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El ej\u00e9rcito de banqueros privados de JPMorgan Chase est\u00e1 tratando de convencer a sus clientes ricos de mover miles de millones de d\u00f3lares de los fondos de estrategia fiscal de Morgan Stanley a la propia plataforma del banco, seg\u00fan personas familiarizadas con el asunto.<\/p>\n
La instrucci\u00f3n se produjo despu\u00e9s de que JPMorgan anunciara una expansi\u00f3n en septiembre de su propia plataforma llamada “inteligente en impuestos” cuyas ofertas incluyen la recolecci\u00f3n de p\u00e9rdidas fiscales: el proceso de venta de valores con p\u00e9rdidas que luego se pueden usar para compensar las ganancias imponibles y personalizado Carteras de ETF. <\/p>\n
El uso de la recolecci\u00f3n de p\u00e9rdidas fiscales ha ganado popularidad en Wall Street este a\u00f1o con Parametric, propiedad de Morgan Stanley, uno de los proveedores m\u00e1s populares. <\/p>\n
A principios de 2022, el banco privado de JPMorgan hab\u00eda identificado alrededor de $ 15 mil millones en fondos de clientes con Parametric que podr\u00edan migrar a su propia plataforma, dijo una de las personas familiarizadas con el asunto. JPMorgan continuar\u00e1 ofreciendo fondos Parametric a sus clientes. <\/p>\n
JPMorgan y Morgan Stanley se negaron a comentar. <\/p>\n
Morgan Stanley adquiri\u00f3 el administrador de fondos Parametric en 2021 a trav\u00e9s de su adquisici\u00f3n de Eaton Vance por $ 7 mil millones. JPMorgan tambi\u00e9n hab\u00eda hecho una oferta para comprar Eaton Vance, inform\u00f3 anteriormente el Financial Times. <\/p>\n
Despu\u00e9s de perderse a Eaton Vance, JPMorgan finalmente compr\u00f3 la empresa de tecnolog\u00eda financiera con sede en Boston 55ip en diciembre de 2020, que form\u00f3 la piedra angular de la nueva plataforma fiscal del gigante bancario que se present\u00f3 a los clientes. <\/p>\n
Las empresas de indexaci\u00f3n directa como Parametric permiten a los inversores crear carteras personalizadas adaptadas a sus preferencias personales. Esto puede ir desde la creaci\u00f3n de una cesta de inversiones para imitar el rendimiento de un \u00edndice establecido hasta la gesti\u00f3n de p\u00e9rdidas fiscales. <\/p>\n
Entre los argumentos que los banqueros de JPMorgan est\u00e1n presentando a los clientes cuando consideran un cambio de Parametric es que el nuevo producto de JPMorgan es m\u00e1s barato y tambi\u00e9n puede proporcionar informes m\u00e1s regulares para los inversores, dijeron personas familiarizadas con el asunto. <\/p>\n
Para JPMorgan, tener su propio servicio significa que puede operarlo a un costo m\u00e1s bajo y tambi\u00e9n es menos dependiente de un rival como Morgan Stanley, en caso de que el banco intente subir los precios o restringir el acceso a los clientes de JPMorgan, dicen las mismas personas. . <\/p>\n
JPMorgan tiene 55ip disponibles para asesores de inversiones externos. Desde que el banco adquiri\u00f3 la empresa en 2020, la cantidad de cuentas en su plataforma ha aumentado de 5000 cuentas a 25 000, aproximadamente el 95 por ciento de las cuales son de asesores de inversi\u00f3n registrados por terceros, dijo una persona familiarizada con el asunto. <\/p>\n<\/div>\n