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SoftBank est\u00e1 finalizando pr\u00e9stamos por valor de hasta $ 10 mil millones de bancos antes de una oferta p\u00fablica inicial planificada de gran \u00e9xito del dise\u00f1ador de chips brit\u00e1nico Arm Holdings. <\/p>\n
Los pr\u00e9stamos, que estar\u00e1n garantizados contra Arm, fueron una condici\u00f3n previa establecida por SoftBank para que los bancos participaran en la oferta de acciones que se espera que ocurra antes de fines de marzo del pr\u00f3ximo a\u00f1o, seg\u00fan personas cercanas a la situaci\u00f3n. <\/p>\n
Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Mizuho Financial Group de Jap\u00f3n est\u00e1n preparados para tener roles de liderazgo en la oferta, dijeron estas personas. Un pu\u00f1ado de otros bancos tambi\u00e9n est\u00e1 en conversaciones con SoftBank para trabajar en la cotizaci\u00f3n. <\/p>\n
El fundador de SoftBank, Masayoshi Son, est\u00e1 presionando por una valoraci\u00f3n de Arm de al menos $ 50 mil millones. Pero los banqueros involucrados en las conversaciones le dijeron al Financial Times que una valoraci\u00f3n significativamente m\u00e1s alta para Arm ser\u00eda “muy ambiciosa”, dadas las condiciones del mercado. Una persona dijo que las discusiones sobre un pr\u00e9stamo finalizar\u00edan la pr\u00f3xima semana, aunque advirti\u00f3 que el momento podr\u00eda retrasarse. SoftBank se neg\u00f3 a comentar. <\/p>\n
La oferta p\u00fablica inicial prevista se produce cuando un acuerdo para vender la empresa brit\u00e1nica a Nvidia por 66.000 millones de d\u00f3lares colaps\u00f3 el mes pasado debido a las objeciones planteadas por los reguladores y las autoridades antimonopolio en Europa y Estados Unidos. SoftBank privatiz\u00f3 Arm en 2016 por 32.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
La competencia entre los bancos para participar en la oferta p\u00fablica inicial de Arm es fuerte, ya que el mercado se ha secado en otros lugares, con el apetito de los inversores disminuido por la venta masiva de acciones tecnol\u00f3gicas, el aumento de las tasas de inter\u00e9s y la guerra en Ucrania.<\/p>\n
Son ha recaudado deuda antes de las OPI en el pasado como una t\u00e1ctica para recaudar efectivo para otras inversiones en empresas tecnol\u00f3gicas globales. Una fuerte ca\u00edda en el precio de las acciones de SoftBank tambi\u00e9n ha ejercido presi\u00f3n sobre el grupo para recaudar fondos en las \u00faltimas semanas, y el grupo liquid\u00f3 sus participaciones en varias empresas. <\/p>\n
El balance de SoftBank est\u00e1 bajo presi\u00f3n luego de una gran liquidaci\u00f3n de sus activos en China, incluido el grupo de transporte compartido Didi, la plataforma de comercio electr\u00f3nico Alibaba y otras compa\u00f1\u00edas tecnol\u00f3gicas chinas luego de una represi\u00f3n regulatoria en el pa\u00eds. Los grupos tecnol\u00f3gicos se recuperaron despu\u00e9s de los comentarios de los reguladores chinos, pero las perspectivas siguen siendo turbias.<\/p>\n
Los problemas de SoftBank se han visto exacerbados por la reciente salida de figuras clave de su Vision Fund y la agitaci\u00f3n no resuelta en el negocio de Arm en China. El jefe de la empresa conjunta en China, Allen Wu, est\u00e1 envuelto en una lucha de larga data por el control de la unidad comercial crucial de Arm en el mercado de tel\u00e9fonos inteligentes m\u00e1s grande del mundo, lo que plantea un desaf\u00edo espinoso para el proceso de salida a bolsa. <\/p>\n
Arm es una de las empresas m\u00e1s importantes en el coraz\u00f3n de la industria tecnol\u00f3gica global. Sus dise\u00f1os de chips tienen licencia para empresas de semiconductores y fabricantes de productos electr\u00f3nicos de todo el mundo y se utilizan en la mayor\u00eda de los tel\u00e9fonos inteligentes producidos a nivel mundial. La compa\u00f1\u00eda ha luchado en gran medida por prosperar bajo la propiedad de SoftBank, ya que los costos aumentaron dr\u00e1sticamente y las ganancias cayeron. Pero una correcci\u00f3n de rumbo durante el \u00faltimo a\u00f1o ha impulsado un aumento en los ingresos del dise\u00f1ador de chips.<\/p>\n
Las acciones de SoftBank han ca\u00eddo un 41,5 por ciento durante el a\u00f1o pasado a \u00a5 5402. Bloomberg inform\u00f3 anteriormente sobre SoftBank buscando hasta $ 8 mil millones en pr\u00e9stamos vinculados a la OPI. <\/p>\n