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El dictado provino de Jamie Dimon durante una reuni\u00f3n a puertas cerradas en la sede de JPMorgan Chase en noviembre. Ante la creciente presi\u00f3n de fintechs m\u00e1s \u00e1giles, el director ejecutivo del banco m\u00e1s grande de EE. UU. presion\u00f3 a los l\u00edderes de sus dos divisiones m\u00e1s grandes para que dejaran de lado cualquier diferencia y colaboraran en un nuevo sistema de procesamiento de pagos.<\/p>\n
\u201cSi escucho que alguno de ustedes no est\u00e1 compartiendo informaci\u00f3n entre s\u00ed, o est\u00e1 ocultando informaci\u00f3n, est\u00e1 despedido\u201d, dijo Dimon a los aproximadamente 15 ejecutivos que se hab\u00edan reunido para la reuni\u00f3n en Nueva York, seg\u00fan dos personas con conocimiento de las observaciones. <\/p>\n
El pronunciamiento de Dimon se pronunci\u00f3 con su habitual estilo bromista, pero reflej\u00f3 los desaf\u00edos que enfrentan los grandes bancos cuando intentan modernizar su tecnolog\u00eda.<\/p>\n
El nuevo sistema que est\u00e1 desarrollando el banco corporativo y de inversi\u00f3n de JPMorgan, el CIB, permitir\u00eda a los comerciantes recibir pagos directamente de los consumidores, eliminando la necesidad de tarjetas de d\u00e9bito o cr\u00e9dito y representando una amenaza para las lucrativas tarifas ganadas por los bancos y las principales compa\u00f1\u00edas de tarjetas Visa. y Mastercard.<\/p>\n
La creencia en algunas partes de la CIB de que este producto de “pago por banco” ten\u00eda el potencial de suplantar al pl\u00e1stico cre\u00f3 tensiones inevitables con la divisi\u00f3n de banca comunitaria y de consumo de JPMorgan, la CCB, que registr\u00f3 m\u00e1s de $ 5 mil millones en ingresos de tarjetas en 2021.<\/p>\n
Dimon, sin embargo, consider\u00f3 que era mejor arriesgar los ingresos existentes que permitir que los competidores no bancarios le ganaran a JPMorgan.<\/p>\n
Ya hab\u00eda sucedido antes: Dimon dijo que JPMorgan deber\u00eda haber construido su propia plataforma de pagos m\u00f3viles para comerciantes antes de Square, la empresa fintech cofundada por Jack Dorsey y ahora rebautizada como Block. <\/p>\n
\u201cJamie quiere entender los productos que podr\u00edan ser amenazas para las instituciones bancarias\u201d, dijo una persona familiarizada con el proyecto. “Si [pay-by-bank] va a ser ampliamente adoptado, el banco necesita estar all\u00ed. Si falla a largo plazo, es una especie de p\u00f3liza de seguro\u201d.<\/p>\n
La discusi\u00f3n en el evento de seis horas en noviembre pasado se centr\u00f3 en c\u00f3mo los muchos poderosos grupos de inter\u00e9s internos dentro de JPMorgan se repartir\u00edan el proyecto de pago por banco. Los ejecutivos que asistieron incluyeron a Daniel Pinto, presidente del banco y jefe de CIB, as\u00ed como a Marianne Lake y Jennifer Piepszak, quienes recientemente hab\u00edan sido promovidas para codirigir el CCB, reemplazando al m\u00e1s poderoso Gordon Smith en 2021.<\/p>\n
Pinto y Smith hab\u00edan dado la apariencia de participar en una rivalidad amistosa, bromeando en los eventos de la empresa de que su divisi\u00f3n era la m\u00e1s grande del banco, mientras citaban diferentes m\u00e9tricas. Los dos tambi\u00e9n dirigieron temporalmente el banco en 2020 despu\u00e9s de que Dimon se sometiera a una cirug\u00eda card\u00edaca de emergencia.<\/p>\n
Cuando Smith dej\u00f3 JPMorgan, Pinto se convirti\u00f3 en presidente \u00fanico. Mientras que Smith hab\u00eda estado al mismo nivel que Pinto, Lake y Piepszak no ten\u00edan el mismo t\u00edtulo.<\/p>\n
El plan de juego emergente era que el CIB se ocupara de la tecnolog\u00eda y estableciera relaciones con los comerciantes, mientras que el CCB trabajaba para aclarar las protecciones del cliente en caso de uso indebido o fraude.<\/p>\n
JPMorgan se neg\u00f3 a comentar sobre lo que sucedi\u00f3 en la reuni\u00f3n, que tambi\u00e9n abord\u00f3 otros proyectos de pagos en el banco.<\/p>\n
