en el financiamiento de deuda). una forma de <\/b>Las Cartas de Compromiso, junto con instrucciones adicionales con respecto a la presentaci\u00f3n de evidencia de tenencias de SUN del Tenedor de Bonos relevante y otra documentaci\u00f3n de respaldo requerida, est\u00e1n disponibles a pedido del asesor financiero del Comit\u00e9 Directivo.<\/p>\n
En contraprestaci\u00f3n por los compromisos contra\u00eddos por los Tenedores de T\u00edtulos, todos los Tenedores de T\u00edtulos que participen en el Financiamiento de Deuda tienen derecho, en virtud de la Carta de Compromiso Modificada, a una Tarifa de Descuento de Emisi\u00f3n Original del 1%, una Tarifa de Inscripci\u00f3n Anticipada del 1% y una Tarifa de Vigilancia del 5% anual en y desde el 1 de abril de 2023 hasta la primera disposici\u00f3n del financiamiento de la deuda con base en su compromiso final calculado sobre la base de las tenencias proporcionales de los SUN al 20 de marzo de 2023. Los tenedores de bonos que firmaron las cartas de compromiso antes del 14 de diciembre de 2022 tambi\u00e9n tienen derecho a la tarifa de ticking durante el per\u00edodo del 9 de enero de 2023 (inclusive) al 31 de marzo de 2023, calculado sobre la base de su obligaci\u00f3n original.<\/p>\n
Los miembros del Comit\u00e9 Directivo tienen derecho a una tarifa de respaldo equivalente al 3,00 por ciento del monto de los compromisos de financiamiento de deuda agregados iniciales (a partir del 25 de noviembre de 2022). Sin embargo, los participantes incrementales en el apalancamiento no son elegibles para recibir esta tarifa.<\/p>\n
La provisi\u00f3n de la financiaci\u00f3n de la deuda depende de la finalizaci\u00f3n con \u00e9xito del plan de reestructuraci\u00f3n de AGPS BondCo PLC (el plan de reestructuraci\u00f3n<\/b>) y ciertas otras condiciones habituales.<\/p>\n
Como parte de los cambios, los plazos para la publicaci\u00f3n de los estados financieros consolidados auditados del Grupo Adler para los ejercicios 2022 y 2023, seg\u00fan lo dispuesto en los t\u00e9rminos de los bonos, se ampl\u00edan en ambos casos hasta el 30 de septiembre de 2024, sujeto a la exitosa finalizaci\u00f3n del plan de reestructuraci\u00f3n.<\/p>\n
Adem\u00e1s, Adler Group se hab\u00eda comprometido originalmente a emitir un instrumento de capital garantizado que otorgaba a los tenedores derecho a recibir el 25% de las acciones de Adler Group. A la luz de este compromiso, Adler Group ahora se ha comprometido, de conformidad con las Cartas de compromiso modificadas, a nuevas acciones que se emitir\u00e1 a los tenedores de bonos involucrados en el financiamiento de la deuda alrededor de la fecha de finalizaci\u00f3n del financiamiento de la deuda. Al momento de la suscripci\u00f3n, estos tenedores de bonos tendr\u00e1n el 22,5% del capital social de Adler Group.<\/p>\n
Con la finalizaci\u00f3n del Acuerdo de Bloqueo Enmendado, Adler Group ha ampliado la disponibilidad de la llamada Tarifa del Plan B, que establece que los tenedores de bonos de bloqueo de los SUN reciben una tarifa de transacci\u00f3n de 25 puntos b\u00e1sicos en sus respectivos bloqueos. SOLES. La tarifa se pagar\u00e1 a los tenedores de bonos que optaron por participar antes de las 12 del mediod\u00eda (hora de Londres) el d\u00eda de la reuni\u00f3n del Plan de reestructuraci\u00f3n y que votaron a favor de las modificaciones propuestas en esa reuni\u00f3n. Esta tarifa de transacci\u00f3n de 25 puntos b\u00e1sicos solo se paga al completar con \u00e9xito el plan de reestructuraci\u00f3n. La tarifa se calcula en funci\u00f3n de las tenencias en los SUN al 20 de marzo de 2023.<\/p>\n<\/p>\n
Persona que notifica:<\/b><\/p>\n
Gundolf Moritz, Director de Relaciones con Inversores
+49 151 23680993
g.moritz@adler-group.com<\/p>\n<\/p>\n
<\/p>\n<\/div>\n
19\/02\/2023 CET\/CEST Los servicios de distribuci\u00f3n de EQS incluyen obligaciones de informaci\u00f3n legal, noticias corporativas\/noticias financieras y comunicados de prensa.
Archivo multimedia en https:\/\/eqs-news.com
<\/p>\n