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Citigroup se acerca a la venta de su banco minorista mexicano en un acuerdo que podr\u00eda valuarlo en hasta 8.000 millones de d\u00f3lares a pesar de que la interferencia del gobierno ahuyent\u00f3 a los posibles postores y redujo el precio de la unidad.<\/p>\n
El multimillonario Germ\u00e1n Larrea, propietario de la empresa minera m\u00e1s grande de M\u00e9xico, Grupo M\u00e9xico, est\u00e1 en conversaciones exclusivas para comprar Banamex, seg\u00fan tres personas familiarizadas con el asunto.<\/p>\n
Es probable que la oferta de Larrea val\u00fae a Banamex entre $ 6 mil millones y $ 8 mil millones, dependiendo de c\u00f3mo est\u00e9 estructurado el acuerdo, dijeron las personas, por debajo de los $ 10 mil millones o m\u00e1s previstos por algunos de los analistas m\u00e1s optimistas. En enero de 2022, los analistas de Bank of America sugirieron que la “franquicia podr\u00eda tener un valor de US $ 12,5 mil millones a $ 15,5 mil millones”.<\/p>\n
Las mismas personas advirtieron que las negociaciones, aunque avanzadas, estaban en curso y no hab\u00eda garant\u00eda de que se llegara a un acuerdo. Otra oferta del banco mexicano Banca Mifel con respaldo del fondo de capital privado Apollo tambi\u00e9n lleg\u00f3 a las \u00faltimas etapas de las negociaciones, pero Citi opt\u00f3 por continuar con Larrea, agregaron.<\/p>\n
Dos de las personas con conocimiento directo dijeron que Grupo M\u00e9xico y Citi estaban discutiendo que el banco estadounidense mantuviera una participaci\u00f3n en Banamex hasta que luego pudiera venderla en una oferta p\u00fablica inicial. Bloomberg inform\u00f3 por primera vez la posibilidad.<\/p>\n
\u201cEstamos en un di\u00e1logo activo y continuamos con un proceso dual que incluye tanto la venta del negocio de consumo como la posibilidad de una oferta p\u00fablica inicial. Estamos complacidos con nuestro progreso y seguimos comprometidos a seguir un camino que maximice el valor para nuestros accionistas\u201d, dijo Citi.<\/p>\n
Grupo M\u00e9xico y Apollo declinaron hacer comentarios.<\/p>\n
Citi compr\u00f3 Banamex en 2001 cuando era el segundo banco m\u00e1s grande de M\u00e9xico con una larga historia de prestigio. Sin embargo, en las dos d\u00e9cadas posteriores, Banamex ha ca\u00eddo al cuarto lugar, y los expertos culpan a la mala toma de decisiones en torno a las operaciones y a los requisitos regulatorios m\u00e1s estrictos de EE. UU.<\/p>\n
Banamex se puso a la venta en enero de 2022, luego de que Citi dijera inicialmente que podr\u00edan quedarse con el banco.<\/p>\n
El movimiento para salir, pero mantener su negocio de banca institucional, es parte del amplio retiro de la directora ejecutiva Jane Fraser de la banca minorista internacional que har\u00e1 que Citi abandone M\u00e9xico y otros 13 mercados en Asia y Europa.<\/p>\n
A pesar de sostener conversaciones privadas con los rivales Santander y Banorte de antemano, Citi decidi\u00f3 realizar una venta p\u00fablica, dijeron dos personas. Ambos bancos se negaron a comentar.<\/p>\n
Las intervenciones del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador y los problemas internos en la unidad de M\u00e9xico hicieron que Santander de Espa\u00f1a y el prestamista local Banorte reevaluaran el costo del acuerdo, seg\u00fan dos personas directamente involucradas en las negociaciones. Ambos bancos ahora est\u00e1n fuera del proceso.<\/p>\n
Personas con conocimiento del acuerdo dijeron que los compradores tambi\u00e9n descubrieron que Banamex ten\u00eda costos laborales y de pensiones relativamente altos, sistemas de TI obsoletos y juicios pendientes relacionados con pr\u00e9stamos problem\u00e1ticos. \u201cLlevamos el negocio al suelo\u201d, dijo un banquero senior de Citi. \u201cEra mucho mejor cuando lo compramos\u201d.<\/p>\n
D\u00edas despu\u00e9s del anuncio de que Citi estaba explorando una venta, L\u00f3pez Obrador dej\u00f3 en claro que prefer\u00eda un comprador mexicano para el banco de casi 140 a\u00f1os.<\/p>\n
El presidente ha hecho del ataque a empresas extranjeras parte de su estrategia pol\u00edtica, acus\u00e1ndolas de abusando<\/a> M\u00e9xico y su gente.<\/p>\n En julio, dijo que los compradores no pod\u00edan despedir a los trabajadores, socavando la l\u00f3gica de una compra para los bancos que conf\u00edan en encontrar ahorros de costos a trav\u00e9s de recortes de empleos, dijeron personas con conocimiento del asunto.<\/p>\n