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El grupo suizo de compras libres de impuestos Dufry dijo el lunes que planea adquirir el servicio de catering italiano Autogrill para crear el operador de tiendas de viaje m\u00e1s grande del mundo, con 5.500 puntos de venta en 1.200 aeropuertos y autopistas en todo el mundo.<\/p>\n
Dufry se har\u00eda cargo de la participaci\u00f3n del 50,3 por ciento de la familia Benetton en Autogrill, dijeron las empresas. A cambio, el holding Edizione de la familia se convertir\u00e1 en el mayor accionista de Dufry con una participaci\u00f3n de hasta el 25 por ciento en el negocio combinado.<\/p>\n
Luego, Dufry lanzar\u00e1 una oferta p\u00fablica por el resto de Autogrill, ofreciendo 0,158 nuevas acciones de Dufry o 6,33 euros en efectivo por cada acci\u00f3n de Autogrill.<\/p>\n
El acuerdo valora el capital de Autogrill entre 2.000 y 2.200 millones de euros, dependiendo de cu\u00e1ntos de los accionistas minoritarios acepten la alternativa en efectivo. Est\u00e1 previsto que se complete el pr\u00f3ximo a\u00f1o despu\u00e9s de las autorizaciones reglamentarias. <\/p>\n
Las dos empresas registraron ganancias combinadas antes de la pandemia de alrededor de 1.300 millones de euros en 2019 sobre ventas de m\u00e1s de 12.000 millones de euros. <\/p>\n
Dufry, con sede en Basilea, opera m\u00e1s de 1700 tiendas en aeropuertos en 60 pa\u00edses, mientras que Autogrill emplea a m\u00e1s de 30 000 empleados en m\u00e1s de 3500 tiendas en estaciones de tren, carreteras y aeropuertos en 30 pa\u00edses. <\/p>\n
Ambas compa\u00f1\u00edas sufrieron un duro golpe en el punto \u00e1lgido de la pandemia de Covid y la actividad se desplom\u00f3 debido a las prohibiciones de viaje y las restricciones de movimiento. Los ingresos de Dufry y Autogrill cayeron un 70 % y un 60 %, respectivamente, en 2020. <\/p>\n
Autogrill archiv\u00f3 los planes de negociaci\u00f3n en ese momento, aunque la compa\u00f1\u00eda hab\u00eda estado buscando formas de crecer internacionalmente mucho antes de la pandemia, seg\u00fan personas cercanas a la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
Dufry tambi\u00e9n hab\u00eda estado buscando formas de expandirse en un sector de viajes en constante cambio. <\/p>\n
\u201cLas dos compa\u00f1\u00edas se complementan entre s\u00ed: esta fue la combinaci\u00f3n que ten\u00eda m\u00e1s sentido de todas las que se analizaron\u201d, dijo una persona cercana a la familia Benetton. <\/p>\n
En 2015, el holding familiar de Benetton vendi\u00f3 su participaci\u00f3n del 50 por ciento en World Duty Free al grupo suizo por 1.300 millones de euros. <\/p>\n
Los banqueros de UBS, Credit Suisse, Mediobanca y Citi fueron contratados hace m\u00e1s de un a\u00f1o para asesorar a las dos empresas sobre una posible combinaci\u00f3n. <\/p>\n
La noticia de las conversaciones entre las empresas surgi\u00f3 a fines del mes pasado. Las acciones de Dufry subieron un 4,7 por ciento el lunes por la ma\u00f1ana en respuesta al acuerdo propuesto, mientras que las acciones de Autogrill cayeron un 8 por ciento en Mil\u00e1n.<\/p>\n
Dufry dijo que su presidente ejecutivo, Xavier Rossinyol, liderar\u00eda el grupo combinado.<\/p>\n
El presidente ejecutivo de Autogrill, Gianmario Tondato da Ruos, se convertir\u00e1 en presidente ejecutivo del negocio norteamericano del grupo, que incluir\u00e1 puntos de venta en m\u00e1s de 100 aeropuertos de EE. UU.<\/p>\n<\/div>\n