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PlusPlus Capital, Tallinn, Estonia, un grupo de gesti\u00f3n de cuentas por cobrar l\u00edder en el B\u00e1ltico orientado a la tecnolog\u00eda, est\u00e1 emitiendo un bono corporativo convertible a cuatro a\u00f1os (ISIN: XS2502401552) para refinanciar los bonos existentes y financiar el crecimiento. PlusPlus Capital Financial S.rl (Luxemburgo) ha emitido un bono senior garantizado de 70 millones de euros al 96% con un tipo de inter\u00e9s del 11% y un plazo hasta 2026. Se espera liquidaci\u00f3n el 29 de julio de 2022.<\/p>\n
Se espera que los nuevos bonos se incluyan en el Mercado Abierto de la Bolsa de Valores de Frankfurt el 29 de julio de 2022.<\/p>\n
GOTTEX Brokers SA (Suiza), STX Fixed Income BV (Pa\u00edses Bajos), AS Redgate Capital (Estonia), Bankhaus Scheich Securities Specialist AG y Adamant Capital Partners AD acompa\u00f1aron la oferta conjuntamente como administradores. Aalto Capital (Alemania) actu\u00f3 como asesor financiero y coordinador global del grupo.<\/p>\n
La emisi\u00f3n de nuestro primer bono cotizado es un paso importante en el desarrollo de PlusPlus Capital. PlusPlus Capital persigue un enfoque de ganar-ganar en sus actividades comerciales, lo que tambi\u00e9n se refleja en la emisi\u00f3n de nuestro primer bono cotizado. Esto nos permite ofrecer a nuestros inversores actuales mejores condiciones y, al mismo tiempo, ofrecer a los nuevos inversores una interesante oportunidad de inversi\u00f3n. Adem\u00e1s, vemos una gran oportunidad para nuestro negocio, especialmente en tiempos econ\u00f3micos dif\u00edciles que son favorables para nuestro negocio, dijo Kaarel Raik, CEO de PlusPlus Capital.<\/p>\n
Datos clave del nuevo bono PlusPlus<\/span><\/b><\/p>\n editor<\/span><\/p>\n<\/td>\n PlusPlus Capital Financial S.rl, Luxemburgo<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n estado<\/span><\/p>\n<\/td>\n asegurado<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n cup\u00f3n<\/span><\/p>\n<\/td>\n 11,00% aa, precio de emisi\u00f3n 96%<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n volumen de emisi\u00f3n<\/span><\/p>\n<\/td>\n 70 millones de euros, de los cuales hasta 50 millones de euros de cambio<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n Duraci\u00f3n<\/span><\/p>\n<\/td>\n 4 a\u00f1os<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n garantes<\/span><\/p>\n<\/td>\n AS PlusPlus Capital y sus subsidiarias<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n Ley aplicable<\/span><\/p>\n<\/td>\n derecho luxemburgu\u00e9s <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n convenios<\/span><\/p>\n<\/td>\n Cobertura de Intereses EBITDA: al 30\/09 al menos 1,25, denominaci\u00f3n<\/span><\/p>\n<\/td>\n 1.000 euros<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n pedido m\u00ednimo<\/span><\/p>\n<\/td>\n en cuesti\u00f3n: 100.000 euros<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n ES EN<\/span><\/p>\n<\/td>\n XS2502401552<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n listado<\/span><\/p>\n<\/td>\n Mercado abierto, Fr\u00e1ncfort<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n Asesor financiero<\/span><\/p>\n<\/td>\n Aalto Capital<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n corredor de libros<\/span><\/p>\n<\/td>\n Gottex Brokers SA, STX Fixed Income BV, AS Redgate Capital, Bankhaus Scheich Securities Specialist AG y Adamant Capital Partners AD.<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n Internet <\/span><\/p>\n<\/td>\n https:\/\/pluspluscapital.eu\/<\/span><\/a><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n \n\n
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a partir del 31 de diciembre de 2022 al menos 1,5,
Cuota EK al menos 20%,
Apalancamiento neto m\u00e1ximo 6<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
Un an\u00e1lisis detallado del bono de PlusPlus Capital se puede encontrar en el siguiente sitio web:
<\/span>https:\/\/www.renta-fija.org\/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11807&cHash=d3832635d2ab853233599af153a15305<\/a>
<\/span>
<\/span>www.renta-fija.org<\/a>
Foto: Sede de PlusPlus Capital en Tallin, Estonia
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