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Un consorcio de capital privado liderado por Elliott Management y Brookfield Asset Management acord\u00f3 adquirir el grupo de calificaciones de televisi\u00f3n Nielsen por $ 16 mil millones, incluida la deuda, en la compra m\u00e1s grande desde que Rusia invadi\u00f3 Ucrania.<\/p>\n
Los inversionistas estadounidenses y canadienses pagar\u00e1n $28 por acci\u00f3n en efectivo a los accionistas de Nielsen. La oferta revisada es un 10 por ciento m\u00e1s alta que su oferta anterior y representa una prima del 60 por ciento del valor de la empresa antes de que surgieran los primeros informes de una posible venta.<\/p>\n
La toma privada de Elliott y Brookfield de Nielsen destaca c\u00f3mo los mercados financieros, particularmente en los EE. UU., permanecen activos en medio de tasas de inter\u00e9s en aumento y preocupaciones de una guerra prolongada en Europa. El consorcio inyectar\u00e1 $ 5,7 mil millones en capital y los $ 10,3 mil millones restantes ser\u00e1n proporcionados por grandes bancos y prestamistas privados.<\/p>\n
Como parte del acuerdo, los asesores de Nielsen todav\u00eda tienen la oportunidad de buscar una oferta m\u00e1s alta de otro comprador en virtud de una cl\u00e1usula de \u201cgo-shop\u201d que es v\u00e1lida por 45 d\u00edas. En los \u00faltimos a\u00f1os, varios grupos de capital privado, incluidos Blackstone y Carlyle, expresaron inter\u00e9s en comprar el grupo de calificaci\u00f3n de televisi\u00f3n, pero finalmente se retiraron.<\/p>\n
El acuerdo del martes indica que los compradores de capital privado de Nielsen siguen confiando en su negocio principal de medir el alcance de la publicidad en cable y transmisi\u00f3n, a pesar de estar amenazados por el auge de las plataformas de transmisi\u00f3n como Netflix. Durante a\u00f1os, Nielsen ha luchado por mantener su dominio como intermediario para los compradores de publicidad y luch\u00f3 contra las redes de transmisi\u00f3n y cable por sus datos de medici\u00f3n.<\/p>\n
Sin embargo, los observadores de la industria han dicho que hab\u00eda una oportunidad en el mercado para las empresas que podr\u00edan ofrecer datos de audiencia m\u00e1s sofisticados sobre los servicios de transmisi\u00f3n.<\/p>\n
Elliott destac\u00f3 el nuevo producto de medici\u00f3n de Nielsen, Nielsen ONE, que abarca la televisi\u00f3n en red y los medios de transmisi\u00f3n al presentar su acuerdo.<\/p>\n
“Despu\u00e9s de meses de profundos an\u00e1lisis de mercado, diligencia de la industria y revisiones de la gerencia, estamos firmemente convencidos de que Nielsen seguir\u00e1 siendo el est\u00e1ndar de oro para la medici\u00f3n de audiencia a medida que se ejecuta en la hoja de ruta de Nielsen ONE”, dijo el socio gerente de la empresa, Jesse Cohn, y senior gestor de cartera Marc Steinberg en un comunicado. <\/p>\n
Para Elliott, la adquisici\u00f3n de Nielsen representa la segunda compra m\u00e1s grande de este a\u00f1o que involucra a una empresa en la que durante mucho tiempo ha tenido una gran participaci\u00f3n p\u00fablica. Elliott, mejor conocido por comprar puestos de minor\u00edas y librar campa\u00f1as activistas, se est\u00e1 convirtiendo ahora en el arquitecto de algunos de los proyectos privados. compras m\u00e1s grandes de la industria de acciones.<\/p>\n
En enero, Elliott y la empresa de adquisici\u00f3n de software Vista Equity Partners lideraron la adquisici\u00f3n de Citrix por 16.500 millones de d\u00f3lares, que hab\u00eda sido una posesi\u00f3n durante mucho tiempo del fondo de cobertura activista de la empresa. En el oto\u00f1o, Elliott vendi\u00f3 Athenahealth, un negocio contra el que hab\u00eda librado una guerra y luego se hizo privado, a un consorcio de compradores de capital privado por $ 17 mil millones.<\/p>\n<\/div>\n