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BERL\u00cdN (dpa-AFX) – El servicio de comida a domicilio Delivery Hero ha recaudado capital fresco mediante la emisi\u00f3n de nuevos bonos convertibles para inversores institucionales. La empresa que cotiza en MDAX anunci\u00f3 el lunes por la noche en Berl\u00edn que se hab\u00edan alcanzado los ingresos brutos previstos de mil millones de euros. Los documentos duran hasta febrero de 2030. Debido a la diluci\u00f3n esperada en el n\u00famero de todas las acciones, los certificados de acciones de Delivery Hero cayeron un buen 4 por ciento a 42,36 euros el martes por la ma\u00f1ana.<\/p>\n
La reciente tendencia a la baja desde el m\u00e1ximo intermedio de EUR 57,82 a principios de febrero, hasta el cual el valor del papel casi se hab\u00eda duplicado desde el m\u00ednimo de octubre, ha continuado con la ca\u00edda del precio. La marca de los 40 euros, que dio soporte en repetidas ocasiones en noviembre y diciembre, ahora podr\u00eda entrar en el foco.<\/p>\n
Los bonos convertibles se emitieron a inversores institucionales como parte de una colocaci\u00f3n privada, excluyendo los derechos de suscripci\u00f3n de los accionistas. Inicialmente, se pueden convertir en unos buenos 17 millones de acciones nuevas o existentes, como anunci\u00f3 Delivery Hero. El precio de conversi\u00f3n inicial es de 57,75 EUR, que supone una prima del 40 % sobre el precio de referencia de 41,25 EUR. Los t\u00edtulos devengan un inter\u00e9s del 3,25 por ciento anual.<\/p>\n
Los ingresos est\u00e1n destinados a ser utilizados para financiar la recompra de obligaciones convertibles en circulaci\u00f3n y para fines corporativos generales. Esto deber\u00eda mejorar el perfil de vencimiento y mantener una s\u00f3lida posici\u00f3n de liquidez, dijo.<\/p>\n
Es probable que el CEO Niklas \u00d6stberg extraiga las consecuencias del a\u00f1o pasado, cuando, adem\u00e1s de una perspectiva cautelosa y preocupaciones sobre la refinanciaci\u00f3n de los bonos convertibles en circulaci\u00f3n, la acci\u00f3n cay\u00f3 significativamente en el rango porcentual de dos d\u00edgitos en un d\u00eda. Los inversores se preguntan cada vez m\u00e1s c\u00f3mo pretende la direcci\u00f3n del grupo gestionar inversiones elevadas sostenidas y reembolsos al mismo tiempo. Solo despu\u00e9s de asegurar nuevos fondos por valor de miles de millones, \u00d6stberg logr\u00f3 claridad y, por lo tanto, reconcili\u00f3 a los inversores.<\/p>\n
Los analistas reaccionaron a las \u00faltimas noticias con sentimientos encontrados. Mientras que el experto de Bernstein, William Woods, destac\u00f3 una mejora en los vencimientos de los bonos, el miembro de la industria de Jefferies, Giles Thorne, se pregunt\u00f3 por qu\u00e9 Delivery Hero coloc\u00f3 los bonos convertibles ahora. La medida surge de la nada y no es necesaria en s\u00ed misma: el grupo ha mejorado recientemente su liquidez de forma significativa. El mercado asumi\u00f3 que la administraci\u00f3n se tomar\u00eda su tiempo con el alivio de la deuda.\/ngu\/tav\/stk<\/p>\n