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El grupo de inversi\u00f3n Sixth Street Partners ampli\u00f3 su reciente ola de acuerdos y lider\u00f3 un pr\u00e9stamo de $2,300 millones para ayudar a financiar la compra apalancada de $6,400 millones del operador satelital Maxar Technologies, dijeron personas con conocimiento de la transacci\u00f3n.<\/p>\n
El paquete de financiaci\u00f3n se produce pocos d\u00edas despu\u00e9s de que Sixth Street condujera un pr\u00e9stamo de 2600 millones de d\u00f3lares para respaldar la compra de Thoma Bravo del proveedor de software empresarial Coupa Software por 8000 millones de d\u00f3lares, lo que subraya el fuerte impulso de la empresa en los mercados crediticios y su capacidad para llenar el vac\u00edo dejado por los bancos en la compra apalancada. industria. <\/p>\n
Sixth Street y un grupo de otros prestamistas directos superaron un pr\u00e9stamo competitivo ofrecido por varios bancos de Wall Street, agregaron las personas. La adquisici\u00f3n de Maxar por parte del grupo de capital privado Advent International se anunci\u00f3 el viernes, pero no se revelaron los detalles de la financiaci\u00f3n de la deuda.<\/p>\n
Sixth Street se ha convertido en uno de los prestamistas de referencia para compras, ganando participaci\u00f3n en un momento en que muchos bancos regulados se han mostrado cautelosos a la hora de otorgar pr\u00e9stamos corporativos riesgosos. A fines de octubre, el grupo con sede en San Francisco tambi\u00e9n particip\u00f3 en un pr\u00e9stamo privado para financiar la compra por parte de Blackstone de una participaci\u00f3n mayoritaria en el negocio de tecnolog\u00edas clim\u00e1ticas de Emerson Electric.<\/p>\n
Su presencia ha sido cr\u00edtica para los grupos de capital privado durante la reciente recesi\u00f3n, ya que la campa\u00f1a de la Reserva Federal para elevar agresivamente las tasas de inter\u00e9s congel\u00f3 algunos mercados crediticios.<\/p>\n
Los bancos suelen acordar proporcionar financiaci\u00f3n para acuerdos y luego vender la deuda a otros inversores. Si la demanda de pr\u00e9stamos apalancados cae entre el momento en que se acuerda una transacci\u00f3n y cuando se completa, los bancos se ven obligados a vender con p\u00e9rdidas o mantener los pr\u00e9stamos hasta que los mercados mejoren. <\/p>\n
Como resultado, muchos prestamistas de Wall Street se han retirado de las compras. Un grupo de bancos que incluye a Morgan Stanley y Bank of America todav\u00eda tiene una deuda de 12.700 millones de d\u00f3lares otorgada a Elon Musk por su compra de Twitter, y los inversores muestran poco inter\u00e9s sin grandes descuentos. <\/p>\n
Sixth Street fue lanzada en 2009 por un grupo de ex alumnos de Goldman Sachs dentro de TPG, que dirig\u00edan el negocio crediticio de la firma de capital privado. En 2020 se escindi\u00f3 de TPG y ha crecido r\u00e1pidamente, administrando m\u00e1s de $ 60 mil millones en la actualidad.<\/p>\n<\/div>\n