Takis Georgakopoulos, jefe global de pagos de JPMorgan para CIB, dijo que el banco hab\u00eda pasado “mucho tiempo” trabajando en el pago por banco hablando con los comerciantes y comprendiendo las protecciones del consumidor.<\/p>\n
\u201cLa relaci\u00f3n entre la CCB y la CIB es m\u00e1s estrecha que nunca. Todos sabemos que la innovaci\u00f3n en los pagos es una de las mayores oportunidades de la empresa y estamos comprometidos con ella\u201d, dijo Georgakopoulos al Financial Times.<\/p>\n
El movimiento de JPMorgan hacia el pago por banco respondi\u00f3 a la demanda de los comerciantes, como Amazon y Walmart, irritando a los bancos y las compa\u00f1\u00edas de tarjetas que aumentaron las tarifas de intercambio que promedian 1.8 por ciento por transacci\u00f3n en los EE. UU., seg\u00fan la consultora de pagos CMSPI. En la UE, las tasas de intercambio tienen un tope del 0,3 % para los pagos con tarjeta de cr\u00e9dito y del 0,2 % para las tarjetas de d\u00e9bito.<\/p>\n
Desnatar un poco de cada tarjeta se suma. En 2020, los comerciantes en los EE. UU. pagaron alrededor de $ 110 mil millones en tarifas de procesamiento por $ 7,6 billones en transacciones con tarjeta, seg\u00fan el Informe Nilson.<\/p>\n
El pago por banco, que permitir\u00eda a los vendedores tomar el pago directamente de la cuenta bancaria de un cliente, es parte del creciente movimiento hacia la “banca abierta”, lo que permite a los consumidores brindarles a los proveedores financieros la capacidad de acceder a su informaci\u00f3n financiera de manera segura.<\/p>\n
JPMorgan ya permite que los titulares de cuentas se paguen instant\u00e1neamente entre s\u00ed a trav\u00e9s de Zelle, una aplicaci\u00f3n m\u00f3vil lanzada por los bancos m\u00e1s grandes de EE. UU. en 2017. Sin embargo, el uso de Zelle para pagos minoristas sigue siendo extremadamente limitado. Los banqueros han dicho que esto se debe en parte a que est\u00e1 a cargo de una compa\u00f1\u00eda separada propiedad de un consorcio de prestamistas.<\/p>\n
Los pagos por transferencia bancaria se han popularizado en pa\u00edses como los Pa\u00edses Bajos y la India, pero los consumidores estadounidenses han tardado m\u00e1s en hacerlo. <\/p>\n
Esto se debe en parte a la torpe c\u00e1mara de compensaci\u00f3n automatizada de banco a banco del pa\u00eds, una red que liquida los pagos en d\u00edas en lugar de segundos y cuyas ra\u00edces se remontan a la d\u00e9cada de 1970. Esto puede cambiar el pr\u00f3ximo a\u00f1o con la Reserva Federal de los EE. UU. con el objetivo de lanzar FedNow, un nuevo servicio de pagos r\u00e1pidos para los grandes bancos, y es otra raz\u00f3n por la que JPMorgan se est\u00e1 moviendo hacia el pago por banco.<\/p>\n
En el corto plazo, JPMorgan cree que el pago por banco es una alternativa para el pago de alquileres y facturas, as\u00ed como tambi\u00e9n para efectivo, d\u00e9bito y cheques de alto precio, en lugar de tarjetas de cr\u00e9dito, seg\u00fan personas involucradas en el proyecto.<\/p>\n
Sin embargo, a m\u00e1s largo plazo, el banco se asegura de estar preparado para la posible desaparici\u00f3n de las tarjetas de cr\u00e9dito.<\/p>\n
JPMorgan no es el primero en intentar alterar la industria de las tarjetas de cr\u00e9dito. En 2012, un consorcio de las principales cadenas estadounidenses, incluidas Walmart, Target y Best Buy, intent\u00f3 sin \u00e9xito que un producto pasara una etapa de prueba antes de venderlo a JPMorgan en 2017.<\/p>\n
En privado, los ejecutivos de las grandes compa\u00f1\u00edas de tarjetas se muestran esc\u00e9pticos de que el pago por banco desaloje a las tarjetas de cr\u00e9dito en los EE. UU. en el corto plazo, dados los h\u00e1bitos de consumo profundamente arraigados, los generosos programas de recompensas y las protecciones contra fraudes que est\u00e1n m\u00e1s claramente definidas que las opciones de pago de la competencia.<\/p>\n
Pero a pesar de su confianza, las compa\u00f1\u00edas de tarjetas han tomado medidas para reforzar su capacidad de facilitar transacciones directas, incluidas las adquisiciones recientes de fintechs Tink y Finicity por parte de Visa y Mastercard, respectivamente.<\/p>\n