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AIG planea reducir la valoraci\u00f3n de Corebridge, su negocio de gesti\u00f3n de activos y de vida, en m\u00e1s de un 30 por ciento, ya que la empresa escindida intenta reabrir el mercado estadounidense para las ofertas p\u00fablicas iniciales con la primera cotizaci\u00f3n importante desde mayo. <\/p>\n
El grupo de seguros de EE. UU. dijo el martes que ten\u00eda como objetivo vender 80 millones de acciones de Corebridge a entre $ 21 y $ 24 por acci\u00f3n, recaudando entre $ 1.7 mil millones y $ 1.9 mil millones. La compa\u00f1\u00eda planea cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York a finales de este mes.<\/p>\n
Ese precio valorar\u00eda a la empresa entre 13.500 y 15.500 millones de d\u00f3lares, en comparaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n de 22.200 millones de d\u00f3lares que obtuvo en una inversi\u00f3n del grupo de capital privado Blackstone en noviembre pasado.<\/p>\n
El precio reducido refleja la ca\u00edda m\u00e1s amplia en los precios de las acciones en lugar de un cambio material en el negocio de Corebridge.<\/p>\n
El \u00edndice burs\u00e1til S&P 500 ha ca\u00eddo alrededor de un 15 por ciento desde que se cerr\u00f3 el trato con Blackstone, y las acciones de las empresas que cotizan recientemente se han visto particularmente afectadas. El \u00edndice Renaissance IPO baj\u00f3 un 44 por ciento en los primeros ocho meses del a\u00f1o.<\/p>\n
El mercado de OPI de EE. UU. se ha congelado casi por completo desde principios de a\u00f1o, y los banqueros y las empresas privadas observar\u00e1n de cerca la oferta de Corebridge como una prueba del apetito de los inversores antes de un reinicio m\u00e1s amplio.<\/p>\n
Corebridge fue ampliamente visto como un candidato principal para reabrir el mercado, y los banqueros esperaban que su gran tama\u00f1o, historial de rentabilidad y el respaldo de su empresa matriz lo convirtieran en una apuesta relativamente segura en comparaci\u00f3n con los grupos tecnol\u00f3gicos con p\u00e9rdidas que han dominado las ofertas p\u00fablicas iniciales en los \u00faltimos a\u00f1os. a\u00f1os.<\/p>\n
\u201cEs una empresa reconocida con un negocio s\u00f3lido. Creemos que es el momento adecuado y tenemos confianza\u201d, dijo una persona familiarizada con el proceso. <\/p>\n
Corebridge report\u00f3 ingresos de $16 mil millones en los primeros seis meses de 2022, con ingresos netos de $6 mil millones.<\/p>\n
Solo dos empresas han recaudado m\u00e1s de $ 500 millones en OPI estadounidenses este a\u00f1o: el grupo de capital privado TPG en enero y el grupo de atenci\u00f3n m\u00e9dica Bausch & Lomb en mayo. Bausch tambi\u00e9n hab\u00eda sido promocionado como un fuerte candidato para reabrir el mercado, pero su precio estaba por debajo de su rango objetivo, y el bajo rendimiento llev\u00f3 a muchas empresas a suspender sus planes durante varios meses m\u00e1s. <\/p>\n