KPMG<\/a>realizado en abril de 2021, revela que el 74 % de las empresas de gesti\u00f3n de patrimonio han acelerado su transformaci\u00f3n digital, frente al 50 % de agosto de 2020.<\/p>\nAnte las diversas limitaciones impuestas por los numerosos confinamientos, la digitalizaci\u00f3n de la gesti\u00f3n patrimonial se ha acelerado considerablemente para satisfacer las nuevas necesidades de los franceses: tener un contacto m\u00e1s r\u00e1pido y una experiencia de cliente omnicanal. Gracias a lo digital, esto \u00faltimo se simplifica realmente: es posible dialogar con un asesor en unos segundos en caso de una pregunta a trav\u00e9s de chat o videoconferencia, acceder a m\u00faltiples recursos sobre productos financieros, seguros de previsi\u00f3n, la ley Pinel, inversiones o gesti\u00f3n de patrimonios y tener toda la informaci\u00f3n necesaria a tu alcance en tu \u00e1rea de cliente. Las soluciones digitales que ofrecen las empresas de gesti\u00f3n de patrimonio facilitan la gesti\u00f3n de una inversi\u00f3n en un seguro de vida o un pr\u00e9stamo. Estas nuevas herramientas pretenden simplificar el acceso al mundo patrimonial, que para muchos individuos parec\u00eda inaccesible y complicado.<\/p>\n
Para las firmas de asesor\u00eda de gesti\u00f3n patrimonial, la simplificaci\u00f3n de estos procesos les permite concentrarse en su negocio principal. Los clientes pueden compilar un archivo a su propio ritmo en la plataforma provista, evitando numerosos intercambios de correo electr\u00f3nico para obtener documentos. Dado que la informaci\u00f3n est\u00e1 centralizada, cada empleado puede acceder a ella y trabajar de forma colectiva. Por lo tanto, los asesores pueden obtener todos los elementos r\u00e1pidamente. Esto les permite poder atender con eficacia las solicitudes de sus clientes: una nueva inversi\u00f3n financiera, una estrategia de activos a implementar, una evaluaci\u00f3n de activos a realizar, etc. <\/p>\n
Ofrezca una mejor experiencia de gesti\u00f3n de patrimonios gracias a las innovaciones <\/h2>\n
Para continuar con su transformaci\u00f3n digital, varias firmas de gesti\u00f3n patrimonial o asesores independientes de gesti\u00f3n patrimonial (CGPI) est\u00e1n optando por innovaciones tecnol\u00f3gicas como los datos. Los datos permiten conocer mejor a sus clientes, sus h\u00e1bitos y sus preferencias. Son necesarios para tomar decisiones eficaces para mejorar sus productos y fidelizar a sus clientes. <\/p>\n
Para ello, tambi\u00e9n es necesario ofrecerles una buena atenci\u00f3n al cliente. Los profesionales de la industria ahora usan chatbots y Robo Financial Advisors (plataformas automatizadas de asesoramiento de inversiones) para manejar consultas telef\u00f3nicas y automatizar tareas que consumen mucho tiempo, como responder preguntas frecuentes. Esto es posible gracias a la inteligencia artificial (IA), que permite a los asesores de gesti\u00f3n patrimonial centrarse en tareas de mayor valor a\u00f1adido, como la fiscalidad.<\/p>\n
Cabe decir, por tanto, que estas m\u00faltiples innovaciones est\u00e1n modificando radicalmente el mundo del patrimonio, tanto en su organizaci\u00f3n como en su gesti\u00f3n y suministro. Las nuevas herramientas digitales y las soluciones tecnol\u00f3gicas se han convertido en instrumentos imprescindibles para conocer mejor a sus clientes. Los profesionales pueden responder con mayor precisi\u00f3n a las necesidades de sus clientes, reducir sus tr\u00e1mites administrativos para ofrecerles una experiencia m\u00e1s sencilla, enriquecida y personalizada. <\/p>\n<\/div>\n
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