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KKR est\u00e1 listo para presentar una oferta no vinculante para comprar el negocio de l\u00ednea fija de Telecom Italia, dijeron personas informadas sobre el asunto.<\/p>\n
La oferta, que podr\u00eda enviarse al directorio de Telecom Italia el jueves, podr\u00eda desbloquear el estancamiento sobre el futuro de la empresa cargada de deudas. <\/p>\n
Los debates recientes sobre el futuro de Telecom Italia se han centrado en escindir sus activos de red de l\u00ednea fija de sus operaciones de servicio, con el negocio de l\u00ednea fija asumiendo la mayor parte de la deuda y el personal del grupo de 25.500 millones de euros. <\/p>\n
M\u00faltiples reuniones entre funcionarios del gobierno italiano y los principales accionistas de Telecom Italia no lograron un gran avance debido a las diferencias en la valoraci\u00f3n de la empresa y otros temas delicados como el personal y la deuda. <\/p>\n
La nueva coalici\u00f3n de gobierno de derecha de Italia ha defendido una red controlada p\u00fablicamente.<\/p>\n
Cassa Depositi e Prestiti, inversor respaldado por el estado de Italia, que posee una participaci\u00f3n del 10 por ciento en Telecom Italia, expres\u00f3 recientemente su inter\u00e9s en comprar los activos de l\u00ednea fija. Pero no estuvo de acuerdo sobre la valoraci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda con su mayor accionista, el conglomerado de medios franc\u00e9s Vivendi, dijeron varias personas informadas sobre las conversaciones.<\/p>\n
Vivendi, que gast\u00f3 alrededor de 4.000 millones de euros para construir su participaci\u00f3n del 24 por ciento, se enfrenta a una p\u00e9rdida potencial de 3.000 millones de euros al precio de mercado actual de Telecom Italia. Las personas informadas sobre las conversaciones con CDP dijeron que Vivendi est\u00e1 buscando una valoraci\u00f3n de 31.000 millones de euros para respaldar la venta. <\/p>\n
KKR, que ya posee una participaci\u00f3n del 37,5 por ciento en la red de \u00faltima milla de Telecom Italia, FiberCop, ha informado al gobierno de Italia de su intenci\u00f3n de presentar una oferta por el negocio de l\u00ednea fija de Telecom Italia, dijeron las personas. <\/p>\n
El grupo de capital privado con sede en Nueva York, que en 2021 hizo una oferta por todo Telecom Italia valorada en 33.000 millones de euros, incluida la deuda, quiere que el estado italiano sea un accionista importante como parte de la oferta, dijeron dos personas al FT. . <\/p>\n
La participaci\u00f3n de KKR en el negocio FiberCop de la empresa con sede en Roma tiene un valor aproximado de 2.500 millones de euros. <\/p>\n
Los banqueros que trabajan con accionistas e inversores dijeron que es poco probable que la oferta de KKR est\u00e9 en el rango del objetivo de 31.000 millones de euros de Vivendi.<\/p>\n
El enfoque de 2021 del grupo de capital privado hab\u00eda sido rechazado por Vivendi, que dijo que la oferta era demasiado baja. La propuesta de KKR en ese momento valoraba el patrimonio de Telecom Italia en unos 10.700 millones de euros y su deuda neta en 22.500 millones de euros. La deuda de la compa\u00f1\u00eda ha aumentado en 3.000 millones de euros desde que se hizo esa oferta.<\/p>\n
El ministro de Industria de Italia, Adolfo Urso, dijo la semana pasada que \u201cla \u00fanica certeza sobre el futuro de Telecom es la creaci\u00f3n de una red nacional controlada por [state investor] Cassa Depositi e Prestiti\u201d.<\/p>\n
\u201cOtros inversionistas tambi\u00e9n pueden participar en este proyecto\u201d, agreg\u00f3 Urso. <\/p>\n
Dos personas involucradas en las conversaciones dijeron que el gobierno de Italia dio luz verde a KKR para hacer la oferta no vinculante esta semana.<\/p>\n
Rome quiere asegurar los puestos de trabajo de los 40.000 empleados dom\u00e9sticos de Telecom Italia y tambi\u00e9n quiere tomar el control de la red de telefon\u00eda fija y la unidad de cable submarino Sparkle, que considera activos estrat\u00e9gicos. <\/p>\n
El mes pasado, el presidente ejecutivo de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, renunci\u00f3 al directorio de Telecom Italia, citando la nueva fase de negociaciones “constructivas” entre los accionistas y el gobierno italiano. <\/p>\n
\u201cEs fundamental que todas las partes relevantes puedan tener libertad para trabajar de manera constructiva y transparente en beneficio de [Telecom Italia] y todos sus accionistas\u201d, dijo en un comunicado en ese momento. <\/p>\n
La Repubblica inform\u00f3 por primera vez que KKR estaba planeando una oferta no vinculante.<\/p>\n
KKR se neg\u00f3 a comentar. <\/p>\n<\/div>\n