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FRANKFURT (Dow Jones) — Deutsche Telekom ha encontrado un comprador para la mayor\u00eda de su negocio de torres celulares de miles de millones de d\u00f3lares. Como anunci\u00f3 el grupo DAX con sede en Bonn, los inversores Brookfield y Digitalbridge adquirir\u00e1n una participaci\u00f3n del 51 por ciento en su negocio de antenas de radio. La divisi\u00f3n GD Towers est\u00e1 valorada en 17.500 millones de euros, Telekom estima la entrada de efectivo en 10.700 millones de euros. <\/p>\n
La valoraci\u00f3n corresponde a 27 veces el EBITDA AL 2021 ajustado (pro forma). Digitalbridge y Brookfield aportan experiencia en el negocio de las torres celulares y capital para desarrollar y acelerar a\u00fan m\u00e1s los planes estrat\u00e9gicos de GD Towers y as\u00ed aumentar la creaci\u00f3n de valor, como anunci\u00f3 el grupo DAX. El acuerdo hace posible expandir el liderazgo de la red en Alemania y beneficiarse de mayores aumentos de valor en el negocio de torres de radio gracias a la participaci\u00f3n del 49 por ciento de Telekom. <\/p>\n
Brookfield es un inversionista de infraestructura global con aproximadamente 200,000 torres celulares y ubicaciones en azoteas en todo el mundo. <\/p>\n
El operador de infraestructura m\u00f3vil espa\u00f1ol Cellnex dijo que se hab\u00eda retirado de las negociaciones con Telekom. Un consorcio de KKR, Stonepeak Infrastructure Partners y Global Infrastructure Partners (GIP), que seg\u00fan un informe del Handelsblatt inicialmente se consider\u00f3 el \u00fanico postor restante, tambi\u00e9n se fue con las manos vac\u00edas. Seg\u00fan el Handelsblatt, la filial de Vodafone, Vantage Towers, estaba inicialmente interesada. Sin embargo, sobre todo debido a la dif\u00edcil situaci\u00f3n bajo la ley antimonopolio, apenas se le dio ninguna oportunidad. <\/p>\n
GD Towers tiene 800 empleados y 40 000 ubicaciones en Alemania y Austria, y los expertos de la industria la valoraron recientemente en alrededor de 18 000 millones de euros. La empresa logr\u00f3 ventas pro forma de 1.100 millones de euros en 2021. El EBITDA AL proforma ajustado ascendi\u00f3 a 640 millones de euros en 2021. El equipo de liderazgo actual de GD Towers de Bruno Jacobfeuerborn (CEO) y Thomas Ried (CFO) continuar\u00e1n al frente del negocio despu\u00e9s de que se cierre la transacci\u00f3n. <\/p>\n
Deutsche Telekom asegur\u00f3 el derecho a recuperar el control de GD Towers en el futuro y reconsolidar la empresa. <\/p>\n
Se espera que la transacci\u00f3n reduzca la deuda financiera de Deutsche Telekom en EUR 10.700 millones y la deuda neta, incluido el arrendamiento, en EUR 6.500 millones. Telekom tiene la intenci\u00f3n de utilizar el margen de maniobra adicional sobre todo para reducir el apalancamiento del grupo y acelerar el camino hacia el objetivo del 50,1 por ciento de participaci\u00f3n en T-Mobile US. <\/p>\n
La transacci\u00f3n est\u00e1 sujeta a las disposiciones reglamentarias habituales. Se espera que finalice a finales de 2022. <\/p>\n
P\u00f3ngase en contacto con el autor: unternehmen.de@dowjones.com <\/p>\n
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(FIN) Dow Jones Newswires<\/p>\n
14 de julio de 2022 01:18 ET (05:18 GMT)<\/p>\n