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Los prestamistas de Wall Street liderados por Citigroup y Bank of America se han visto obligados a enviar un cheque de $ 5,450 millones al gigante de capital privado Apollo Global Management para financiar su adquisici\u00f3n del fabricante de autopartes Tenneco, efectivo que obtuvieron ellos mismos despu\u00e9s de luchar para recaudar el dinero a trav\u00e9s de mercados crediticios.<\/p>\n
Los bancos han estado comercializando un pr\u00e9stamo de 1.400 millones de d\u00f3lares y un bono garantizado de 1.000 millones de d\u00f3lares para los inversores, ofreciendo grandes descuentos en un intento por atraer a los acreedores potenciales, pero los pedidos de los inversores se han quedado cortos.<\/p>\n
Si bien los bancos a\u00fan no han archivado las ofertas de bonos y pr\u00e9stamos, dos personas informadas sobre el asunto dijeron que los dos pr\u00e9stamos no iban bien y podr\u00edan terminar siendo retirados.<\/p>\n
\u201cEst\u00e1 en la mesa de operaciones y el coraz\u00f3n no late, pero el m\u00e9dico no ha dicho la hora de la muerte\u201d, dijo un prestamista.<\/p>\n
La recaudaci\u00f3n de capital para el acuerdo de $7.100 millones de Tenneco, que se acord\u00f3 en febrero, ha sido una espina en el costado de los bancos durante meses. La recaudaci\u00f3n de fondos se pospuso en julio debido a que los mercados financieros se vendieron, con el aumento de las tasas de inter\u00e9s, la guerra en Ucrania y la posible desaceleraci\u00f3n econ\u00f3mica que pesaron mucho sobre el inter\u00e9s de los inversores.<\/p>\n
Se une a una pila de deuda de otras compras apalancadas que se han quedado atascadas en los balances de los bancos que no han podido mover, generando grandes p\u00e9rdidas para los suscriptores. Los llamados financiamientos “colgados” ascienden a decenas de miles de millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
En septiembre, los bancos solo pudieron vender una fracci\u00f3n de la deuda vinculada a la compra apalancada de $ 16,5 mil millones del fabricante de software Citrix por parte de Elliott Management y Vista Equity Partners, y terminaron teniendo $ 6,45 mil millones de la deuda ellos mismos. Y un grupo de bancos encabezado por Morgan Stanley termin\u00f3 prestando 12.700 millones de d\u00f3lares a Elon Musk para financiar ellos mismos su adquisici\u00f3n de Twitter por 44.000 millones de d\u00f3lares, deuda que planean mantener en su balance durante meses o m\u00e1s.<\/p>\n
Los bancos que financiaron la compra de Tenneco ya sab\u00edan que ten\u00edan una venta dif\u00edcil, pero esperaban vender al menos parte del paquete de deuda, con planes de quedarse con los 3.050 millones de d\u00f3lares restantes.<\/p>\n
Apollo, Bank of America y Citigroup se negaron a comentar.<\/p>\n<\/div>\n