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Los bonos convertibles fueron una excepci\u00f3n, anunci\u00f3 la compa\u00f1\u00eda el viernes por la noche. Para ello, el grupo inmobiliario ha acordado aportar financiaci\u00f3n ajena garantizada por un volumen de 937,5 millones de euros. El pr\u00e9stamo tiene una tasa de inter\u00e9s final del 12,5 por ciento y un plazo hasta el 30 de junio de 2025. Est\u00e1 destinado a refinanciar pasivos financieros del Grupo y sus subsidiarias, incluidas Adler Real Estate y Consus Real Estate. <\/p>\n
El pr\u00e9stamo ser\u00e1 garantizado por el Grupo ADLER, dijo. No obstante, la aportaci\u00f3n de financiaci\u00f3n ajena est\u00e1 sujeta a un informe de reestructuraci\u00f3n positivo, un ajuste de las condiciones de la fianza, la aportaci\u00f3n de las garant\u00edas pactadas y dem\u00e1s condiciones de cierre habituales en el mercado. Adem\u00e1s, el pr\u00e9stamo est\u00e1 vinculado a un instrumento de capital que da derecho a los tenedores a recibir el 25 por ciento de las acciones de la empresa a un precio de ejercicio de 0 EUR. Si el derecho de suscripci\u00f3n no se ejercita mediante la entrega de acciones de la sociedad dentro de los seis a\u00f1os siguientes a la disposici\u00f3n de los fondos con cargo a la financiaci\u00f3n ajena, se proceder\u00e1 a su liquidaci\u00f3n en efectivo.<\/p>\n
Seg\u00fan Adler, el acuerdo para el ajuste de las condiciones de los bonos prev\u00e9 una colateralizaci\u00f3n proporcional de los bonos y un aumento en la tasa de inter\u00e9s de 2,75 puntos porcentuales. El pago de todos los intereses devengados desde la \u00daltima Fecha de Pago correspondiente se diferir\u00e1 antes de la Entrada en Vigencia hasta el 31 de julio de 2025 y todos los intereses se capitalizar\u00e1n hasta entonces. Adem\u00e1s, el plazo de publicaci\u00f3n de los estados financieros consolidados auditados del ejercicio 2022 previsto en las condiciones del bono se ampl\u00eda hasta finales de 2023. El acuerdo tambi\u00e9n estipula que el vencimiento final del bono, que vence el 26 de julio de 2024, se pospondr\u00e1 un a\u00f1o.<\/p>\n
Al mismo tiempo, se acord\u00f3 que se pueden contratar pasivos financieros adicionales sujetos a ciertas restricciones. El Grupo ADLER se compromete a no realizar dividendos u otros pagos o distribuciones a sus accionistas. El grupo de bonistas con los que ADLER ha llegado a un acuerdo posee alrededor del 45 por ciento de los bonos emitidos. El grupo tiene la intenci\u00f3n de concluir un acuerdo correspondiente con la mayor\u00eda de sus tenedores de bonos, dijo. Esto deber\u00eda suceder “pronto”. El ajuste de las condiciones de los bonos deber\u00eda entrar en vigor en el primer trimestre de 2023 a m\u00e1s tardar.<\/p>\n
ADLER tambi\u00e9n anunci\u00f3 que reforzar\u00eda la gesti\u00f3n con un experto en reestructuraci\u00f3n. Para apoyar el proceso de estabilizaci\u00f3n financiera, la Junta Directiva se ampliar\u00e1 para incluir un miembro adicional no ejecutivo con amplia experiencia en el mercado de capitales. Los candidatos a ambos cargos se coordinar\u00e1n con los bonistas. <\/p>\n
Seg\u00fan el anuncio en la plataforma comercial Tradegate, las acciones del Grupo ADLER ganaron m\u00e1s del 40 por ciento en comparaci\u00f3n con el precio de cierre de XETRA. El peri\u00f3dico no pudo mantener estas ganancias.<\/p>\n
As\u00ed, la recuperaci\u00f3n de las \u00faltimas semanas podr\u00eda continuar el lunes. Desde el m\u00ednimo hist\u00f3rico de 1.253 euros a mediados de octubre, el precio ha vuelto a subir de forma significativa. Sin embargo, a mediano plazo, las ganancias de precios son solo una gota en el oc\u00e9ano. Debido a los problemas financieros del grupo, el curso colaps\u00f3 significativamente. El precio menos en los \u00faltimos doce meses suma m\u00e1s del 80 por ciento. Comparado con el r\u00e9cord de casi 49 euros del verano de 2018, la p\u00e9rdida es de m\u00e1s del 95 por ciento.<\/p>\n
El grupo de vivienda Vonovia todav\u00eda posee alrededor de una quinta parte del Grupo ADLER.<\/p>\n
\/nas\/p. ej.<\/p>\n
LUXEMBURGO (dpa-AFX)<\/p>\n