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Como ya se anunci\u00f3, una gran proporci\u00f3n de estas acciones se destinar\u00e1 al Banco Nacional Saudita (SNB), concretamente alrededor de 308 millones de acciones. Como ya se sabe, el SNB tendr\u00e1 entonces alrededor del 9,9 por ciento del capital.<\/p>\n
El SNB y los dem\u00e1s inversionistas calificados tambi\u00e9n se habr\u00edan comprometido a no vender las nuevas acciones hasta despu\u00e9s de la fecha de liquidaci\u00f3n de la oferta de derechos posterior y a ejercer todos los derechos asignados a las acciones correspondientes.<\/p>\n
Siete derechos de suscripci\u00f3n por cada dos acciones<\/p>\n
Adem\u00e1s, CS quiere volver a emitir 889 millones de nuevas acciones para el aumento de capital a los accionistas existentes. Seg\u00fan la informaci\u00f3n facilitada, el 25 de noviembre de 2022 (tras el cierre de cotizaci\u00f3n) se les asignar\u00e1 un derecho de suscripci\u00f3n por cada acci\u00f3n de la que sean titulares. Entonces, siete derechos de suscripci\u00f3n deber\u00edan dar derecho al titular a comprar dos nuevas acciones a un precio de oferta (previsto) de CHF 2,52 por acci\u00f3n.<\/p>\n
Esto corresponde al descuento aproximado publicado anteriormente al precio te\u00f3rico ex derecho de suscripci\u00f3n (TERP) del 32 por ciento sobre el precio de referencia y conduce a ingresos brutos de la emisi\u00f3n de derechos de alrededor de 2.240 millones de francos, contin\u00faa CS. Tal y como se anunci\u00f3, la recaudaci\u00f3n bruta de ambos aumentos de capital ascender\u00e1 as\u00ed a 4.000 millones.<\/p>\n
Con la bendici\u00f3n del GM<\/p>\n
La emisi\u00f3n de las nuevas acciones est\u00e1 sujeta a la aprobaci\u00f3n de una asamblea general extraordinaria, que tendr\u00e1 lugar el 23 de noviembre. Los t\u00e9rminos finales de la emisi\u00f3n de derechos se anunciar\u00e1n el 24 de noviembre de 2022.<\/p>\n
En caso de que la junta general de accionistas rechace la parte del aumento de capital para los inversores calificados, CS tiene la intenci\u00f3n de emitir alrededor de 1.770 millones de nuevas acciones como parte de la emisi\u00f3n de derechos. En este caso, tres derechos de suscripci\u00f3n dar\u00edan derecho al titular a comprar dos nuevas acciones a un precio de oferta de CHF 2,27 por acci\u00f3n. Esto tambi\u00e9n generar\u00eda ingresos brutos de CS de alrededor de 4.000 millones de francos suizos.<\/p>\n
eh\/ra<\/p>\n
Z\u00farich (awp)
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