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El minorista estadounidense Bed, Bath & Beyond ha propuesto una financiaci\u00f3n de 1.025 millones de d\u00f3lares para salvarla de la quiebra en un acuerdo de \u00faltima hora que se utilizar\u00e1 para reestructurar la carga de la deuda de la empresa fuera de los tribunales. <\/p>\n
El minorista de art\u00edculos para el hogar est\u00e1 listo para recaudar inicialmente $ 225 millones a trav\u00e9s de la venta de acciones preferentes convertibles, garant\u00edas para comprar acciones preferentes convertibles y garant\u00edas para comprar acciones ordinarias. Los $ 800 millones restantes provendr\u00e1n de la emisi\u00f3n de valores de Bed, Bath and Beyond que requieren que los inversores compren acciones preferentes convertibles “en cuotas futuras, suponiendo que se cumplan ciertas condiciones”, seg\u00fan los archivos de valores. <\/p>\n
Bed Bath & Beyond dijo que tambi\u00e9n retirar\u00eda $ 100 millones de una l\u00ednea de pr\u00e9stamo existente que hab\u00eda sido proporcionada el a\u00f1o pasado por el administrador de capital privado, Sixth Street Partners.<\/p>\n
El nuevo efectivo se utilizar\u00e1 para pagar la deuda existente que hab\u00eda vencido. Bed Bath & Beyond revel\u00f3 el mes pasado que dos l\u00edneas de pr\u00e9stamo por un total de casi 1500 millones de d\u00f3lares estaban en mora. La semana pasada, la empresa tampoco realiz\u00f3 un pago de intereses de 25 millones de d\u00f3lares sobre 1.000 millones de d\u00f3lares de bonos en circulaci\u00f3n.<\/p>\n
En el acuerdo alcanzado con sus prestamistas y tenedores de bonos, Bed Bath & Beyond debe usar el nuevo efectivo para pagar su deuda actual.<\/p>\n
El anuncio se produjo despu\u00e9s de un d\u00eda salvaje de negociaci\u00f3n de las acciones de Bed Bath & Beyond, que se dispararon hasta cerrar casi un 100 por ciento m\u00e1s, alrededor de $ 6 por acci\u00f3n, lo que implica una capitalizaci\u00f3n de mercado de $ 700 millones, incluso cuando sus bonos cotizaban por debajo de 15 centavos en el d\u00f3lar. Posteriormente, sus acciones cayeron un 33 por ciento en el comercio fuera del horario de atenci\u00f3n, luego de que se publicara la propuesta. <\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda advirti\u00f3 que los accionistas actuales de sus acciones ordinarias \u201cse ver\u00e1n significativamente diluidos por la emisi\u00f3n de los valores en esta oferta\u201d. Tambi\u00e9n dijo que probablemente se declarar\u00eda en bancarrota si el plan de financiamiento fracasa. <\/p>\n
Bed Bath & Beyond hab\u00eda tenido problemas en los \u00faltimos a\u00f1os, ya que cambi\u00f3 su estrategia para centrarse en las marcas de la tienda en lugar de las conocidas nacionales. La compa\u00f1\u00eda dijo el lunes que cerrar\u00e1 hasta 400 tiendas mientras recorta $ 1 mil millones en costos generales anuales. Dijo que alcanzar\u00eda m\u00e1rgenes de beneficio operativo positivos m\u00e1s adelante en su a\u00f1o fiscal 2023.<\/p>\n
B Riley Securities es el administrador contable de la oferta.<\/p>\n<\/div>\n